Pourquoi l'industrie sidérurgique indienne subit-elle la pression des réglementations carbone de l'UE ?

En 2025, le secteur sidérurgique indien, classé deuxième mondialement, se heurte à un obstacle majeur alors que l'Union européenne renforce ses réglementations environnementales et met l'accent sur la neutralité carbone.

La position de l'Inde sur le marché mondial de l'acier pourrait être compromise si elle ne s'adapte pas rapidement aux réglementations plus strictes sur le carbone en Europe, a déclaré Rystad Energy.

L'Europe est un marché crucial pour l'acier indien, représentant 25 % de ses exportations, et le non-respect des normes pourrait entraîner des pénalités financières importantes.

Coûts carbone plus élevés

La production d'acier en Inde et en Russie pourrait être confrontée à certains des coûts carbone les plus élevés au monde, atteignant potentiellement des prélèvements allant jusqu'à 397 dollars la tonne d'ici 2034.

Cette projection est basée sur les recherches de Rystad Energy, qui supposent que les prix du carbone resteront stables.

« Dans les années à venir, la réduction des émissions de carbone pourrait aller au-delà de la conformité réglementaire et devenir une nécessité concurrentielle à mesure que le sentiment des acheteurs continue d'évoluer », a déclaré Alistair Ramsay, vice-président, chaîne d'approvisionnement, Rystad Energy, dans un commentaire envoyé par courriel.

Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) de l'UE, qui entrera en vigueur l'année prochaine et sera pleinement mis en œuvre d'ici 2034, représente un changement de politique important.

Il imposera un coût carbone sur les importations, y compris l'acier, en fonction de leurs émissions de carbone intégrées.

Les émissions de carbone de l'Inde sont les plus élevées.

Selon le Centre commun de recherche (CCR) de l'UE, la production d'acier en Inde génère plus d'émissions de carbone que la plupart de ses concurrents mondiaux.

« En conséquence, cette politique pourrait imposer une surtaxe potentielle allant jusqu'à 80 dollars par tonne d'ici 2030, à moins que des technologies plus propres ne soient adoptées en Inde », a déclaré Rystad Energy.

L'augmentation des coûts compromet la compétitivité du pays sur le marché européen, car son acier devient moins attractif par rapport aux options à plus faibles émissions, a déclaré la société norvégienne de renseignement énergétique.

Cette situation pourrait conduire la Corée du Sud et la Turquie à remplacer l'Inde parmi les trois premiers producteurs d'acier, a ajouté la société.

« En Inde, où la sidérurgie reste fortement dépendante du charbon, la transition vers des alternatives à faible émission de carbone, telles que la production de fer à base de gaz naturel ou l'hydrogène vert, nécessitera des investissements et des innovations considérables », a ajouté Ramsay.

« Cependant, avec un temps de transition limité, l'Inde doit relever le défi du coût carbone qui se présente à elle, car les premiers adoptants de méthodes de production plus vertes pourraient acquérir un avantage concurrentiel plus important sur les marchés mondiaux », a-t-il noté.

Changement de stratégie

Le gouvernement indien et les principales entreprises sidérurgiques adaptent leurs stratégies en réponse à l'évolution des politiques et au contexte changeant.

En décembre 2024, le gouvernement indien a lancé un système de classification de l'acier vert dans le cadre du programme d'incitation à la production (PLI).

L'acier est classé « vert » s'il produit moins de 2,2 tonnes de CO2 par tonne d'acier fini, tandis que l'acier dont les émissions sont inférieures à 1,6 tonne par tonne reçoit une note de cinq étoiles.

L'industrie sidérurgique indienne est encouragée à réduire ses émissions et à adopter des technologies plus vertes grâce à une nouvelle initiative qui offre des incitations aux sidérurgistes.

De plus, des discussions sont en cours pour rendre obligatoire l'utilisation d'acier vert dans les projets du secteur public, ce qui pourrait remodeler la demande intérieure d'acier.

Les cinq principaux producteurs d'acier indiens (Tata Steel, JSW Steel, Jindal Steel & Power, Steel Authority of India et AM/NS India) mettent en œuvre des énergies renouvelables, l'optimisation des processus et les principes de l'économie circulaire pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2045.

Plans

Tata Steel prend des mesures en faveur d'une production d'acier à faible teneur en carbone en mettant en service une aciérie à four à arc électrique (FAE) d'une capacité de 0,75 million de tonnes par an à Ludhiana d'ici mars.

De plus, l'entreprise investit dans une usine de captage du carbone à Jamshedpur et s'assure 379 MW de puissance renouvelable captive.

JSW Steel, qui vise la neutralité carbone d'ici 2050, a levé 500 millions de dollars via des obligations liées à la durabilité et investit 1 milliard de dollars dans des efforts de décarbonisation, notamment en développant sa production à l'aide de technologies à faible émission de carbone et en intégrant la biomasse et l'hydrogène dans les processus de fabrication de l'acier.

De plus, ces géants nationaux devraient atteindre une production totale de 189 millions de tonnes par an d'ici 2035 grâce à d'importantes extensions de capacité.

« Bien que cette croissance soit essentielle pour répondre à la demande nationale et mondiale, elle doit être soigneusement équilibrée avec les réductions d'émissions si la décarbonation et l'échelle doivent progresser de concert », a déclaré Rystad.

On prévoit actuellement que ces entreprises réduiront leurs émissions de seulement 43 % au cours des dix prochaines années.

Cela est nettement insuffisant pour répondre aux normes strictes de l'UE et éviter les coûts associés au CBAM.

De plus, si cette trajectoire se poursuit, les sidérurgistes indiens pourraient faire face à des coûts carbone allant jusqu'à 116 dollars par tonne d'ici 2034, en supposant un prix du carbone de 100 dollars par tonne, selon les estimations de Rystad.