Dow Jones ανακάμπτει 300 μονάδες — οι εντάσεις του πολέμου δοκιμάζουν τις αγορές, το πετρέλαιο ανεβαίνει

Οι αμερικανικές μετοχές άνοιξαν υψηλότερα τη Δευτέρα, ανακάμπτοντας μετά από έντονες απώλειες στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν σε νέες εξελίξεις στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και σε δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 333 μονάδες, ή 0,74%, ενώ ο S&P 500 κέρδισε 0,63% και ο Nasdaq 100 ανέβηκε 0,60%.

Τα κέρδη ακολουθούν μια επίπονη εβδομάδα για τη Wall Street, κατά τη διάρκεια της οποίας οι βασικοί δείκτες κατέγραψαν την πέμπτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση, την πιο μακρά αρνητική σειρά σχεδόν τεσσάρων ετών.

Η προσπάθεια ανάκαμψης έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με τους επενδυτές να αξιολογούν σημάδια διπλωματικής εμπλοκής έναντι της κλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ διαμορφώνουν το κλίμα

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν σοβαρές συζητήσεις με ένα «more reasonable regime» για να τερματιστεί ο πόλεμος, αλλά επανέλαβε την προειδοποίησή του ότι το Ιράν πρέπει να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ ή θα ρισκάρει αμερικανικές επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων πηγών πετρελαίου και σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί τις τελευταίες ημέρες, με τους Χούθι της Υεμένης, υποστηριζόμενους από το Ιράν, να εμπλέκονται στη σύγκρουση και με την ανάπτυξη πρόσθετων αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Το Πακιστάν, ενεργώντας ως διαμεσολαβητής, έχει υποδείξει ότι «meaningful talks» θα μπορούσαν να λάβουν χώρα τις επόμενες ημέρες.

Παρά το εύθραυστο γεωπολιτικό υπόβαθρο, κάποιοι παράγοντες της αγοράς θεωρούν τα πρώιμα κέρδη της Δευτέρας ως τεχνική ανάκαμψη μετά την περασμένη εβδομάδα ρευστοποιήσεων.

Άνοδος του πετρελαίου ενισχύει τις μετοχές ενέργειας, αναζωπυρώνει φόβους για πληθωρισμό

Οι μετοχές του κλάδου ενέργειας ηγήθηκαν των κερδών καθώς οι τιμές του πετρελαίου επέκτειναν την ανοδική τους πορεία.

Οι μετοχές της Exxon Mobil και της Chevron αυξήθηκαν πάνω από 1% η καθεμία, ακολουθώντας τις υψηλότερες τιμές αργού που τροφοδοτούνται από ανησυχίες για την προσφορά σε σχέση με τη σύγκρουση.

Η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου αναζωπύρωσε επίσης τους φόβους για πληθωρισμό, περιπλέκοντας τις προοπτικές για τη νομισματική πολιτική.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι αγορές χρήματος δεν τιμολογούν πλέον καμία μείωση επιτοκίων από την Federal Reserve φέτος, μια απότομη μετατόπιση από τις προσδοκίες για δύο μειώσεις πριν από τη σύγκρουση.

Η ρευστοποίηση της προηγούμενης εβδομάδας έριξε τον Dow Jones Industrial Average σε περιοχή διόρθωσης, με τον δείκτη να κλείνει περισσότερα από 10% κάτω από το ιστορικό του υψηλό.

Ο Nasdaq Composite και ο Russell 2000 μικρής κεφαλαιοποίησης έχουν επίσης εισέλθει σε περιοχή διόρθωσης, ενώ ο S&P 500 κινείται ελαφρώς πάνω από αυτό το όριο.

Η Morgan Stanley υποβάθμισε τις παγκόσμιες μετοχές σε «equal weight» από «overweight».

Ωστόσο, σημείωσε ότι οι ροές κεφαλαίων προς τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία έχουν αυξηθεί σε σχέση με άλλες περιοχές από την έναρξη της σύγκρουσης, πράγμα που υποδηλώνει ότι οι ΗΠΑ μπορεί να εξακολουθούν να θεωρούνται σχετικά ασφαλές καταφύγιο.

Κύρια στοιχεία και εταιρικές κινήσεις στο επίκεντρο

Οι επενδυτές προετοιμάζονται επίσης για μια πολυάσχολη εβδομάδα με οικονομικά στοιχεία και δηλώσεις από κεντρικές τράπεζες.

Ο πρόεδρος της Fed Jerome Powell και ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης John Williams έχουν προγραμματισμένες ομιλίες αργότερα μέσα στην ημέρα.

Ταυτόχρονα, βασικά στοιχεία της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των μη γεωργικών θέσεων εργασίας (March nonfarm payrolls), αναμένεται να παράσχουν περαιτέρω εικόνα για τις οικονομικές συνθήκες.

Μεταξύ ατομικών μετοχών, οι μετοχές της Sysco υποχώρησαν 11,92% αφού η εταιρεία ανακοίνωσε εξαγορά $29 billion του προμηθευτή catering Jetro Restaurant Depot, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

Ταυτόχρονα, οι παραγωγοί αλουμινίου ενισχύθηκαν, με τις Alcoa και Century Aluminum να κερδίζουν 11,47% και 16,95% αντίστοιχα, καθώς οι τιμές των μετάλλων κινούνταν κοντά σε τετραετή υψηλά.

Με τις αγορές κλειστές την Παρασκευή λόγω της αργίας της Μεγάλης Παρασκευής, οι επενδυτές πιθανόν να παραμείνουν επικεντρωμένοι στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στις επιπτώσεις τους στον πληθωρισμό, τα επιτόκια και την παγκόσμια ανάπτυξη.