Dow marca segundo cierre récord; tecnológicas bajan y el petróleo se hunde
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Petróleo a la baja + optimismo por un acuerdo con Irán = menor presión inflacionaria y mejores perspectivas de crecimiento. Esa combinación suele favorecer a los valores cíclicos sensibles a los tipos y a la demanda de crédito. Comprar el Financial Select Sector SPDR (XLF) para expresar la rotación hacia JPMorgan/las financieras que destaca el artículo.
Riesgo clave: La Fed adopta una postura más agresiva y anuncia tipos más altos por más tiempo, presionando a la baja los múltiplos financieros incluso si el petróleo permanece bajo.
La caída del Brent/WTI y la reapertura de rutas comerciales aumentan las probabilidades de una mayor inversión de capital (capex) y de una actividad manufacturera más fuerte. El artículo ya muestra a Caterpillar al alza y a los industriales liderando. Comprar el Industrial Select Sector SPDR (XLI) para capturar la misma demanda cíclica.
Riesgo clave: El acuerdo con Irán se derrumba o el petróleo repunta con fuerza, revirtiendo el impulso favorable de crecimiento/inflación para los industriales.
- El Dow cierra en un máximo histórico mientras los inversores rotan fuera de las tecnológicas.
- La caída del petróleo impulsa al alza a bancos y acciones industriales.
- Los mercados esperan la decisión de la Fed y los comentarios de Kevin Warsh.
El Dow Jones Industrial Average cerró en un máximo histórico por segunda sesión consecutiva el martes, ya que los inversores rotaron fuera de las acciones tecnológicas hacia sectores más sensibles a la economía, mientras que la caída de los precios del petróleo aumentó el optimismo sobre la economía estadounidense en general.
El índice de las blue chips ganó 345,54 puntos, o un 0,67%, para cerrar en 52.016,57.
En cambio, el S&P 500 cayó un 0,55% hasta 7.512,44, mientras que el Nasdaq Composite descendió un 1,15% hasta 26.382,81, ya que los inversores tomaron beneficios en las acciones tecnológicas tras un fuerte repunte a principios de la semana.
La rotación sectorial del mercado se produjo tras un fuerte avance el lunes impulsado por el optimismo en torno a un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán destinado a poner fin a meses de conflicto en Oriente Medio.
Las tecnológicas retroceden tras el reciente repunte
Las acciones tecnológicas lideraron las pérdidas del mercado mientras los inversores se desentendían de algunos de los mayores ganadores del sector.
Las acciones de semiconductores fueron de las más afectadas durante la sesión.
Advanced Micro Devices cayó más de un 5%, mientras que Broadcom y Micron Technology retrocedieron más de un 3% cada una.
Nvidia también perdió más de un 1%.
Según estrategas de mercado, la corrección reflejó una combinación de toma de beneficios y cautela de los inversores ante el anuncio de política de la Reserva Federal previsto para el miércoles.
A pesar de la debilidad general en el sector tecnológico, SpaceX siguió siendo una excepción notable.
Las acciones de la compañía recientemente listada subieron durante la sesión, ampliando las ganancias de su repunte tras la salida a bolsa.
Durante parte de la jornada, el valor de mercado de SpaceX superó al de Amazon y llegó a sobrepasar brevemente la valoración de Microsoft antes de devolver parte de esas ganancias.
La caída del petróleo respalda a los sectores cíclicos
Los inversores se desplazaron hacia acciones financieras e industriales mientras los precios del petróleo seguían cayendo tras los avances en torno al propuesto acuerdo entre EE. UU. e Irán.
Los futuros del Brent cayeron aproximadamente un 5%, situándose por debajo de $80 por barril por primera vez desde marzo.
El crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. bajó alrededor de un 5% hasta situarse cerca de $75 por barril.
La caída de los precios de la energía siguió a los comentarios del presidente Donald Trump sobre un acuerdo con Irán y la esperada reapertura del estrecho de Ormuz.
Se espera que el acuerdo extienda un alto el fuego anunciado a principios de este año y permita la reanudación de las exportaciones de petróleo iraní bajo condiciones específicas.
Los precios más bajos del petróleo ayudaron a impulsar las acciones de empresas consideradas beneficiarias de una mayor actividad económica.
Caterpillar subió más de un 2%, mientras que JPMorgan Chase avanzó más de un 3%, liderando las subidas entre las acciones industriales y financieras.
Los inversores esperan la decisión de la Reserva Federal
La atención se centra ahora en la decisión de política de la Reserva Federal del miércoles, la primera bajo la presidencia de Kevin Warsh.
Los mercados esperan ampliamente que el banco central mantenga los tipos de interés sin cambios dentro del rango actual de 3,50% a 3,75%.
Sin embargo, se espera que los inversores examinen detenidamente los comentarios de Warsh sobre la inflación, el empleo y las perspectivas económicas.
La reciente caída de los precios del petróleo ha aliviado algunas preocupaciones sobre la inflación, aunque los operadores siguen viendo aproximadamente un 42% de probabilidad de un incremento de un cuarto de punto en los tipos para diciembre, según la herramienta FedWatch de CME Group.
En otras noticias corporativas, las acciones de Olin cayeron después de que el productor químico acordara adquirir Huntsman en una transacción íntegramente en acciones valorada en $2.43 billion.
Las acciones de Huntsman también cayeron mientras los inversores reaccionaban a los términos de la oferta.
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