Dow Jones υποχωρεί 260 μονάδες, δείκτες ανάμεικτοι λόγω εντάσεων στο Ιράν και CPI

Οι αμερικανικές μετοχές έκλεισαν μικτές την Παρασκευή, με τον Dow Jones Industrial Average και τον S&P 500 να τερματίζουν πτωτικά, ενώ ο Nasdaq Composite κατέγραψε κέρδη, καθώς οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί ενόψει του Σαββατοκύριακου και παρακολούθησαν τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Dow υποχώρησε 269.23 μονάδες, ή 0.56%, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε 0.11%. Ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0.35% και έκλεισε στις 22,901.06, στηριζόμενος στη δυναμική των μετοχών ημιαγωγών.

Παρά το μικτό κλείσιμο, και οι τρεις κύριοι δείκτες κατέγραψαν ισχυρά εβδομαδιαία κέρδη, με τον S&P 500 να αυξάνεται πάνω από 3% και τον Nasdaq να κινείται προς κέρδη άνω του 4%.

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα διατηρεί τους επενδυτές επιφυλακτικούς

Οι αγορές παρέμειναν ευαίσθητες στις εξελίξεις γύρω από την εύθραυστη εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η ανακωχή έχει πιεστεί από καταγεγραμμένες παραβιάσεις, όπως οι συνεχείς ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, παρά το γεγονός ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Benjamin Netanyahu υπέδειξε ότι είναι ανοιχτός σε απευθείας συνομιλίες με τη Βηρυτό.

Το Στενό του Ορμούζ, ζωτικής σημασίας αρτηρία για τις παγκόσμιες αποστολές πετρελαίου, παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό κλειστό, με το Ιράν να ζητάει εκεχειρία στον Λίβανο και την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων ως όρους για περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

Ο Donald Trump αύξησε τις εντάσεις κατηγορώντας το Ιράν για “βραχυπρόθεσμη εκβιασμό του κόσμου με τη χρήση διεθνών υδάτινων οδών,” δηλώνοντας ότι οι ηγέτες του “φαίνεται να μην αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν κανένα χαρτί” και ότι “ο μόνος λόγος που είναι σήμερα ζωντανοί είναι για να διαπραγματευτούν!”

Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών ήταν ιδιαίτερα εμφανής ενόψει του Σαββατοκύριακου, με ανησυχίες για πιθανές εξελίξεις όσο οι αγορές είναι κλειστές.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αναδεικνύουν πιέσεις από την ενέργεια

Τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τόνισαν τον πληθωριστικό αντίκτυπο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του Υπουργείου Εργασίας έδειξε ότι οι τιμές αυξήθηκαν 3.3% ετησίως τον Μάρτιο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, με τη σημαντική άνοδο στο κόστος της ενέργειας να ωθεί τα κέρδη.

Οι τιμές της βενζίνης εκτοξεύθηκαν κατά 21.2%, συμβάλλοντας στην μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο των τιμών καταναλωτή σε σχεδόν τέσσερα χρόνια. Σε μηνιαία βάση, ο CPI αυξήθηκε 0.9%.

Ο βασικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια, ήταν πιο ήπιος. Ο βασικός CPI αυξήθηκε 0.2% για τον μήνα και 2.6% σε ετήσια βάση, εμφανιζόμενος κάτω από τις προσδοκίες.

Παρόλα αυτά, η άνοδος των τιμών της ενέργειας αύξησε τις ανησυχίες για τον μελλοντικό πληθωρισμό.

Έρευνα του Πανεπιστημίου του Michigan έδειξε ότι το καταναλωτικό κλίμα υποχώρησε σε ιστορικά χαμηλό, ενώ οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό αυξήθηκαν στο 4.8% για το επόμενο έτος.

Η πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Mary Daly, δήλωσε ότι το σοκ από το πετρέλαιο λόγω του πολέμου στο Ιράν θα καθυστερήσει την πρόοδο προς τον στόχο πληθωρισμού 2% της Federal Reserve.

Η ισχύς του τεχνολογικού τομέα αντισταθμίζει την ευρύτερη αδυναμία της αγοράς

Οι μετοχές τεχνολογίας στήριξαν την ευρύτερη αγορά, με τους κατασκευαστές τσιπ να ηγούνται των κερδών και τον δείκτη ημιαγωγών να φτάνει σε ιστορικό υψηλό.

Οι μετοχές της Taiwan Semiconductor Manufacturing που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ ενισχύθηκαν μετά την ανακοίνωση καλύτερων του αναμενόμενου εσόδων για το πρώτο τρίμηνο.

Και οι εταιρείες υποδομής για AI παρουσίασαν έντονη δυναμική. Οι μετοχές της CoreWeave εκτοξεύτηκαν μετά την ανακοίνωση πολυετούς συμφωνίας με την Anthropic.

Εν τω μεταξύ, οι τραπεζικές μετοχές υστέρησαν ενόψει των αποτελεσμάτων μεγάλων αμερικανικών τραπεζών την επόμενη εβδομάδα, που σηματοδοτούν την ανεπίσημη έναρξη της περιόδου ανακοινώσεων για το πρώτο τρίμηνο.

Οι αναλυτές αναμένουν συνολική αύξηση κερδών για τον S&P 500 κατά 13.9%, σύμφωνα με την LSEG.

Καθώς οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, οι πληθωριστικές πιέσεις και οι προοπτικές εταιρικών κερδών συγκλίνουν, οι αγορές παραμένουν έτοιμες για συνεχή μεταβλητότητα στο κοντινό μέλλον.