Boeing recaudará más de 15.000 millones de dólares en capital a través de acciones y deuda convertible para impulsar la liquidez

Boeing Co. planea una importante ampliación de capital para aumentar la liquidez, apuntando a más de 15 mil millones de dólares a través de una combinación de acciones y deuda convertible.

Tras los recientes reveses financieros, la empresa con sede en Arlington pretende estabilizar su calificación de grado de inversión y gestionar las demandas financieras causadas por una huelga prolongada, rechazos de contratos y un proceso de fabricación en dificultades.

La transacción, que podría comenzar el 28 de octubre, recibió la autorización de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos el 23 de octubre por hasta 25 mil millones de dólares en ventas de acciones y deuda, lo que ofrece a Boeing opciones adicionales si aumenta la demanda.

Los problemas financieros de Boeing se han intensificado, lo que lo ha llevado a buscar 15 mil millones de dólares en nueva financiación.

El aumento planificado, uno de los mayores desde la venta de T-Mobile por parte de SoftBank en 2020, podría aumentar aún más en función de la demanda del mercado.

La empresa utilizará este capital para mantener las operaciones, financiar el reinicio de las fábricas y preservar su calificación crediticia de grado de inversión, que enfrenta posibles rebajas debido al continuo consumo de efectivo.

La inyección de capital implicará capital y deuda convertibles en acciones, lo que proporcionará a Boeing la flexibilidad de adaptarse dependiendo del interés de los inversores.

Boeing ha movilizado a sus asesores para conseguir inversores y se están deliberando sobre el momento y la estructura precisos.

Mientras el gigante aeroespacial enfrenta presiones financieras, la medida apunta a sostener operaciones críticas y la confianza de los inversores.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos otorgó a Boeing autorización para emitir acciones y deuda por hasta 25 mil millones de dólares.

Esta aprobación da a Boeing margen para ampliar su recaudación de fondos si es necesario.

Los analistas del Bank of America pronosticaron una posible captación de capital de entre 18.000 y 20.000 millones de dólares, lo que aportaría flexibilidad estratégica mientras Boeing gestiona los crecientes costes.

Boeing anticipa una salida de efectivo de 4.000 millones de dólares para el cuarto trimestre, lo que culminará en una reducción de efectivo libre de aproximadamente 14.000 millones de dólares para el año.

Se espera que el consumo de efectivo continúe hasta la primera mitad de 2025, a medida que Boeing aumenta la producción de su avión de pasajeros 737 Max.

La inyección de fondos mitigará las presiones financieras inmediatas al tiempo que sostendrá las operaciones de la fábrica y los pagos a los proveedores.

Reducciones de plantilla y reducciones de contratos

Las dificultades financieras han llevado a Boeing a implementar recortes de plantilla, apuntando a una reducción del 10%.

Recientes huelgas y rechazos de contratos, incluido el rechazo por parte de los trabajadores de una oferta de aumento salarial del 35%, han agravado los obstáculos operativos de la empresa.

El director ejecutivo Kelly Ortberg ha indicado posibles despidos ejecutivos y gerenciales mientras Boeing busca reducir gastos y racionalizar costos.

El director ejecutivo Ortberg está llevando a cabo una revisión integral de la cartera para optimizar los recursos de Boeing y estabilizar su negocio.

Esto incluye la reevaluación del programa de cápsulas espaciales Starliner y otros activos de bajo rendimiento. Se prevé que para fin de año se tome una decisión final sobre las medidas de racionalización, como parte de los esfuerzos más amplios para reducir los pasivos a largo plazo.