Abend-Überblick: Gold steigt auf Zweimonatshoch, Supermicro nach Quartalszahlen stark

Die Märkte lieferten am Mittwoch eine weitere ereignisreiche Sitzung, während Anleger auf weniger starke als befürchtete US-Inflationsdaten, neue Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz und Unternehmensgewinne reagierten.

Gold kletterte auf ein Mehr‑als‑Zwei‑Monate‑Hoch, nachdem die Inflation den Erwartungen entsprach, während Bitcoin nachgab, obwohl die Wetten auf Zinserhöhungen abnahmen.

Super Micro Computer schoss nach starken, über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick nach oben, während SpaceX-Aktien zulegten, als Elon Musk ehrgeizige Pläne für das KI‑Geschäft des Unternehmens skizzierte.

Goldpreis steigt, da Inflation Hoffnungen auf Fed-Pause stützt

Gold stieg auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten, nachdem die US‑Verbraucherinflation den Erwartungen entsprach und damit die Annahme stärkte, dass die Federal Reserve die Zinsen im September unverändert lassen könnte.

Spot-Gold gewann 1% auf $4,412.68 pro Unze, nachdem es zuvor den stärksten Stand seit dem 5. Juni erreicht hatte. US‑Gold‑Futures schlossen 0,73% höher bei $4,473.

Die Verbraucherpreise im Juli stiegen im Monatsvergleich um 0,1% und um 3,4% im Jahresvergleich, womit sie den Prognosen der Ökonomen entsprachen, nachdem sie im Juni um 0,4% gesunken waren.

Laut CME FedWatch-Daten senkten Händler nach dem Inflationsbericht die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September auf rund 40%, nach 46% vor den Daten.

Geopolitische Risiken blieben ebenfalls im Fokus, nachdem getrennte Angriffe auf Schifffahrt, an denen die USA und die mit Iran verbündeten Huthi aus dem Jemen beteiligt waren, die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Iran‑Konflikt verstärkten.

Bitcoin fällt trotz nachlassender Zinserhöhungserwartungen

Bitcoin notierte unter $63,300, obwohl die Inflationsdaten insgesamt die Erwartungen an eine unveränderte Geldpolitik der Federal Reserve stützten.

Die Kryptowährung baute frühere Gewinne ab, obwohl die schwächere Inflation und die schwächeren Arbeitsmarktdaten das Argument für unveränderte Zinsen stärkten.

Der Fokus richtete sich nun auf den Produzentenpreisindexbericht am Donnerstag.

Unterdessen blieben Marktteilnehmer auch in Bezug auf das technische Bild von Bitcoin vorsichtig. Analyst Rekt Capital warnte, dass wiederholte Abpraller von der $63,000‑Marke weiterhin an Stärke verloren hätten.

"Die sukzessive Schwächung der Unterstützung bei ~63k (orange) ist deutlich. 6.27% --> 5.83% --> 3.18% --> und jetzt bisher 1.15%," schrieb er.

"Irgendwann werden die Rückpraller so schwach, dass die Untergrenze einfach nachgibt."

Super Micro‑Ergebnisse stärken KI‑Infrastrukturaktien

Die Aktien von Super Micro Computer sprangen im Handel um 19%, nachdem der KI‑Server‑Hersteller Quartalszahlen vorgelegt hatte, die die Erwartungen von Wall Street übertrafen, und eine höher als erwartete Umsatzprognose ausgegeben hatte.

Der bereinigte Gewinn belief sich auf $1.70 je Aktie, während die bereinigte Bruttomarge auf 17.6% anstieg, deutlich über der früheren Unternehmensprognose.

Der Umsatz verdoppelte sich nahezu auf $11.1 Milliarden gegenüber dem Vorjahr, verfehlte damit jedoch knapp die Analystenprognosen.

Das Unternehmen prognostizierte Umsätze für das erste Quartal von $14.5 Milliarden bis $15.5 Milliarden und Umsätze für das Geschäftsjahr 2027 von $65 Milliarden bis $72 Milliarden, damit deutlich über den Erwartungen von Wall Street.

Das Management erklärte außerdem, das Unternehmen habe im Juniquartal mehr als $60 Milliarden an neuen Aufträgen gesichert und sei mit einem Rekordauftragsbestand ins Geschäftsjahr 2027 gestartet, wenngleich ein Teil der Umsätze verschoben wurde, weil Kunden weiterhin Strom-, Kühlungs- und Netzwerk‑Infrastruktur beschafften.

Investoren bewerteten zudem weiterhin die Auswirkungen des zuvor angekündigten $7 Milliarden Finanzierungsprogramms von Supermicro, das Stammaktien und aktiengebundene Wertpapiere umfasst, um Käufe von KI‑bezogenen Komponenten zu finanzieren.

Die positiven Ergebnisse hoben breitere KI‑Hardware‑Titel, wobei Micron, SK Hynix, SanDisk und Western Digital deutliche Kursgewinne verzeichneten.

SpaceX-Aktie erholt sich, nachdem Musk seine KI‑Vision darlegte

Die SpaceX‑Aktien stiegen um etwa 9%, nachdem CEO Elon Musk während eines Mitarbeitertreffens eine ehrgeizige Vision für künstliche Intelligenz präsentierte, was der Aktie half, sich über ihrem IPO‑Preis zu erholen.

Musk argumentierte, KI könne bald zur größten Ertragsquelle des Unternehmens werden.

"Wahrscheinlich werden unsere KI‑Erlöse — nicht ‚wahrscheinlich‘, sondern definitiv — unsere anderen SpaceX‑Erlöse wahrscheinlich im September, also nächsten Monat, übertreffen," sagte Musk.

"Und im vierten Quartal werden sie die übrigen SpaceX‑Erlöse deutlich übertreffen," fügte er hinzu.

Musk sprach auch über Pläne, Grok in die SpaceX‑Operationen zu integrieren.

"Wir werden Grok auf der Gesamtheit aller SpaceX‑Informationen trainieren," sagte Musk. "In gewisser Weise wird es also an Ihnen trainiert werden."

Er fügte hinzu, SpaceX‑Mitarbeiter würden „die Eltern der KI“ sein.

Die Äußerungen kamen, als Morgan Stanley seine Overweight‑Einstufung und ein Kursziel von $300 für SpaceX bekräftigte. Analyst Adam Jonas sagte, dass zusätzlicher Fortschritt bei den KI‑Initiativen des Unternehmens dessen Bewertung deutlich erhöhen könnte.

"Wenn Investoren mehr Hinweise zur Cursor/Grok‑Geschichte sehen, sehen wir Potenzial dafür, dass der implizite Bewertungsabschlag für SpaceX' KI‑Geschäft geringer wird, was zu einer potenziell substanziellen Aufwertung der Aktie führen könnte," schrieb Jonas.