Acción de CoreWeave sube tras noticia clave de Nvidia Rubin: ¿qué sigue?
Sentimiento de IA: 78/100 Alcista
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Comprar CoreWeave (NASDAQ: CRWV). Vera Rubin NVL72 de Nvidia ya está operativa en CoreWeave, con afirmaciones sólidas de rendimiento por vatio y costes, además de una profunda validación por parte de socios. Eso convierte una “plataforma prometedora” en un “despliegue probado”, y la acción ya está rompiendo al alza (doble suelo, por encima de la EMA de 50 días, por encima de la línea de cuello clave). Objetivo $138 y luego $150 a medida que los traders de momentum y los compradores de infraestructuras de IA aumenten su demanda.
Riesgo clave: La demanda de Vera Rubin decepciona: los hyperscalers retrasan o reducen pedidos de clústeres de IA y la ruptura de la acción falla y vuelve a caer por debajo de la línea de cuello en $114.
Vender CoreWeave (NASDAQ: CRWV) a corto plazo si el rally se estanca. La tesis es que el mercado está infraestimando el impacto en el balance: la depreciación es >50% de los ingresos y la guía de capex es $30–$35B, mientras la deuda sigue subiendo. Si la acción sube por el bombo, el apalancamiento y la depreciación pueden volver rápidamente como presión sobre las ganancias y riesgo de refinanciación.
Riesgo clave: CoreWeave convierte la cartera de pedidos en efectivo con rapidez suficiente para que la depreciación/capex no empeore: los temores crediticios se desvanecen y el rally se mantiene por encima de $138.
- El precio de la acción de CoreWeave subió hasta el nivel de resistencia crucial en $124.
- La compañía ha empezado a desplegar los nuevos chips Vera Rubin.
- El negocio de CoreWeave sigue creciendo, pero persisten riesgos clave.
El precio de la acción de CoreWeave NASDAQ:CRWV subió hasta $120, su nivel más alto desde el 8 de mayo, mientras los inversores celebraban las últimas novedades desde Taiwán, donde Nvidia presentó varios productos. CRWV se ha disparado casi un 82% desde su mínimo de este año. Ha formado un patrón de doble suelo, que apunta a más ganancias.
La acción de CoreWeave sube al validar Vera Rubin NVL72
CoreWeave, empresa en la que Nvidia posee una participación del 11%, anunció que su Essential Cloud for AI incorporó NVIDIA Vera Rubin NVL72 en su nube CoreWeave. Esta adición aprovecha su software y soluciones de ingeniería diseñadas a medida para poner en marcha Vera Rubin.
La solución está compuesta por 72 GPUs NVIDIA Rubin y 36 CPUs NVIDIA Vera por bastidor y está conectada mediante un tejido NVIDIA NVLINK de sexta generación de 260 TB/s. Según sus pruebas, ofrece hasta 10x mejor rendimiento por vatio, hasta un 25% menos de GPUs y costes inferiores frente a NVIDIA Blackwell. En un comunicado, Craig Falls, responsable de Investigación Cuantitativa en Jane Street, dijo:
"Su capacidad para entregar clústeres de alto rendimiento con observabilidad completa del clúster y un equipo de soporte que se implica profundamente en problemas complejos nos da la confianza para asociarnos con ellos en Vera Rubin."
El crecimiento de CoreWeave se acelera
El nuevo anuncio llegó en un momento en que el negocio de CoreWeave está funcionando a pleno rendimiento, una tendencia que los analistas creen que continuará. Sus resultados más recientes mostraron que su cartera de ingresos aumentó hasta casi $100 billion tras cerrar acuerdos importantes con empresas como Meta Platforms, Anthropic y OpenAI.
Sus ingresos se dispararon de $982 million en el primer trimestre del año pasado a $2.078 billion en el primer trimestre de este año. Lo más importante es que los analistas creen que este crecimiento continuará, con ingresos anuales estimados que aumentarán un 146% hasta $12 billion. Se espera que estos ingresos alcancen $24.9 billion el próximo año.
Este crecimiento probablemente continuará a medida que se acelera el auge de la inteligencia artificial, con los principales hyperscalers comprometiendo un gasto superior a $750 billion este año. Parte de estos fondos irá a empresas de neocloud, incluida CoreWeave.
Aun así, la compañía afronta grandes desafíos. Por ejemplo, sigue registrando una depreciación sustancial, que aumentó a más de $1.14 billion desde $443 million en el mismo periodo del año pasado. Su depreciación supuso más del 50% de sus ingresos.
La deuda de CoreWeave también ha seguido creciendo mientras la compañía prevé gastar entre $30 billion y $35 billion en gasto de capital. Su deuda a corto plazo subió a más de $7.5 billion, mientras que su deuda a largo plazo aumentó a más de $17 billion. Esto explica por qué los inversores siguen vendiendo en corto la acción CRWV.
Análisis técnico del precio de CRWV
Gráfico de CoreWeave | Fuente: TradingView
El gráfico diario muestra que la acción de CoreWeave formó un patrón de doble suelo en $55.85, su punto más bajo en diciembre del año pasado y el 26 de marzo. Este patrón tiene una línea de cuello en $114.30, su máximo en enero de este año.
La acción se ha movido por encima del retroceso de Fibonacci del 50%. También superó la Media Móvil Exponencial (EMA) de 50 días, una señal de que los toros han prevalecido.
Por lo tanto, es probable que la acción continúe subiendo mientras los compradores buscan el nivel de resistencia clave en $138, su máximo en mayo. Un movimiento por encima de ese nivel señalaría más ganancias, potencialmente hasta el nivel psicológico de $150.
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