Abend-Überblick: Trumps Hormuz-Maut treibt Öl, SpaceX-Aktie fällt

Präsident Donald Trump kündigte die Wiedereinführung einer US-Blockade gegen iranische Schiffe an und schlug eine Gebühr von 20 % auf Fracht vor, die die Straße von Hormus befährt.

Die Ölpreise schossen nach oben, als die Märkte die erneuten Risiken für die weltweiten Energieversorgung bewerteten, während Gold fiel in Erwartung, dass höhere Energiekosten die US-Zinsen länger auf einem höheren Niveau halten könnten.

Unterdessen setzten sich die Verluste bei SpaceX-Aktien fort, obwohl Analysten ihre positive langfristige Einschätzung beibehielten.

Trump startet Blockade gegen Iran neu und plant 20%-Maut

Präsident Donald Trump sagte am Montag, die Vereinigten Staaten würden die Blockade iranischer Schiffe in der Straße von Hormus wieder aufnehmen und eine Erstattung in Höhe von 20 % der durch die strategische Wasserstraße transportierten Fracht verlangen.

In einem Beitrag auf Truth Social schrieb Trump, die Straße von Hormus "wird OFFEN bleiben, mit oder ohne Iran" und erklärte, die Vereinigten Staaten würden zum "WÄCHTER" der Wasserstraße werden.

Er fügte hinzu, iranische Schiffe würden am Ein- und Auslaufen gehindert, andere Nationen blieben jedoch zugangsberechtigt, müssten den USA jedoch die Kosten für die Sicherheitsstellung erstatten.

US Central Command teilte später mit, die Streitkräfte würden ab dem 14. Juli um 16:00 Uhr Ortszeit New York den Verkehr zu und von iranischen Häfen und Küstengebieten wieder blockieren.

Das Weiße Haus machte keine Angaben dazu, wie die vorgeschlagene Gebühr umgesetzt werden solle oder ob sie mit US-Verbündeten am Golf erörtert worden sei.

Die Ankündigung sorgte in der Schifffahrtsbranche für Besorgnis; Marktteilnehmer sagten, der Vorschlag erhöhe die Unsicherheit über künftige Handelsströme erheblich.

Iran warnte ebenfalls, dass es den USA nicht erlauben werde, sich in die Verwaltung der Meerenge einzumischen, und beschrieb die Zwischenvereinbarung zwischen den beiden Ländern als Eintritt in eine "Krisenphase."

Der Vorschlag dürfte zudem auf rechtliche Hürden stoßen.

Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation bekräftigte ihre Ablehnung verpflichtender Transitgebühren für internationale Meerengen und wies darauf hin, dass das Völkerrecht in der Regel das Recht auf Durchfahrt durch solche Wasserstraßen garantiert.

Ölpreise steigen wegen Versorgungsängsten

Die Rohölpreise zogen an, nachdem Trumps Ankündigung die Sorgen über Energietransporte durch einen der wichtigsten maritimen Engpässe der Welt wieder aufgefacht hatte.

Brent kletterte um mehr als 9 % auf rund $83 pro Barrel, während West Texas Intermediate um mehr als 9 % auf etwa $77,87 pro Barrel stieg.

Analysten erklärten, die Kombination aus erneuten Beschränkungen für den iranischen Schiffsverkehr, militärischen Zwischenfällen und reduzierten Schiffsbewegungen durch die Straße von Hormus erhöhe die Sorgen um die kurzfristige Verfügbarkeit von Angebot.

Vor der Eskalation Anfang dieses Jahres lieferten die Straße von Hormus schätzungsweise ein Fünftel des weltweiten Öl- und verflüssigten Erdgastransports.

Mit Blick auf die Zukunft erklärte Goldman Sachs, der Ausbau der Pipeline-Kapazitäten in der Region könne bis Ende 2028 mehr als 60 % der Ölexporte aus dem Golf ermöglichen, die die Straße von Hormus umgehen, und damit die Abhängigkeit von der Wasserstraße reduzieren.

Gold fällt, da Zinsbedenken zurückkehren

Die Goldpreise verzeichneten den zweiten täglichen Rückgang in Folge, da steigende Ölpreise die Inflationssorgen neu entfachten und die Erwartungen stärkten, dass die Federal Reserve höhere Zinsen halten könnte.

Spot-Gold fiel um etwa 2,9 % auf rund $3,998 pro Unze, während US-Gold-Futures ungefähr 2,67 % niedriger bei $4,003.80 schlossen.

Marktteilnehmer sagten, höhere Ölpreise könnten den Inflationsdruck erhöhen, indem sie Transport- und Energiekosten in der gesamten Wirtschaft ansteigen lassen und so eine Lockerung der Geldpolitik verzögern.

Nach dem FedWatch Tool der CME Group sehen Händler nun eine 75%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve im September die Zinsen anheben wird.

Investoren warten zudem in dieser Woche auf wichtige US-Konjunkturdaten, darunter den Verbraucherpreisindex, den Erzeugerpreisindex, Einzelhandelsumsätze und wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, sowie auf die erste Kongressanhörung von Fed-Chef Kevin Warsh zur Geldpolitik.

SpaceX-Aktie setzt Rückgang fort, trotz optimistischer Analystenprognosen

Die SpaceX-Aktie fiel am Montag zum zweiten Handelstag in Folge und gab um mehr als 4 % auf rund $139 nach.

Die Aktie bewegte sich damit näher an ihren Ausgabepreis von $135, nachdem es nach dem Nasdaq-Debüt im Juni zunächst eine Rally gegeben hatte.

Der breitere Markt geriet nach Trumps Ankündigung zur Straße von Hormus ebenfalls unter Druck.

Trotz des Rücksetzers bestätigte Bernstein seine Kaufempfehlung für SpaceX mit einem Kursziel von $239, was ein Aufwärtspotenzial von mehr als 70 % gegenüber dem aktuellen Kurs impliziert.

Das Institut erklärte, SpaceX führe weiterhin den Markt für wiederverwendbare Startsysteme an, trotz Chinas jüngstem erfolgreichem Einsatz einer Landung einer Long-March-10B-Raketenstufe.

Analysten verwiesen zudem auf das vollständig wiederverwendbare Starship-Programm, das Starlink-Satellitennetz und Chancen im Bereich der Infrastruktur für künstliche Intelligenz als zentrale langfristige Wachstumstreiber.

Raymond James hat ein Kursziel von $800 pro Aktie veröffentlicht, während Citigroup eine bullische Bewertung von rund $12 Billionen skizzierte.