Dow fällt: Hormuz-Unsicherheit und Intels Aktienverkauf belasten Wall Street

Die Wall Street schloss am Montag leicht im Minus, da Anleger die erneute Unsicherheit über die Wiedereröffnung der Straße von Hormus, steigende Ölpreise und eine arbeitsreiche Woche mit Inflationsdaten abwogen, die die Erwartungen an die Politik der Federal Reserve prägen könnten.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 60.95 Punkte bzw. 0.11% und schloss bei 53,975.98.

Der S&P 500 gab 0.06% nach und schloss bei 7,753.11, nachdem er am Freitag ein Rekordhoch erreicht hatte, während der Nasdaq Composite um 0.32% auf 26,605.36 sank.

Die Anlegerstimmung blieb vorsichtig, nachdem die Hoffnungen auf einen kurzfristigen Durchbruch in den Nahostverhandlungen schwanden, obwohl Unternehmensgewinne weiterhin Unterstützung für Aktien lieferten.

Hormuz-Unsicherheit treibt Ölpreise an

Die Märkte blieben auf Entwicklungen rund um die Straße von Hormus fokussiert, nachdem der Iran bekräftigt hatte, die Vereinigten Staaten müssten mehrere Bedingungen erfüllen, bevor die strategische Schifffahrtsroute wieder geöffnet werden könne.

Der Iran erklärte, er stehe kurz vor einer Einigung mit Oman über neue Schifffahrtswege durch die Meerenge, bestand jedoch darauf, dass Washington seine Forderungen erfüllen müsse, bevor der Verkehr wieder aufgenommen werde.

Gleichzeitig forderte US-Präsident Donald Trump, dass Iran die Vereinigten Staaten für Verluste in früheren Konflikten entschädigen soll, und signalisierte zugleich, dass die Verhandlungen begrenzt blieben.

Die Unsicherheit trieb die Ölpreise deutlich nach oben.

US-West-Texas-Intermediate-Rohöl schloss 5% höher bei $82.16 je Barrel, während Brent-Rohöl um 5% zulegte und bei $87.74 je Barrel schloss.

Die Straße von Hormus bleibt eine kritische Route für die weltweiten Energieversorgung, und anhaltende Störungen haben Befürchtungen über höhere Energiekosten und anhaltende Inflation geschürt.

Anleger beobachten genau, ob es Fortschritte gibt, die Versorgungsrisiken mindern und den Druck auf die Rohstoffpreise verringern könnten.

Intel führt Chip-Aktien nach unten, Märkte blicken auf Inflationsdaten

Technologiewerte belasteten ebenfalls den breiten Markt, angeführt von Intel, nachdem der Chiphersteller angekündigt hatte, durch ein Angebot von Stammaktien 15 Milliarden Dollar aufzubringen, um Wachstumsinitiativen zu finanzieren, einschließlich Investitionen in künstliche Intelligenz.

Intel-Aktien fielen um 4%, Nvidia verlor 2.9% und Apple gab 1.5% nach, was zur Schwäche im Nasdaq beitrug.

Das vorgeschlagene Aktienangebot erfolgt, während Intel zusätzliches Kapital sucht, um seine Bilanz zu stärken und seine Ambitionen im Bereich KI und Halbleiterfertigung auszubauen.

Aktienemissionen führen jedoch typischerweise zu Verwässerung bestehender Aktionäre, was eine negative Marktreaktion auslöst.

Anleger bereiten sich außerdem auf wichtige Inflationsberichte später in dieser Woche vor: Der Verbraucherpreisindex wird am Mittwoch erwartet, gefolgt von den Erzeugerpreisdaten am Donnerstag.

Die Meldungen dürften neue Hinweise auf den Zinsausblick der Federal Reserve liefern.

Gewinnsaison bleibt heller Punkt für Aktien

Trotz der vorsichtigen Sitzung am Montag erhält die Wall Street weiterhin Unterstützung von einer starken Unternehmensgewinnsaison.

Rund 85% der 436 S&P 500-Unternehmen, die Quartalsergebnisse veröffentlicht haben, übertrafen die Erwartungen der Analysten, so LSEG-Daten.

Die wichtigsten Indizes gingen zudem in die Woche, nachdem sie die stärksten Wochengewinne seit April verbucht hatten; der S&P 500 verzeichnete am Freitag ein neues Allzeitschlussrekordhoch.

Die Märkte wurden auch durch den in der vergangenen Woche schwächer als erwarteten Beschäftigungsbericht für Juli gestützt, der zeigte, dass die US-Wirtschaft unerwartet 23,000 Arbeitsplätze verlor.

Die Daten reduzierten die Erwartungen für eine unmittelbare Zinserhöhung durch die Federal Reserve: Das CME FedWatch-Tool zeigt, dass Händler nun etwa eine 52%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im September einpreisen, nach 67% eine Woche zuvor.