Lucid lève 3,0 milliards de dollars grâce à une offre d'actions

Les actions de Lucid Group Inc (NASDAQ : LCID) ont chuté de plus de 15 % ce matin après que le fabricant de véhicules électriques a annoncé son intention de lever 3,0 milliards de dollars via une nouvelle offre d'actions.

PIF achète plus d'actions Lucid

Jeudi, la société de véhicules électriques a annoncé qu'elle vendrait pour environ 1,8 milliard de dollars d'actions au Public Invest Fund d'Arabie saoudite.

PIF détient actuellement un peu plus de 60% de la société cotée au Nasdaq – et le cycle de financement que Lucid a annoncé aujourd'hui n'augmentera pas davantage sa participation.

La nouvelle arrive environ un mois après que Lucid Group ait annoncé un premier trimestre décevant, comme l'a rapporté Invezz ici. La direction a également déclaré que la société produira plus de 10 000 véhicules cette année contre 10 000 à 14 000 pour lesquels elle avait prévu en février.

Suite à la vente d'aujourd'hui, les actions de Lucid sont en baisse de 50 % par rapport à leur plus haut depuis le début de l'année.

Le point de vue de l'analyste sur l'actualité

Les 1,2 milliard de dollars restants seront levés par le biais d'une offre publique à 6,91 dollars par action, selon le communiqué de presse. Lucid Group a l'intention d'utiliser les nouveaux fonds pour les dépenses en immobilisations et à d'autres fins générales de l'entreprise.

En supposant le rythme auquel elle brûle de l'argent en ce moment, la société de véhicules électriques dispose désormais de suffisamment de capital pour durer jusqu'à la mi-2025. Selon Joel Levington de Bloomberg Intelligence :

Bank of American Securities agit en tant que teneur de livres pour l'offre d'actions. Wall Street a actuellement une note consensuelle de "surpondération" sur les actions Lucid.