Top 3 Katalysatoren für die S&P 500- und Nasdaq-100-Indizes diese Woche

Die S&P 500- und Nasdaq-100-Indizes haben in den vergangenen Wochen ihre Volatilität beibehalten, da führende US-Unternehmen begonnen haben, ihre Finanzergebnisse zu veröffentlichen und der Krieg zwischen den USA und Iran wieder aufgeflammt ist. Dieser Artikel beleuchtet einige der drei wichtigsten Katalysatoren für die Indizes und ihre ETFs wie VOO, SPY und QQQ.

S&P 500- und Nasdaq-100-Charts | Quelle: TradingView

S&P 500 und Nasdaq 100: Reaktion auf Quartalszahlen

Die Berichtssaison hat sich in den letzten Tagen intensiviert. Führende US-Banken wie Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America und Wells Fargo haben bereits starke Ergebnisse veröffentlicht, gestützt durch ihre Trading- und Investment-Banking-Sparten.

Große Technologieunternehmen wie Alphabet, Tesla und Netflix haben ebenfalls ihre Zahlen vorgelegt. Sie sind aus verschiedenen Gründen deutlich gefallen. Netflix-Aktie brach ein, nachdem das Unternehmen aufgehört hatte, einige Nutzerdaten zu veröffentlichen — ein Zeichen dafür, dass es mit einer Abschwächung des Wachstums rechnet.

Die Tesla-Aktie zog sich zurück, nachdem das Bruttogewinn des Unternehmens gesunken war und der freie Cashflow negativ wurde. Die Alphabet-Aktie fiel, nachdem das Unternehmen seine Investitionsausgaben erhöht hatte. 

Daten von FactSet zeigen, dass 27% aller Unternehmen im S&P-500-Index bereits ihre Quartalszahlen veröffentlicht haben. Die durchschnittliche Gewinnwachstumsrate lag bei 37.9%, deutlich über den erwarteten 23.6%. Sollte dies die tatsächliche Zahl sein, wäre es das höchste Wachstum seit Q3/21, als die Gewinne um 40.3% zulegten.

Führende US-Unternehmen werden ihre Finanzergebnisse veröffentlichen, wobei die wichtigsten Namen Microsoft, Apple, Amazon und Meta Platforms sind. Darüber hinaus werden Unternehmen wie Visa, Coca-Cola, Boeing, S&P Global, Corning, Costco, Lam Research und Mastercard ihre Zahlen vorlegen.

Neuigkeiten zum US‑Iran‑Krieg

Die S&P 500- und Nasdaq-100-Indizes werden auf die neuesten Entwicklungen im US‑Iran‑Krieg reagieren. Nach 13 Tagen von Angriffen pausierten die USA am Samstag, wodurch die Rohölpreise auf Hyperliquid sanken. 

Laut der NYT entschied Trump, die Angriffe zu pausieren, aus Sorge um die US-Vorräte. Er befürchtet außerdem, dass ein ausgedehnter Krieg die Golfverbündeten negativ treffen würde, die Ziel iranischer Angriffe geworden sind. Steven Cheung, der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, sagte, Trump habe:

„immer darauf bestanden, dass er eine diplomatische Lösung vorzieht, behält aber weiterhin alle Optionen, falls der Iran terroristische Aktivitäten in der Straße von Hormus oder gegen Verbündete fortsetzt.“

Zinsentscheidung der Federal Reserve

Ein weiterer zentraler Katalysator für den Nasdaq 100 und den S&P 500 sind die bevorstehenden Zinsentscheidungen der Federal Reserve und makroökonomische Daten. Die Bank wird voraussichtlich die Zinsen unverändert bei 3.50% bzw. 3.75% belassen.

In jüngster Zeit gibt es jedoch Anzeichen dafür, dass die Fed zu Zinserhöhungen tendieren könnte, da die Inflation auf einem erhöhten Niveau bleibt. Die Benzinpreise sind auf $4,1 gestiegen, nachdem der US‑Iran‑Konflikt eskaliert ist.

Die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung in diesem Jahr ist auf Polymarket auf über 70% gestiegen. 

Neben der Fed-Entscheidung wird der Aktienmarkt auf die bevorstehenden Daten zu den Auftragseingängen langlebiger Güter, dem Hauspreisindex, dem Verbrauchervertrauen, dem BIP und den persönlichen Konsumausgaben (PCE) reagieren.