Το κλείσιμο του Χορμούζ και το ακριβό καύσιμο καθιστούν τα EV αδύνατο να αγνοηθούν

Το κλείσιμο του Στενού του Χορμούζ απάντησε σε ένα ερώτημα που ο κόσμος της ενέργειας συζητούσε για μια δεκαετία. Πόσο κοστίζει στην πράξη να παραμένεις εξαρτημένος από τα ορυκτά καύσιμα;

Με το αργό Brent κοντά στα $120 το βαρέλι, τη βενζίνη πάνω από $4 το γαλόνι σε κάθε πολιτεία των ΗΠΑ, το ντίζελ αυξημένο κατά 45% και την IEA να χαρακτηρίζει την κατάσταση ως τη μεγαλύτερη παγκόσμια πρόκληση ενεργειακής ασφάλειας στην ιστορία, η απάντηση φαίνεται επώδυνη.

Αυτό είναι το υπόβαθρο στο οποίο η μετάβαση στα EV πρέπει πλέον να αξιολογηθεί ειλικρινά.

Όχι μέσα από το πρίσμα του κλιματικού ιδεατισμού ή του πολιτικού φυλετισμού, αλλά μέσω σκληρής οικονομικής ανάλυσης, γεωπολιτικής πραγματικότητας και νηφάλιας σκέψης για το πού πραγματικά κατευθύνεται ο κόσμος.

Τα νούμερα επιβεβαιώνουν

Πριν τον πόλεμο, η σύγκριση κόστους ανάμεσα στα EV και τα οχήματα με βενζινοκινητήρα ήταν ήδη πειστική για όποιον σκεφτόταν πέρα από τη βιτρίνα.

Στα 5 σεντ ανά μίλι έναντι 12 σεντ για έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης, ένα EV μειώνει τα κόστη καυσίμου κατά περισσότερο από το μισό. Μια πλήρης φόρτιση κόστιζε κατά μέσο όρο $12.86 σε σύγκριση με $43 για να γεμίσει ένα τυπικό ρεζερβουάρ. Οι βαριά μετακινούμενοι ισορροπούσαν μέσα σε δύο χρόνια και γλίτωναν χιλιάδες κάθε χρόνο από το τρίτο έτος και μετά.

Τώρα εφαρμόστε τις μεταπολεμικές τιμές καυσίμων.

Αυτό το πλεονέκτημα των 7 σεντ ανά μίλι έχει διευρυνθεί σε περίπου 11 ή 12 σεντ. Το οικονομικό επιχείρημα υπέρ ενός EV όχι μόνο ενισχύθηκε. Έχει γίνει δύσκολο να αντικρουστεί μόνο με καθαρά οικονομικά κριτήρια.

Γιατί το άλμα στο ενδιαφέρον είναι πραγματικό αλλά πολύπλοκο;

Η διαδικτυακή αναζήτηση για EV αυξήθηκε 20% την πρώτη εβδομάδα μετά τις επιθέσεις στο Ιράν.

Οι αναζητήσεις για τα Tesla Model Y και Chevy Equinox σχεδόν διπλασιάστηκαν.

Εμπόροι αυτοκινήτων σε ΗΠΑ, ΗΒ και Νοτιοανατολική Ασία ανέφεραν έξαρση στα αιτήματα. Οι εκθέσεις της BYD σε όλη την Ασία είδαν αγοραστές να μπαίνουν οι οποίοι ποτέ πριν δεν είχαν εξετάσει ένα EV.

Αυτά τα σημάδια είναι αυθεντικά. Αλλά χρειάζονται προσεκτική ανάγνωση.

Η κρίσιμη μεταβλητή είναι η διάρκεια παρά το μέγεθος.

Μια μεμονωμένη αιχμή προκαλεί περιέργεια, αλλά τρεις ή περισσότεροι μήνες διατηρημένων υψηλών τιμών πυροδοτούν αποφάσεις.

Άτομα που δεν έψαχναν νέο όχημα αρχίζουν να εισέρχονται στην αγορά. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες διακριτικά παρατείνουν τις ημερομηνίες απόσυρσης για μοντέλα EV που σχεδίαζαν να διακόψουν.

Η μαθηματική εξίσωση της βιομηχανίας αλλάζει.

Αυτή η διατηρημένη πίεση πλέον φαίνεται ολοένα και πιο πιθανή.

Το παράδοξο που κανείς δεν συζητά

Εδώ βρίσκεται η ένταση στην καρδιά αυτής της στιγμής. Ο ίδιος πόλεμος που κάνει τα EV πιο επιθυμητά τα καθιστά ταυτόχρονα πιο δύσκολα στην αγορά.

Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων ανέβηκαν στο 6.38% στα τέλη Μαρτίου. Ο πληθωρισμός κινείται πάνω από 5% σε αρκετές μεγάλες οικονομίες.

Το μέσο αρχικό επίδομα των $11,000 για ένα EV πλέον χρηματοδοτείται με επιτόκια που επεκτείνουν σημαντικά το χρονικό όριο απόσβεσης.

Ο μεσαίας εισοδηματικής τάξης εργαζόμενος που ξοδεύει $50 την ημέρα για καύσιμα είναι ακριβώς αυτός που χρειάζεται περισσότερο μια εναλλακτική λύση, και ακριβώς αυτός που έχει τη λιγότερη δυνατότητα να απορροφήσει το κεφαλαιακό κόστος της αλλαγής.

Επιπλέον, το κλείσιμο του Χορμούζ διατάραξε την παγκόσμια προσφορά θείου, που τροφοδοτεί άμεσα την επεξεργασία υλικών για μπαταρίες και το κόστος εξόρυξης.

Ο πόλεμος που ενίσχυσε την πλευρά της ζήτησης για τα EV πίεσε ταυτόχρονα την εφοδιαστική αλυσίδα που τα παράγει.

Το γεωγραφικό χάσμα διευρύνεται

Η Κίνα μπαίνει σε αυτή τη φάση έχοντας ήδη περάσει το σημείο καμπής σε εθνικό επίπεδο.

Η BYD παράγει οχήματα με δομές κόστους που οι δυτικοί κατασκευαστές δεν μπορούν να προσεγγίσουν, και το κράτος επιταχύνει υποδομές για EV και ανανεώσιμες πηγές με ρυθμό που μοιάζει λιγότερο με βιομηχανική πολιτική και περισσότερο με στρατηγική προετοιμασία.

Η Ευρώπη βιώνει το δεύτερο μεγάλο ενεργειακό σοκ σε τέσσερα χρόνια, με τα αποθέματα φυσικού αερίου να βρίσκονται ήδη σε ιστορικά χαμηλά καθώς ξεσπά η κρίση.

Η πολιτική συναίνεση γύρω από τη μετάβαση στην ενέργεια έχει σκληρύνει από προτίμηση σε κάτι πιο κοντά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Αναμένεται τώρα επιταχυνόμενη ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών, επενδύσεις στο δίκτυο και δαπάνες για υποδομές φόρτισης EV με μια ανθεκτικότητα που οι πολιτικές με κλιματικό πλαίσιο δεν κατάφεραν ποτέ πλήρως να επιτύχουν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στην πιο αντιφατική θέση απ' όλες. Είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, και όμως οι λιανικές τιμές της βενζίνης εξακολουθούν να καθορίζονται από τις παγκόσμιες αγορές.

Οι εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν απομειώσει σχεδόν $25 δισεκατομμύρια σε ζημίες σχετιζόμενες με EV και μειώνουν τους παραγωγικούς τους σχεδιασμούς ακριβώς τη στιγμή που η παγκόσμια ζήτηση αλλάζει πορεία.

Οι δασμοί έχουν καταστήσει τα πιο προσιτά EV στον κόσμο, κυρίως από την Κίνα, ουσιαστικά απρόσιτα για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Το αποτέλεσμα είναι ένας πληθυσμός που φέρει ολόκληρο το βάρος της διακύμανσης των τιμών του πετρελαίου με μειούμενη πρόσβαση στην κύρια αντιστάθμιση έναντι αυτής.

Τι έρχεται ρεαλιστικά στη συνέχεια;

Σε βραχυπρόθεσμη βάση, η υιοθέτηση των EV επιταχύνεται περισσότερο όπου οι συνθήκες ήδη υπάρχουν.

Αυτό συμβαίνει σε νοικοκυριά υψηλότερου εισοδήματος, σε οικογένειες με δύο αυτοκίνητα που επιλέγουν να ηλεκτρίσουν ένα όχημα, σε χειριστές στόλων που μπορούν να μοντελοποιήσουν την έκθεση σε μακροπρόθεσμο κόστος καυσίμου σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου, και σε αγορές με ανεπτυγμένη υποδομή φόρτισης.

Η αγορά μεταχειρισμένων EV σιωπηρά γίνεται μία από τις πιο ελκυστικές προτάσεις αξίας στη μεταφορά καταναλωτών. Χαμηλότερο αρχικό κόστος εισόδου, δραματικά χαμηλότερα λειτουργικά κόστη και μια καμπύλη απόσβεσης που οι υφιστάμενοι ιδιοκτήτες έχουν ήδη απορροφήσει.

Σε μεσοπρόθεσμη βάση, τα κόστη των μπαταριών συνεχίζουν τη δομική τους πτώση ανεξαρτήτως αυτής της σύγκρουσης.

Η ισοδυναμία στην τιμή αγοράς μεταξύ EV και οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης είναι σε καλό δρόμο για τα περισσότερα τμήματα μέχρι το 2028 έως το 2030. Όταν φτάσει αυτό το όριο, το εμπόδιο του αρχικού κόστους σε μεγάλο βαθμό διαλύεται.

Το επιχείρημα μετατοπίζεται από «μπορώ να αντέξω οικονομικά ένα EV» σε «γιατί να αγοράσω οτιδήποτε άλλο;»

Η βαθύτερη δομική πραγματικότητα είναι η εξής: ο σύγχρονος πόλεμος με drones έκανε τα θαλάσσια σημεία συμφόρησης μόνιμα πιο ευάλωτα απ' ό,τι στην εποχή της συμβατικής κυριαρχίας στη θάλασσα. Το κλείσιμο του Χορμούζ το 2026 δεν θα είναι το τελευταίο. Κάθε διαταραχή μετατρέπει περισσότερους σε μόνιμους χρήστες EV και επιταχύνει τον σχεδιασμό εθνικής ενεργειακής ασφάλειας με τρόπους που διαρκούν πέρα από την άμεση κρίση.

Το ειλικρινές συμπέρασμα

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν δημιούργησε τη μετάβαση στα EV. Αφαίρεσε την υπόλοιπη αμφισημία σχετικά με την κατεύθυνσή της.

Η οικονομική κατεύθυνση ήδη κινούταν προς την ηλεκτροποίηση. Το επιχείρημα ασφάλειας πλέον παρουσίασε την υπόθεση σε μια γλώσσα που κάθε κυβέρνηση και νοικοκυριό κατανοεί, ανεξαρτήτως πολιτικής ταυτότητας.

Ένα γαλόνι βενζίνης πάνω από $4 δεν είναι ένα κλιματικό στατιστικό. Είναι ένα καθημερινό, προσωπικό και αναπόφευκτο κόστος που καθιστά την αφηρημένη σκέψη ανέφικτη.

Η μετάβαση που ακολουθεί δεν θα είναι ομαλή. Είναι άνιση, περιορισμένη από την προσιτότητα και πολιτικά αμφισβητούμενη με τρόπους που θα επιβραδύνουν την πορεία σε ορισμένες αγορές, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, ενώ θα την επιταχύνουν απότομα αλλού. Αλλά ο προορισμός δεν αμφισβητείται πλέον σοβαρά.

Το Στενό του Χορμούζ έχει πλάτος 33 χιλιόμετρα.

Για δεκαετίες, αυτό το στενό υδάτινο πέρασμα κρατούσε την παγκόσμια οικονομία όμηρο της γεωλογίας και της γεωπολιτικής.

Οι χώρες, οι βιομηχανίες και τα νοικοκυριά που κινούνται ταχύτερα για να εξαλείψουν αυτή την εξάρτηση δεν εξοικονομούν απλώς χρήματα στα καύσιμα. Αγοράζουν την απελευθέρωσή τους από μια ευπάθεια που, όπως έγινε σαφές το 2026, θα συνεχίσει να επιβάλλει το κόστος της.