Resumen vespertino: tensiones EE. UU.-Irán elevan el petróleo; Bitcoin baja

El aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán dominó los mercados globales el miércoles, tras la señal del presidente Donald Trump de la posibilidad de nuevas acciones militares.

Los precios del petróleo se dispararon mientras los inversores evaluaban el riesgo de interrupciones en el suministro a través del estrecho de Ormuz.

Los precios del oro cayeron, ya que el aumento de los costes energéticos alimentó las preocupaciones por la inflación y reforzó las expectativas de que la Reserva Federal podría mantener los tipos de interés más altos durante más tiempo.

Mientras tanto, Bitcoin retrocedió al reducir los operadores su exposición al riesgo en medio de la incertidumbre geopolítica, la debilidad en las acciones de semiconductores y las actas recientes de la reunión de la Fed.

Tensiones entre Trump e Irán reavivan el temor a un conflicto

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos podría lanzar ataques adicionales contra Irán y sugirió que Washington podría reimponer un bloqueo dirigido a los puertos iraníes, lo que aumentó las preocupaciones de que el conflicto pudiera escalar de nuevo.

Hablando al margen de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, Trump dijo que Estados Unidos había llevado a cabo ataques importantes durante la noche e indicó que podrían producirse más acciones militares.

Anteriormente, Estados Unidos revocó una exención que había permitido a Irán vender su petróleo a nivel mundial después de culpar a Teherán de ataques contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

Irán respondió advirtiendo de una "respuesta inmediata", mientras que su Ministerio de Exteriores afirmó que la acción militar estadounidense y las restricciones a la venta de petróleo habían dejado sin efecto el acuerdo de paz temporal.

Ambos países se han acusado mutuamente de violar el memorando de entendimiento que estableció una tregua temporal e inició negociaciones hacia un acuerdo más amplio.

El ejército de Estados Unidos dijo haber atacado más de 80 objetivos en Irán, incluidos sistemas de defensa aérea, redes de mando y estaciones de radar costeras.

Más tarde, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que había atacado bases militares estadounidenses en Baréin y Kuwait.

Los precios del petróleo se disparan por renovadas preocupaciones sobre el suministro

Los precios del crudo subieron con fuerza después de que los comentarios de Trump incrementaran el temor de que los combates renovados pudieran poner en peligro los suministros energéticos que atraviesan el estrecho de Ormuz.

El Brent subió alrededor de 5.5% hasta $78.25 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. ganó 4.7% hasta $73.75.

El movimiento dejó a ambos índices en camino de registrar sus mayores subidas porcentuales diarias desde abril.

Antes del conflicto, aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo pasaba por el estrecho de Ormuz, por lo que cualquier interrupción del transporte marítimo constituye una gran preocupación para los mercados energéticos.

El repunte ganó impulso adicional después de que Rusia anunciara una prohibición a las exportaciones de diésel tras los ataques de drones ucranianos contra refinerías, petroleros e infraestructuras de oleoductos rusas.

Los futuros de diésel ultrabajo en azufre de EE. UU. (ULSD) se dispararon más de un 14%, mientras que los márgenes de refino alcanzaron niveles récord, según datos de LSEG.

El oro cae al pesar más las preocupaciones por la inflación que la demanda de refugio

Los precios del oro descendieron pese a la intensificación de las tensiones geopolíticas, ya que los inversores se centraron en el impacto inflacionario del aumento de los precios de la energía y en la posibilidad de tipos de interés más altos en EE. UU.

El oro al contado cayó un 0.66% hasta $4,078.73 la onza, mientras que los futuros de oro de agosto cerraron un 1.4% a la baja en $4,097.20.

Los precios más altos del petróleo han aumentado las preocupaciones de que la inflación pueda mantenerse elevada, reduciendo las expectativas de recortes de tipos.

Aunque tradicionalmente el oro se considera una cobertura contra la inflación, unos tipos de interés más altos reducen el atractivo de los activos que no rinden.

El descenso también siguió a la publicación de las actas de la Reserva Federal, que mostraron que los responsables políticos seguían preocupados por la inflación, y que algunos funcionarios consideraban justificadas nuevas subidas de tipos.

Según datos de CME FedWatch, los operadores están valorando aproximadamente un 69% de probabilidad de una subida de tipos en EE. UU. en septiembre, frente al 62% del día anterior.

Bitcoin cae mientras los operadores reducen la exposición al riesgo

Bitcoin se cotizó por encima de $62,000 pero retrocedió casi un 2% en las últimas 24 horas, ya que los inversores redujeron la exposición a activos de riesgo en medio de tensiones geopolíticas y la debilidad de las acciones tecnológicas relacionadas con la IA.

Los datos del mercado mostraron que los operadores pasaron de compras agresivas a principios de semana a ventas generalizadas el miércoles.

El delta del volumen acumulado en futuros pasó a casi $500 millones en ventas, mientras que los mercados al contado registraron aproximadamente $86 millones en ventas netas.

Las tasas de financiación y el interés abierto también disminuyeron a medida que los operadores redujeron posiciones, aunque la financiación se mantuvo positiva durante la última semana.

Los datos de liquidaciones mostraron que las ventas forzadas se concentraron en posiciones largas, con aproximadamente $47 millones en liquidaciones largas frente a cerca de $4 millones en liquidaciones cortas.

Los analistas señalaron que una gran concentración de posiciones largas permanece cerca del nivel de $61,000, lo que podría aumentar la presión vendedora si Bitcoin cae más.