Dow gewinnt 600 Punkte, fallende Ölpreise stützen US-Aktien

Die US-Aktien eröffneten am Montag höher, da nachlassende Sorgen über Spannungen im Nahen Osten die Ölpreise deutlich fallen ließen, während Anleger sich auf eine geschäftige Woche mit Unternehmensberichten und wichtigen Konjunkturdaten vorbereiteten.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 640 Punkte bzw. rund 1,22%, während der S&P 500 um 0,59% zulegte. 

Der Nasdaq Composite legte um 0,49% zu.

Der positive Start folgte auf die Ankündigung von Präsident Donald Trump, er habe geplante Angriffe gegen den Iran abgesagt und die Gespräche zwischen den beiden Ländern würden am Montag wieder aufgenommen. 

Während der Iran den Zeitpunkt der Gespräche bestritt, drückte die Aussicht auf geringere geopolitische Spannungen die Rohölpreise deutlich.

Brent-Öl fiel um 4,9%, West Texas Intermediate verlor 6,3%. 

Auch die Renditen von US-Staatsanleihen gaben nach: Die Rendite der zehnjährigen Treasuries sank um etwa 7 Basispunkte auf rund 4,67%, während die zweijährige Rendite knapp 5 Basispunkte verlor, da sich die Inflationssorgen abschwächten.

Die Rally folgt auf einen volatilen Juli an der Wall Street, geprägt von Sorgen über Ausgaben für künstliche Intelligenz, Erwartungen weiterer Zinsanhebungen der Federal Reserve und eskalierenden Spannungen im Nahen Osten.

Sinkende Ölpreise heben die Marktstimmung

Niedrigere Energiepreise verbesserten die Anlegerstimmung nach Wochen der Volatilität infolge geopolitischer Risiken.

Die Märkte befürchteten, dass höhere Ölpreise die Inflation hoch halten und die geldpolitische Aussicht der Federal Reserve verkomplizieren könnten. 

Der Rückgang der Rohölpreise milderte zu Wochenbeginn einige dieser Befürchtungen.

Anleger beobachteten weiterhin die Entwicklungen bei der Federal Reserve. 

Händler geben laut CME FedWatch-Daten derzeit einer Wahrscheinlichkeit von 62,7% für eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte bei der Sitzung im September Rechnung.

Die Woche bringt zudem mehrere wichtige Konjunkturdaten, darunter Daten zur Industrieaktivität und Arbeitsmarktzahlen. 

Der vielbeachtete Nonfarm-Payrolls-Bericht, der am Freitag veröffentlicht wird, dürfte zeigen, dass die US-Wirtschaft im Juli rund 87.500 Arbeitsplätze geschaffen hat (nach 57.000 im Vormonat), während die Arbeitslosenquote voraussichtlich leicht auf 4,3% von 4,2% steigen wird.

Gewinnsaison rückt KI und Technologie in den Fokus

Nach starken Quartalsberichten von Microsoft und Amazon, die einige Anlegerbefürchtungen hinsichtlich der Renditen aus Ausgaben für künstliche Intelligenz dämpften, richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf eine neue Welle von Technologieergebnissen.

SpaceX wird voraussichtlich seine ersten Quartalsergebnisse seit dem Börsengang veröffentlichen; Anleger dürften insbesondere KI-bezogene Ausgaben und die Profitabilität des Starlink-Satellitengeschäfts genau prüfen. 

Die Aktien gaben im Handel nach, nachdem sie in den vergangenen Wochen unter ihrem Ausgabepreis geblieben waren.

Weitere diese Woche berichtende Unternehmen sind Palantir, Advanced Micro Devices, SanDisk und Western Digital.

Die Kurse spiegelten eine gemischte Stimmung im Sektor wider. 

Palantir gewann 2,04%, während Microsoft und Salesforce ebenfalls höher handelten. 

AMD fiel um mehr als 2%, SanDisk gab um mehr als 1% nach und Western Digital verlor etwa 5%.

Auch Micron Technology verlor 4%, nachdem ein Reuters-Bericht meldete, dass der chinesische Speicherchip-Hersteller CXMT erwäge, eine zweite Produktionsanlage in Peking zu bauen und in Finanzierungsverhandlungen mit einem staatlich unterstützten Technologiezentrum stehe.

Spekulationen um einen Gesundheits-Deal und globale Märkte

Healthcare-Aktien standen ebenfalls im Fokus, nachdem berichtet wurde, Bristol Myers Squibb und AstraZeneca hätten vorläufige Fusionsgespräche geführt.

Sollte ein Abschluss erfolgen, könnte die Transaktion eines der weltweit größten Pharmaunternehmen schaffen, mit einem Wert von fast $400 billion.

Bristol Myers-Aktien stiegen im Handel um mehr als 1%, während AstraZeneca-Aktien um mehr als 8% fielen.

Unterdessen fiel Marriott International um 5% nach einer schwächer als erwarteten Gewinnprognose für das dritte Quartal, während Tyson Foods nach Herabstufung der Jahresprognose ebenfalls 4% tiefer notierte.