El Dow cae 150 puntos por inflación elevada y el repunte del petróleo

Wall Street abrió a la baja el martes mientras los inversores reaccionaban a un informe de inflación más alto de lo esperado y a las crecientes preocupaciones de que el conflicto en curso entre EE. UU. e Irán podría seguir impulsando al alza los precios del petróleo y retrasar posibles recortes de tipos por parte de la Reserva Federal.

El S&P 500 cayó un 0,39%, mientras que el Nasdaq Composite bajó un 0,66%.

El Dow Jones Industrial Average retrocedió 156 puntos.

El tono más débil siguió a otra sesión que marcó récords el lunes, cuando el S&P 500 y el Nasdaq Composite cerraron en nuevos máximos históricos en medio del continuo entusiasmo por las acciones relacionadas con la inteligencia artificial y por sólidos resultados corporativos.

Sin embargo, el sentimiento de los inversores cambió el martes tras los nuevos datos de inflación, que reforzaron la preocupación de que el aumento de los precios de la energía ligado a las tensiones geopolíticas pueda mantener la inflación elevada por más tiempo.

Los datos de inflación refuerzan el argumento a favor de tipos más altos

El último informe del Índice de Precios al Consumidor mostró que la inflación en EE. UU. se aceleró de nuevo en abril.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el IPC general subió un 0,6% durante el mes, mientras que la inflación anual aumentó a 3,8%, ligeramente por encima de las expectativas de los economistas del 3,7%.

La lectura marcó la tasa de inflación anual más alta desde mayo de 2023.

El informe destacó el creciente impacto de los mayores precios del petróleo y la energía en la inflación, dado que el conflicto que involucra a Irán sigue presionando los mercados energéticos globales.

Los datos de inflación han reducido aún más las expectativas de que la Reserva Federal pueda comenzar a recortar los tipos de interés este año.

Antes de la escalada del conflicto con Irán, los operadores esperaban dos recortes de tipos en 2026.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los mercados ahora esperan que la Fed mantenga los tipos sin cambios hasta final de año.

Los precios del petróleo suben mientras las negociaciones EE. UU.-Irán siguen estancadas

Las preocupaciones de los inversores se intensificaron después de que el presidente Donald Trump dijera que el alto el fuego entre EE. UU. e Irán estaba 'en soporte vital' tras el rechazo de Teherán a una propuesta estadounidense destinada a terminar el conflicto.

Trump también describió el alto el fuego como 'increíblemente débil' tras descartar la última contrapropuesta de Irán como inaceptable.

Según informes, las últimas demandas de Irán incluyen reparaciones de guerra, la liberación de activos iraníes congelados, alivio de sanciones y la continuidad de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

La falta de avances en las negociaciones ha mantenido a los mercados petroleros en tensión, mientras que el estratégico estrecho de Ormuz permanece en gran medida cerrado.

Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. subieron otro 2% el martes para cotizar por encima de $100 por barril, mientras que el Brent subió 3% a más de $107 por barril.

Las ganancias extendieron el repunte de los precios del petróleo del lunes y reavivaron el temor de que las prolongadas interrupciones en el suministro puedan ejercer mayor presión sobre la inflación y el gasto de los consumidores.

Los inversores también están atentos a los próximos informes del índice de precios al productor y de las ventas minoristas a finales de esta semana en busca de pistas sobre cómo los mayores costes energéticos están afectando a la economía en general.

Se frena el rally de semiconductores impulsado por la IA

El fuerte rally en las acciones de semiconductores y relacionadas con la IA también se enfrió el martes tras haber impulsado al mercado más amplio al alza en sesiones recientes.

Micron Technology, que ayudó a empujar al S&P 500 y al Nasdaq a máximos históricos el lunes, cayó más de un 3,6% después de dispararse más del 37% la semana pasada y subir más de un 6% en la sesión anterior.

Las acciones de Intel bajaron un 3,74% después de subir más del 17% en las dos sesiones de negociación previas.

La corrección más amplia sugiere que los inversores podrían estar tomando beneficios tras la fuerte subida de las acciones de semiconductores vinculada a la demanda de infraestructura para inteligencia artificial.

Entre otros movimientos destacables, Hims & Hers Health cayó un 11% después de que la empresa de telemedicina incumpliera las estimaciones de ingresos de Wall Street y publicara una pérdida trimestral inesperada.

Mientras tanto, Venture Global subió un 8% después de que el exportador de gas natural licuado elevó su previsión anual de beneficio ajustado.