Arm vient de fixer le prix de son introduction en bourse, ce qui « devrait être une très grosse affaire »

Arm souhaite lever jusqu'à 4,87 milliards de dollars lors de sa mise en ligne au Nasdaq ce mois-ci, selon son dossier déposé mardi auprès de la Securities & Exchange Commission.

Arm cherche une valorisation de 52 milliards de dollars

La société de conception de puces cotera un total de 95,5 millions d'actions de dépositaire américaines à un prix compris entre 47 et 51 dollars.

Le haut de cette fourchette se traduit par une valorisation d’environ 52 milliards de dollars, contre 32 milliards de dollars payés par Softbank en 2016. Selon Avery Spear, analyste principal chez Renaissance Capital :

Arm a vu ses revenus diminuer légèrement pour atteindre 2,68 milliards de dollars au cours de son exercice 2023 – ce qui était néanmoins un chiffre record.

Arm sera la plus grande introduction en bourse technologique de 2023

Softbank continuera de détenir environ 90,6 % d'Arm après l'introduction en bourse – mais si les souscripteurs exercent l'option d'acheter 735 millions de dollars supplémentaires de ses actions, la participation dans la société holding d'investissement japonaise sera réduite à 89,9 %.

Notez qu’Arm devrait être la plus grande introduction en bourse technologique de cette année. Sur l'émission « Worldwide Exchange » de CNBC, l'analyste Avery Spear a ajouté aujourd'hui :

Des rapports publiés plus tôt cette année indiquaient que de grands noms comme Nvidia et Amazon souhaitaient devenir un investisseur principal dans Arm, qui alimente presque tous les smartphones haut de gamme dans le monde.