Vergiss SCHD: Darum stieg der BWET-ETF in diesem Jahr um 1.720 %

Anleger richteten dieses Jahr ihre Aufmerksamkeit auf den Schwab US Dividend ETF (SCHD), nachdem er ein Rekordhoch erreicht hat und damit die Benchmark-Fonds, die den Nasdaq 100 und den S&P 500 abbilden, übertraf. SCHD ist in diesem Jahr um 27 % gestiegen und steht kurz davor, den Vanguard Dividend Appreciation (VIG) zu überholen.

Breakwave Tanker Shipping ETF ist der Fonds mit der besten Performance in diesem Jahr

Ein anderer, kleinerer Fonds, der Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET), schlägt sich jedoch deutlich besser. Er ist in diesem Jahr um über 1.718 % gestiegen und damit der bestperformende Fonds in den USA. Sein verwaltetes Vermögen (AUM) ist auf $119 million angewachsen, während seine Gesamtkostenquote bei satten 3,50 % liegt.

BWET stieg, weil die anhaltende Krise im Nahen Osten die Frachtraten auf den höchsten Stand seit Jahren getrieben hat. Dieser Fonds nutzt Fracht-Futures-Kontrakte, um Bewegungen der Tankerraten abzubilden. Er investiert nicht in Tankerunternehmen.

WEITERLESEN: SCHD nähert sich dem Titel des größten Dividenden-ETF, doch technische Risiken drohen

BWET erreicht das, indem es in ein- bis sechsmonatige Fracht-Futures-Kontrakte investiert, die eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit zwischen 60 und 90 Tagen aufweisen. 90 % dieser Kontrakte entfallen auf Very Large Crude Carriers (VLCC), der Rest auf die Suezmax-Klasse.

Die Frachtraten sind in den vergangenen Monaten stark gestiegen, was auch die Aktien von Reedereien auf Rekordhöhen getrieben hat. Ein Korb aus 35 in den USA und Europa gelisteten Reedereiaktien ist in diesem Jahr um etwa 68 % und in den letzten 12 Monaten um 82 % gestiegen. 

Die Frachtraten setzten ihren Anstieg diese Woche fort, nachdem die USA und der Iran ihre militärischen Aktivitäten wiederaufgenommen hatten. Am Donnerstagmorgen kündigte Iran an, mehrere Raketen und Drohnen in Richtung Kuwait, einem wichtigen US-Verbündeten, abgefeuert zu haben. Dies geschah als Vergeltung für die jüngsten Angriffe.

Die anhaltende Krise hat zu einem Einbruch des Verkehrs durch die Straße von Hormus geführt, die etwa 20 % der globalen Öllieferungen ausmacht. Viele Schiffe sitzen derzeit in der Nähe der Meerenge fest, und Betreiber erhöhen ihre Preise.

Dieser Trend könnte sich in absehbarer Zukunft fortsetzen, insbesondere wenn der Konflikt zwischen den beiden Ländern eskaliert. 

Gleichzeitig dauert der Russland-Ukraine-Krieg an, wobei beide Seiten wichtige Schiffsinfrastruktur ins Visier nehmen. Da Verhandlungen gescheitert sind, wird erwartet, dass die Kämpfe weitergehen.

Technische Analyse des BWET-ETF

BWET-ETF-Chart | Quelle: TradingView

Das Tageschart zeigt, dass der BWET-ETF in den vergangenen Monaten stark gestiegen ist und sich nun in der Nähe seines Allzeithochs bewegt. Er notiert über allen gleitenden Durchschnitten und dem Supertrend-Indikator. 

Das Risiko besteht jedoch darin, dass der Fonds ein Doppeltop bei $483 und eine Nackenlinie bei $336 ausbildet. Ein Doppeltop ist eines der häufigsten bearischen Umkehrmuster in der technischen Analyse.

Daher besteht das Risiko, dass der Fonds fallen könnte, sofern die Bullen ihn nicht über die wichtige Widerstandsmarke bei $483 drücken. Ein klarer Ausbruch über dieses Niveau würde auf weitere Gewinne in Richtung $500 hindeuten.