El Dow sube casi 700 puntos mientras la tecnología impulsa la recuperación de agosto

El Dow Jones Industrial Average cerró el lunes en un máximo histórico, ya que Wall Street inició agosto con una amplia remontada, impulsada por ganancias en las principales acciones tecnológicas y una fuerte caída de los precios del petróleo tras señales de relajación de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

El Dow subió unos 693 puntos, o un 1,3%, superando su anterior récord de cierre de julio.

El S&P 500 ganó un 1,5%, acercándose a su máximo histórico alcanzado a principios de junio, mientras que el Nasdaq Composite avanzó un 2,1%.

La subida supuso un giro respecto a julio, cuando las acciones tecnológicas estuvieron bajo presión debido a preocupaciones por el fuerte gasto en infraestructura de inteligencia artificial, la incertidumbre sobre la política de la Reserva Federal y las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El sentimiento del mercado mejoró tras resultados corporativos más sólidos de lo esperado, que ayudaron a restaurar la confianza en que las inversiones en infraestructura de IA están empezando a generar retornos financieros.

Según datos de LSEG, las ganancias de 304 empresas del S&P 500 informadas hasta el viernes mostraron un crecimiento agregado del beneficio del 29,3% interanual, con un 85,2% que superó las expectativas de los analistas.

Las acciones tecnológicas impulsan a Wall Street al alza

El sector de servicios de comunicación fue el que mejor se comportó en el S&P 500, subiendo más de un 4%, mientras que las acciones tecnológicas también registraron fuertes ganancias.

Meta Platforms subió casi un 6%, mientras que Alphabet y Microsoft ganaron alrededor de un 5% cada una.

Nvidia avanzó alrededor de un 3%, ampliando sus ganancias a medida que los inversores regresaron a las acciones vinculadas a la IA.

Amazon subió más de un 4%, llevando su capitalización por encima de la marca de $3 trillion por primera vez tras el informe de resultados de la semana pasada, que fue mejor de lo esperado.

Los inversores acogieron positivamente la aceleración del crecimiento de Amazon Web Services y consideraron los resultados como evidencia de que las inversiones a gran escala en IA comienzan a respaldar el crecimiento de las ganancias.

SpaceX también cotizó al alza antes de su primer informe trimestral de resultados desde su salida a bolsa.

Otras empresas vinculadas a la IA, incluidas Palantir, Advanced Micro Devices, SanDisk y Western Digital, siguen en el punto de mira mientras continúa la temporada de resultados esta semana.

Los precios del petróleo caen al suavizarse las tensiones en Oriente Medio

El sentimiento de los inversores también mejoró después de que los precios del crudo cayeran bruscamente tras los comentarios del presidente Donald Trump de que se habían cancelado los ataques militares planeados contra Irán y que las conversaciones entre ambos países se reanudarían.

Aunque Irán negó que las conversaciones estuvieran programadas, la posibilidad de un alivio de las tensiones redujo las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro.

El Brent cerró aproximadamente un 5% a la baja, en torno a $83.46 por barril, mientras que el West Texas Intermediate descendió más de un 7% hasta alrededor de $78.59 por barril.

La caída de los precios del petróleo también ayudó a aliviar las preocupaciones sobre la inflación, presionando a la baja las rentabilidades de los bonos del Tesoro.

La rentabilidad de referencia del bono del Tesoro a 10 años cayó alrededor de seis puntos básicos hasta situarse en torno al 4,68%.

Las acciones energéticas quedaron rezagadas respecto al mercado en general, convirtiendo al sector en el peor de la sesión, ya que la caída del crudo pesó sobre los productores de petróleo.

Los inversores esperan los datos de empleo y señales de la Fed

La atención se dirige ahora a una semana intensa de publicaciones económicas y resultados corporativos que podrían moldear las expectativas sobre la política monetaria.

Los inversores esperan varios informes del mercado laboral, incluido el muy vigilado dato de nóminas no agrícolas (nonfarm payrolls) del viernes, en busca de pistas adicionales sobre la salud de la economía estadounidense.

Los mercados están actualmente valorando una probabilidad del 66,5% de al menos un aumento de 25 puntos básicos en los tipos de la Reserva Federal en septiembre, según datos de CME FedWatch.