Cloudera accepte d'être acquise avec une prime de 24 %

Cloudera Inc. (NYSE: CLDR), un fournisseur de plate-forme de cloud de données d'entreprise, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif en vue d'être acquis par les sociétés d'investissement - Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) et KKR. Ce sera une transaction conduite entièrement en espèces. L'opération valorise la société à 5,3 milliards $, ce qui équivaut à 16 $ par action, ce qui représente une prime de 24 % par rapport au cours de clôture du 28 mai 2021.

La transaction devrait être finalisée au second semestre. L'accord a été approuvé par le conseil d'administration de Cloudera et sera ensuite soumis au vote des actionnaires. Icahn Enterprises, qui détient 18 % des actions en circulation de la société, a accepté de voter en faveur de l'opération.

Les actions de la société étaient en hausse de plus de 20 % ce matin. Le cours de l'action est en hausse d'environ 23 % depuis le début de l'année et aussi, sur une période d'un an.

Qu'est-ce que le PDG de Cloudera a dit sur l'accord ?

Passant en revue les mérites de devenir une entreprise privée et l'avantage d'avoir le soutien de grands investisseurs, le PDG de Cloudera, Rob Bearden, a déclaré :

« Nous pensons qu'en tant que société privée bénéficiant de l'expertise et du soutien d'investisseurs expérimentés tels que CD&R et KKR, Cloudera disposera des ressources et de la flexibilité nécessaires pour stimuler une croissance axée sur les produits et élargir notre opportunité de marché adressable. »

Qu'est-ce que les acquéreurs ont dit sur l'accord ?

Jeff Hawn, associé d'exploitation de la société d'investissement privée CD&R, assumera les fonctions de président de la société à l'issue de la transaction. Hawn a déclaré :

John Park, partenaire de KKR et responsable du capital-investissement technologique des Amériques, a déclaré ce qui suit à propos de l'accord :

KKR apporte son expérience des entreprises technologiques en croissance, notamment GoDaddy, Internet Brands, Epicor, BMC et Optiv à Cloudera.