Les majors pétrolières étrangères quittent la Colombie alors que l’exploration prend du retard et que la réglementation se durcit

Les faibles résultats d’exploration et le durcissement du cadre réglementaire ont rapidement sapé les espoirs que la côte caraïbe de la Colombie puisse être une plaque tournante énergétique pour la région : aujourd’hui, les entreprises pétrolières et gazières étrangères réduisent leurs projets ou se retirent complètement.

La Colombie constate déjà les impacts de ce changement sur son bilan énergétique, avec le risque d’aggraver son déficit commercial et de renforcer sa dépendance vis-à-vis des importations.

Les blocs offshore et onshore de la Colombie étaient autrefois considérés comme une frontière prometteuse, mais ils ont donné des rendements médiocres.

Selon Reuters, les acteurs individuels se retirent également de la fracturation hydraulique en Colombie, combinée à des changements de politique virulents sous l’administration du président Gustavo Petro, à une interdiction de la fracturation hydraulique et à un obstacle environnemental élevé à l’exploration.

Le secteur pétrolier et gazier colombien a perdu des acteurs mondiaux majeurs, avec seulement peu de choses restantes avec des entreprises comme Shell, Chevron, Exxon Mobil, ConocoPhillips et l’espagnol Repsol qui se sont retirés ou ont considérablement réduit leur empreinte.

Plus récemment, Chevron a vu son dernier bloc offshore retiré de la liste d’exploration active du pays, réduisant ainsi sa présence à des opérations de vente au détail de carburant.

Lorsque Shell s’est retirée en avril, elle a déclaré que c’était en raison d’un réalignement stratégique, mais la tendance générale est à la réaffectation des capitaux loin de la Colombie.

D’autres, comme Occidental Petroleum, se sont tournés vers le Pérou voisin, où les conditions d’exploration et de production se sont améliorées et les possibilités semblent plus favorables.

Une présence qui s’amenuise

Ces retraits reflètent le désenchantement croissant des entreprises énergétiques colombiennes. Welligence, un cabinet de conseil américain en énergie, a noté une rareté de découvertes substantielles ces dernières années, ce qui implique que les entreprises recherchent simplement de meilleures perspectives ailleurs.

« C’est une réalité claire qu’il n’y a pas eu de découvertes significatives en Colombie depuis longtemps », a déclaré à Reuters Andres Armijos, responsable de la recherche sur l’Amérique latine chez Welligence.

L’autorité colombienne de l’énergie a contesté ce récit. Le chef de l’agence, Orlando Velandia, a déclaré que les départs étaient motivés par une stratégie de diversification des entreprises plutôt que par la méfiance à l’égard de la Colombie.

Cependant, la migration vers des pays comme le Pérou, Trinité-et-Tobago, le Guyana et le Suriname, où des découvertes importantes et des politiques plus favorables attirent des milliards de dollars d’investissements, suggère le contraire.

Retards et déception

Même si de telles découvertes passionnantes peuvent être prometteuses, elles sont encore sujettes à de sérieux retards.

Alors que le concentré de gaz naturel le plus important identifié dans le pays jusqu’à présent a été le projet Sirius, présenté au large des côtes et partagé par Petrobras du Brésil et Ecopetrol, une société d’État.

On estime que le projet aura plus de 6 billions de pieds cubes de gaz et pourrait prolonger la durée de vie de la production de gaz en Colombie pendant plus d’une décennie.

Cependant, les entreprises doivent travailler sur les retards du projet en raison de la bureaucratie. Au moins une centaine de consultations auprès des communautés le long de la zone de construction et deux permis environnementaux, des préoccupations sérieuses concernant la construction de pipelines et d’usines de traitement dans quelques années, ce qui peut être un facteur aggravant.

Ecopetrol assure toujours au public qu’elle commencera la production de gaz d’ici 2029 ou au plus tard d’ici 2030.

Cependant, Felipe Calderon de Welligence a déclaré qu’une telle position de l’entreprise est irréaliste, compte tenu du nombre de documents et de permis à obtenir.

Dans le même temps, de petites découvertes de Shell sur le champ de Gorgone n’ont pas permis à l’entreprise de prendre des positions sérieuses dans le pays, et l’ambitieux puits en eau ultra-profonde d’Occidental à Komodo s’est retrouvé en appel dans les droits du permis de forage.

Ecopetrol a également foré le projet gazier Orca, qui dure toute l’année, n’a pas encore connu son destin et les plans de développement n’ont pas encore été annoncés.

Les risques économiques s’intensifient

La baisse des investissements étrangers nuit déjà à la balance énergétique de la Colombie. En mai, la production de pétrole a diminué de 4,8 % en glissement annuel pour s’établir à 749 800 barils par jour, bien en dessous du million de barils par jour atteint il y a dix ans.

La production de gaz a chuté d’environ 19 % au cours de la même période.

Les dirigeants de l’industrie avertissent que le pays ne remplace pas assez rapidement ses approvisionnements épuisés.

En vertu des contrats actuels, seuls 14 puits supplémentaires devraient être forés chaque année jusqu’en 2030, ce qui est bien en deçà de ce qui est nécessaire pour maintenir la production.

Luis Carlos Sarmiento, président de Grupo Aval, a déclaré que l’insuffisance des délais d’exploration et d’obtention des permis risquait de laisser les découvertes de gaz bloquées.

« Nous sommes à court de réserves de gaz », a-t-il averti lors d’une récente conférence à Bogotá.

Les conséquences vont au-delà de l’énergie. Une dépendance croissante à l’égard des combustibles importés pourrait augmenter le déficit commercial de la Colombie de milliards de dollars chaque année.

Selon l’Association pétrolière colombienne (ACP), plus de 1 500 manifestations ont perturbé la production de pétrole l’année dernière, reportant 4 millions de barils de production et coûtant 3 000 emplois.

Un carrefour politique

Le plan énergétique du président Petro promeut l’abandon des combustibles fossiles au profit des énergies renouvelables. Il a rejeté de nouveaux contrats d’exploration et s’est prononcé contre le développement du charbon, du pétrole et du gaz, déclarant : « Les dernières réserves de pétrole s’épuiseront, car cela tue la Colombie et l’humanité. »

Le secteur privé reste prudent. En l’absence de plan immédiat pour combler le déficit d’investissement et la stagnation de l’exploration, la Colombie est confrontée à l’importation de pétrole brut et de gaz, ce qui entraîne un déficit commercial énergétique avec des implications économiques à long terme.

Certains opposants politiques ont déjà promis de ressusciter le secteur s’ils remportaient l’élection présidentielle de 2026.

D’ici là, le secteur pétrolier et gazier de la Colombie semble être au point mort, coincé entre les réalités du marché mondial et une politique intérieure qui a refroidi l’intérêt international.