Ethereum durchbricht $1,900: Ist BitMine’s Kaufverlangsamung ein Warnsignal?

Ethereum ETH ist der zweitstärkste Performer unter den Top-10-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und in den letzten 24 Stunden um fast 3% gestiegen.

Das positive Ergebnis führte dazu, dass ETH die Marke von $1,900 überschritt, obwohl das institutionelle Treasury-Unternehmen BitMine Immersion Technologies (BMNR) sein Tempo bei der ETH-Anhäufung verlangsamte und gleichzeitig ein aggressives Aktienrückkaufprogramm fortführt. 

Unterdessen ziehen US-Spot-Ethereum-Exchange-Traded Funds (ETFs) nach der starken Performance der vergangenen Woche weiterhin Zuflüsse an. 

BitMine verlangsamt die Ethereum-Anhäufung, da es seinem Besitzziel näherkommt

BitMine erwarb in der vergangenen Woche 7,430 ETH, was den kleinsten Wochenzukauf seit der Einführung seiner auf Ethereum ausgerichteten Treasury-Strategie darstellt.

Der jüngste Erwerb erhöhte die Bestände des Unternehmens auf 5.777 million ETH, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels mit etwa $10.86 billion bewertet wurden. 

BitMine kontrolliert nun roughly 4.8% des zirkulierenden Ethereum-Angebots und liegt damit nur 0.2 Prozentpunkte von seinem erklärten Ziel entfernt, 5% aller im Umlauf befindlichen ETH zu besitzen.

Die verlangsamte Kaufaktivität folgt der früheren Aussage des Unternehmens, dass ETH-Käufe moderater ausfallen würden, je näher es seinem langfristigen Anhäufungsziel käme.

Anstatt so viel Kapital in zusätzliche Ethereum-Käufe zu investieren, lenkte BitMine Mittel in den Rückkauf eigener Aktien.

In der vergangenen Woche gab das in Las Vegas ansässige Unternehmen approximately $85.88 million aus, um rund 5.5 million Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von $15.61 zurückzukaufen.

Die Rückkäufe wurden im Rahmen des zuvor genehmigten $4 billion schweren Aktienrückkaufprogramms des Unternehmens abgeschlossen.

"Wir betrachten den Kauf unserer Stammaktien als wertsteigernd für die Aktionäre", sagte BitMine-Vorsitzender Thomas Lee am Montag in einer Erklärung.

BitMine bekräftigte außerdem seine Verpflichtung zum Staking als zentralen Bestandteil seiner Treasury-Strategie.

Das Unternehmen hat 4.917 million ETH über seine institutionelle Staking-Plattform, Made in America Validator Network (MAVAN), gestaked, was etwa 85% seiner Ethereum-Bestände repräsentiert.

Laut BitMine sollen die gestakten Assets jährlich ungefähr $247 million an Staking-Erlösen generieren.

Über Ethereum hinaus gab das Unternehmen Bestände von 207 Bitcoin (BTC), eine $180 million Investition in Beast Industries, eine $58 million Beteiligung am Worldcoin (WLD)-Treasury, eine Investition in Eightco Holdings (ORBS) sowie $385 million in Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren bekannt.

Die institutionelle Nachfrage verbesserte sich ebenfalls durch US-Spot-Ethereum-ETFs. Daten von CoinGlass zeigten, dass die Fonds am Montag $38 million anziehen konnten. 

Das folgt darauf, dass sie in der vergangenen Woche einen Nettozufluss von $105.4 million verzeichneten.

Die ETFs setzten ihre Erholung auf zwei aufeinanderfolgende Wochen positiver Zuflüsse fort, nachdem sie acht Wochen in Folge Nettoabflüsse erlitten hatten.

Der Großteil der Zuflüsse der vergangenen Woche stammte vom iShares Ethereum Trust (ETHA) von BlackRock, der $135.31 million anzog.

Mehrere andere Ethereum-ETFs verzeichneten wenig bis keine Aktivität, während einige weiterhin moderate Abflüsse aufwiesen.

Obwohl die jüngste Erholung ermutigend ist, bleibt die Gesamt-Nachfrage nach ETFs im Vergleich zu den erheblichen Rücknahmen der letzten sechs Monate verhalten, was darauf hindeutet, dass sich die institutionelle Stimmung nur allmählich verbessert.

Ausblick für den Ethereum-Preis: ETH überwindet den Widerstand bei $1,909

Der ETH/USD-4-Stunden-Chart ist aufgrund der anhaltenden Rallye von Ethereum bullisch und effizient. 

Technisch betrachtet behält ETH nach der Rückeroberung wichtiger gleitender Durchschnitte eine konstruktive kurzfristige Perspektive bei.

Die Kryptowährung notiert über dem 20-Tage-EMA bei $1,810 und dem 50-Tage-EMA bei $1,818, was darauf hindeutet, dass Käufer wieder an Momentum gewinnen. 

ETH nähert sich zudem dem 100-Tage-EMA bei rund $1,940, einem bedeutenden Widerstandslevel, das während der Rallye der vergangenen Woche abgewiesen wurde.

Momentum-Indikatoren sprechen ebenfalls für die Bullen. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei rund 70 und signalisiert gesundes Kaufmomentum. Die MACD-Linien befinden sich ebenfalls im positiven Bereich. 

ETH hat den Widerstand bei $1,909 überwunden und könnte seine Rallye in Richtung des 100-Tage-EMA bei $1,940 ausdehnen.

Ein klarer Schlusskurs über diesem Niveau könnte den Weg für Gewinne in Richtung $2,018 und $2,107 ebnen, mit weiteren Aufwärtszielen bei $2,211 und $2,388.

Auf der Unterseite liegt die erste Unterstützung nahe $1,854, gefolgt von den gebündelten 20-Tage- und 50-Tage-EMAs um $1,810. 

Sollte der Verkaufsdruck zunehmen, könnte Ethereum die Unterstützung bei rund $1,741 erneut testen; ein Durchbruch unter dieses Niveau würde tiefere Unterstützungszonen um $1,524 und $1,404 freilegen.