Dow fällt, da KI-Optimismus Tech-Aktien stützt, Ölpreise steigen

Die US-Aktien eröffneten am Montag überwiegend im Minus, da Anleger erneuten Optimismus rund um künstliche Intelligenz (KI) gegen höhere Ölpreise und anhaltende Spannungen im Nahen Osten abwogen.

Erwartungen auf weniger Zinserhöhungen der Federal Reserve stützten zudem Technologieaktien.

Der Dow Jones Industrial Average verlor 167 Punkte bzw. 0,3 %. Der S&P 500 sank um 0,12 %, während der Nasdaq Composite leicht um 0,01 % zulegte.

Der S&P 500 erreichte letzte Woche ein Rekordhoch, nachdem schwächere Inflationsdaten und ein überraschender Rückgang der Einzelhandelsumsätze im Juli die Erwartungen an eine Zinserhöhung im September dämpften.

KI-Optimismus treibt Chip-Aktien

Technologieaktien gehörten zu den stärkeren Werten im Handel, da Anleger auf Berichte über starkes Umsatzwachstum bei Anthropic reagierten.

Reuters berichtete, dass das KI-Unternehmen, das sich auf einen Börsengang vorbereitet, für 2028 einen Umsatz von ungefähr $190 bis $200 Milliarden erwartet, so Personen, die mit seinen Finanzen vertraut sind.

Bloomberg berichtete zudem, dass der Umsatz von Anthropic im zweiten Quartal mehr als $11,5 Milliarden betrug.

Die Berichte unterstützten Aktien KI-bezogener Unternehmen.

Micron Technology stieg um mehr als 4 %. Amazon fiel, während Apple leicht zulegte.

Nvidia wird nächste Woche seine Ergebnisse vorlegen; Anleger dürften nach Hinweisen suchen, dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur weiterhin stark ist.

Die Aktien des Unternehmens legten nach einem Bericht ebenfalls zu, wonach es seine Pläne zur Unterstützung eines vorgeschlagenen OpenAI-Rechenzentrumsprojekts in Ohio zurückgefahren habe.

Die jüngste Stärke der Technologieaktien folgt auf Sorgen über die Renditen massiver KI-Investitionen, die zuvor auf dem Sektor lasteten.

Starke Quartalsergebnisse und robuste Nachfrageprognosen haben seitdem geholfen, etwas Vertrauen in die Branche wiederherzustellen.

Geringere Zinserhöhungserwartungen stützen Aktien

Aktuelle Wirtschaftsdaten haben auch die Perspektive für Wachstumswerte verbessert.

Ein Paket schwächerer Inflationsdaten, kombiniert mit einem unerwarteten Rückgang der Einzelhandelsumsätze im Juli, hat die Erwartungen an eine Zinserhöhung der Federal Reserve im September reduziert.

CME FedWatch-Daten zeigten, dass Händler etwa eine 31 %ige Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung um 25 Basispunkte im nächsten Monat einpreisten, deutlich weniger als die knapp ausgeglichenen Chancen für Erhöhung oder Aussetzung, die eine Woche zuvor beobachtet wurden.

Die reduzierten Erwartungen an höhere Zinsen haben Technologieaktien gestützt, die besonders empfindlich auf Zinserwartungen reagieren.

Anleger werden weiterhin Wirtschaftsdaten beobachten, da Fed-Vorsitzender Kevin Warsh keine Voraussagen zur nächsten geldpolitischen Entscheidung gegeben hat.

Die Federal Reserve wird außerdem am Mittwoch die Protokolle ihrer letzten Sitzung veröffentlichen.

Die Berichtssaison nähert sich dem Ende: 453 S&P-500-Unternehmen haben bereits berichtet. Etwa 84,8 % haben laut LSEG IBES-Daten die Gewinnerwartungen der Analysten übertroffen.

Spannungen im Nahen Osten halten Ölpreise auf hohem Niveau

Geopolitische Risiken blieben ein Gegengewicht zur positiven Stimmung rund um KI und Zinsen.

Die Ölpreise stiegen, nachdem ein iranischer Beamter gewarnt hatte, dass die Spannungen in der Straße von Hormus und in der weiteren Region zunehmen könnten, falls die Diplomatie mit den USA scheitert.

Die Futures auf West Texas Intermediate stiegen um fast 1 % auf rund $83 je Barrel, während Brent-Rohöl um etwa 1 % auf ungefähr $89 zulegte.

Höhere Ölpreise halten Inflationsrisiken im Fokus, insbesondere da Anleger die nächste geldpolitische Entscheidung der Federal Reserve bewerten.