Dow eröffnet fast 700 Punkte höher: Palantir und Caterpillar befeuern KI-Rallye

Die US-Aktien eröffneten am Dienstag höher, da starke Quartalszahlen von Palantir Technologies und Caterpillar das Vertrauen der Anleger in KI-getriebene Ausgaben stärkten, während nachgebende Ölpreise in Erwartung eines diplomatischen Durchbruchs im Nahen Osten die breitere Marktstimmung stützten.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um etwa 694 Punkte, oder 1.31%. Der S&P 500 gewann 0.57%, während der Nasdaq Composite um 1.05% zulegte.

Die Ölpreise gaben ebenfalls nach, nachdem US-Finanzminister Scott Bessent sagte, die Gespräche mit Iran dauerten an und eine Einigung zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus könne bereits am Dienstag oder Mittwoch zustande kommen.

West Texas Intermediate-Rohöl fiel um etwa 4% auf rund $76 per barrel, während Brent-Rohöl um etwa 4% auf ungefähr $80 per barrel zurückging.

Palantir-, Caterpillar-Ergebnisse stärken Marktstimmung

Palantir Technologies schnellte im Handel um mehr als 20% nach oben, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben hatte, gestützt auf stärker als erwartete Ergebnisse im zweiten Quartal.

CEO Alex Karp beschrieb das Quartal als „außergewöhnlich“, wobei der kommerzielle Umsatz im Jahresvergleich um 149% auf $764 million stieg, angetrieben durch die wachsende Nachfrage nach staatlicher KI.

Caterpillar legte im Handel ebenfalls um rund 10% zu, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Ergebnisse für das zweite Quartal gemeldet und seine Prognose für das jährliche Umsatzwachstum angehoben hatte.

Der Hersteller von Industrieanlagen nannte eine starke Nachfrage nach seinen Maschinen, gestützt durch anhaltende Investitionen in KI-Rechenzentren, die die Nachfrage nach Energieerzeugungs- und Baumaschinen erhöht hat.

Das Unternehmen erklärte außerdem, dass die Zollkosten für das Gesamtjahr voraussichtlich am unteren Ende der bisherigen Guidance liegen werden.

Die Ergebnisse verstärkten den zunehmenden Optimismus hinsichtlich KI-bezogener Ausgaben, nachdem starke Quartalszahlen von Microsoft und Amazon in der vergangenen Woche zur Stabilisierung der Marktstimmung nach einem volatilen Juli beigetragen hatten.

KI-Werte setzen Gewinne fort

Die positiven Ergebnisberichte hoben mehrere Technologie- und Halbleiterwerte.

Micron Technology gewann im Handel etwa 5%, während Marvell Technology um rund 12% zulegte.

Nvidia legte ebenfalls 2% zu, da Anleger weiterhin Unternehmen mit Engagement in KI-Infrastruktur bevorzugten.

Die Aktien der optischen Netzwerkanbieter Coherent und Lumentum stiegen nach Berichten, wonach die Trump-Administration ein Verbot von US-Importen neuer Modelle chinesischer Rechenzentrums-Komponenten ausarbeitet, um etwa 13% beziehungsweise 5%.

Andernorts stieg Snap um 10%, nachdem das Unternehmen im zweiten Quartal Umsätze über den Erwartungen von Wall Street meldete, unterstützt durch stärkere Werbeausgaben während der FIFA-Weltmeisterschaft und verstärkte Kampagnenaktivität großer nordamerikanischer Werbekunden.

Auch SpaceX-Aktien legten um 4% zu, vor dem ersten Ergebnisbericht des Unternehmens seit dem Börsengang, der nach Handelsschluss am Dienstag terminiert ist.

Anleger erwarten wichtige Konjunkturdaten

Später in der Sitzung richtet sich die Aufmerksamkeit auf eine Reihe US-amerikanischer Konjunkturberichte, die die Erwartungen für die Geldpolitik beeinflussen könnten.

Die Job Openings and Labor Turnover Survey des Arbeitsministeriums wird voraussichtlich etwa 7.4 million offene Stellen im Juni ausweisen, gegenüber 7.6 million im Mai.

Anleger werden zudem die Aufträge für die Industrieproduktion im Juni, die Außenhandelsdaten und Kommentare des Präsidenten der Federal Reserve Bank of Kansas City, Jeffrey Schmid, beobachten, um weitere Einblicke in die Gesundheit der US-Wirtschaft zu erhalten.

Die Daten erscheinen, während die Märkte weiterhin den nächsten Zinsschritt der Federal Reserve vor dem Hintergrund der Entwicklungen im Nahen Osten einschätzen.

Laut dem CME FedWatch Tool sehen Händler derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 63.4% dafür, dass die Zentralbank bei ihrer nächsten Sitzung die Zinsen um mindestens 25 Basispunkte anheben wird.