Oriente Medio superará a Asia y se convertirá en el segundo mayor productor de gas en 2025

Oriente Medio está a punto de superar a Asia como el segundo mayor productor de gas del mundo para 2025, solo por detrás de América del Norte, según una nueva investigación de Rystad Energy.

Desde 2020, la producción de gas en Oriente Medio ha aumentado aproximadamente un 15%.

Este crecimiento pone de manifiesto el compromiso de los productores regionales de monetizar sus reservas de gas y desarrollar capacidades de exportación, con el objetivo de satisfacer la demanda mundial.

La producción actual de gas en Oriente Medio es de aproximadamente 70.000 millones de pies cúbicos por día (Bcfd), según datos de Rystad Energy. Se prevé que esta producción aumente considerablemente, con un aumento del 30% previsto para 2030 y un aumento del 34% para 2035, dijo la agencia.

Avances en la producción

El crecimiento significativo se atribuye a los importantes avances en la producción de gas en Arabia Saudita, Irán, Qatar, Omán y los Emiratos Árabes Unidos.

Además, para 2030, se añadirán 20 Bcfd adicionales a la región, un volumen equivalente a la mitad de la demanda total actual de gas de Europa.

Las perspectivas dependen de que los precios del petróleo Brent se mantengan en 70 dólares por barril, con los precios del gas indexado al petróleo estables dentro del rango de 7-9 dólares por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu), dijo Rystad.

Un descenso de los precios por debajo de los 6 dólares por MMBtu podría provocar retrasos en nuevos proyectos. Esto puede resultar en una reducción del crecimiento del volumen previsto para 2030 del 30% al 20% o incluso menos, dependiendo de cuán severa y prolongada sea la disminución de precios.

La región se convertirá en un importante exportador de gas, con 10 Bcfd adicionales disponibles para 2030.

La expansión en Oriente Medio le permitirá aprovechar al máximo el crecimiento del mercado al abastecer tanto a las naciones europeas, ansiosas por disminuir su dependencia de la energía rusa, como a los mercados asiáticos en rápida expansión.

Un aumento constante de la producción anual de aproximadamente el 6% está apuntalando esta expansión, y se prevé que la producción total alcance los 90 Bcfd para el cierre de la década.

"Alrededor de la mitad de la nueva oferta de 20 Bcfd satisfará la creciente demanda interna, particularmente de los usuarios industriales, mientras que el resto estará disponible para la exportación", dijo Mrinal Bhardwaj, analista senior de investigación upstream de Rystad Energy, en un informe.

Nuevos proyectos

Impulsando la expansión en el Medio Oriente estarían nuevos proyectos capaces de producir gas a una tasa rentable de menos de 5 dólares por mil pies cúbicos, según Rystad.

Las naciones del Golfo (Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita) están a la vanguardia de este crecimiento impulsado por el gas.

En particular, la ambiciosa expansión del Campo Norte de Qatar tiene como objetivo aumentar su capacidad de gas natural licuado (GNL) en un 80%, de 77 a 142 millones de toneladas por año (Mtpa) para 2030, todo mientras mantiene un precio de equilibrio competitivo por debajo de los 6 dólares por MMBtu, según el análisis.

Rahul Choudhary, vicepresidente de investigación upstream de Rystad Energy, dijo en el informe:

Oriente Medio añadirá 60 Mtpa de nueva capacidad de GNL para 2028, casi la mitad del aumento global proyectado por Rystad Energy de 150 Mtpa.

Esta expansión de 50.000 millones de dólares está liderada por Qatar (48 Mtpa desde North Field East y South), con contribuciones de los Emiratos Árabes Unidos (10 Mtpa de Ruwais LNG) y Omán (1 Mtpa de Marsa LNG de TotalEnergies), reforzando la posición del mercado global de GNL de la región.

Perspectivas de producción

Actualmente, Irán lidera Oriente Medio en producción de gas con alrededor de 25 Bcfd, seguido de Qatar con 16 Bcfd y Arabia Saudita con 8 Bcfd, según el análisis.

Aunque la producción de gas iraní se ha estancado en los últimos años debido a las sanciones occidentales, se prevé que aumente modestamente en un 6% a aproximadamente 26 Bcfd para fines de la década, dijo la agencia.

Esta producción provendrá principalmente de su antiguo campo South Pars, que experimentó un cierre parcial recientemente debido a un ataque aéreo israelí durante el conflicto entre Irán e Israel.

Por el contrario, se espera que Qatar experimente un crecimiento sustancial, con una previsión de que la producción aumente en casi un 50% a 24 Bcfd, impulsada en gran medida por el desarrollo en curso de su enorme Campo Norte.

Las adiciones esperadas a la producción de gas incluyen 3 Bcfd tanto de los Emiratos Árabes Unidos como de Arabia Saudita.

También se prevé que la producción de Israel aumente en 1,5 Bcfd tras las próximas fases de expansión en los campos Leviatán y Tamar. Si bien se prevé que Irán sea el mayor productor de gas de Oriente Medio a finales de la década, se prevé que Qatar lo supere a principios de la década de 2030.

Las expansiones de la capacidad de GNL de los Emiratos Árabes Unidos y Qatar consolidarán el papel de la región en el comercio mundial de GNL, dijo la agencia.

Los nuevos volúmenes de GNL se destinan principalmente a compradores asiáticos y europeos, favoreciendo los mercados asiáticos. Los acuerdos de compraventa alcanzaron un máximo de alrededor de 21 Mtpa (2027-2030), con las compañías petroleras nacionales chinas y las principales empresas energéticas mundiales como compradores clave.