Dow perd 180 pts, le pétrole grimpe sur les craintes d'Hormuz; le Nasdaq recule avant l'IPC

Wall Street a terminé en baisse mardi, les prix du pétrole en hausse et le regain d'incertitude autour du détroit d'Hormuz pesant sur le sentiment des investisseurs, tandis que la faiblesse des principales valeurs technologiques a accentué la pression avant des données américaines sur l'inflation attendues plus tard cette semaine.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu environ 188 points, soit 0.35%, pour clôturer à 53,787.57.

Le S&P 500 a reculé de 0.33% à 7,727.79, tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0.60% pour finir à 26,445.00.

Les investisseurs se sont montrés plus prudents après que les espoirs d'un accord imminent entre les États-Unis et l'Iran se sont estompés, même si le Pakistan a indiqué que des progrès étaient réalisés en vue d'un arrangement plus large.

Les marchés se concentrent désormais sur le rapport de mercredi sur l'indice des prix à la consommation (IPC) et sur l'indice des prix à la production (IPP) de jeudi, qui pourraient influencer les attentes concernant la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Le pétrole progresse tandis que l'incertitude autour d'Hormuz persiste

Les marchés de l'énergie sont restés sous les projecteurs après que l'Iran a réaffirmé que le détroit d'Hormuz resterait fermé tant que les États-Unis n'auraient pas satisfait ses conditions, atténuant l'optimisme quant à une réouverture à court terme de l'une des routes maritimes pétrolières les plus importantes au monde.

Plus tôt dans la journée, le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Asif, avait indiqué que les développements allaient dans le sens d'un possible accord de paix entre Washington et Téhéran.

Cependant, l'incertitude persistante autour des négociations a maintenu les cours du brut à un niveau élevé.

Le brut West Texas Intermediate américain a clôturé en hausse de 1.6% à 83.48 $ le baril, tandis que le Brent a gagné environ 1.6% à 89.2 $ le baril. La hausse des prix de l'énergie a également soutenu le secteur de l'énergie du S&P 500, alors même que les marchés actions plus larges se sont affaiblis.

La hausse des prix du pétrole a ravivé les inquiétudes concernant l'inflation, compliquant les perspectives pour les banques centrales qui doivent concilier un ralentissement de la croissance économique et des pressions inflationnistes persistantes.

Les valeurs technologiques pèsent sur les principaux indices

La faiblesse des grandes valeurs technologiques et des sociétés de services de communication a tiré le marché plus large vers le bas.

Les actions Alphabet ont reculé d'environ 3%, prolongeant des pertes récentes après la restructuration de la direction IA de la société. AppLovin a chuté d'environ 5%, faisant des services de communication le secteur le plus mauvais performeur du S&P 500.

Nvidia a également abandonné ses gains précédents pour terminer légèrement en baisse malgré l'annonce d'un partenariat avec six grands gestionnaires d'actifs visant à mobiliser plus de 500 milliards de dollars pour des infrastructures d'intelligence artificielle.

Les actions Apple ont perdu plus de 1%, accentuant la pression sur le secteur technologique.

Amazon a également été en baisse, pesant sur le Nasdaq et le S&P 500.

En dehors du secteur technologique, les gestionnaires d'actifs alternatifs ont surperformé après s'être associés à Nvidia sur des initiatives de financement de l'IA. Apollo Global Management et Blackstone ont tous deux progressé au cours de la séance.

Parmi les valeurs individuelles, Jabil a gagné après qu'UBS a relevé la note du fabricant d'électronique à 'acheter'.

La société de vêtements de sport On a chuté après avoir manqué les estimations de ventes trimestrielles, tandis que l'exportateur de GNL Venture Global a également reculé après avoir annoncé des revenus du deuxième trimestre légèrement inférieurs aux attentes.

Les données sur l'inflation deviennent le prochain catalyseur du marché

L'attention des investisseurs s'est tournée vers les prochains rapports sur l'inflation américaine, l'IPC de juillet étant prévu pour mercredi et les données sur les prix à la production attendues jeudi.

Les chiffres de l'inflation suivent le rapport sur l'emploi de la semaine dernière, plus faible que prévu, qui a suscité des inquiétudes quant à un ralentissement de la dynamique économique tout en laissant la Réserve fédérale confrontée à un exercice d'équilibre difficile alors que la hausse des prix du pétrole continue de menacer l'inflation.

Les marchés restent partagés quant à savoir si la Fed relèvera les taux lors de sa réunion de septembre, les opérateurs surveillant de près les données économiques à venir pour obtenir de nouveaux indices sur les perspectives de politique monétaire.

Bien que des résultats d'entreprises solides et un optimisme soutenu autour des investissements en intelligence artificielle aient contribué à maintenir le S&P 500 près de ses plus hauts historiques ces dernières semaines, les risques géopolitiques et la volatilité des marchés de l'énergie demeurent des facteurs clés influençant le sentiment des investisseurs.