Dow Jones -360 μονάδες μετά την κατάρρευση συνομιλιών με Ιράν και άλμα πετρελαίου

Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν έντονα τη Δευτέρα, ξεκινώντας την εβδομάδα αδύναμα καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στην κατάρρευση των διαπραγματεύσεων του Σαββατοκύριακου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παράλληλα με άλμα στις τιμές του πετρελαίου μετά από νέες στρατιωτικές εξελίξεις στο Στενό του Χορμούζ.

Ο Dow Jones Industrial Average έχασε 368 μονάδες, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε περίπου 0,32% και ο Nasdaq 100 μειώθηκε κατά περίπου 0,28%.

Η πτώση έρχεται μετά από δύο συνεχόμενες εβδομάδες κερδών για τους κύριους δείκτες, τροφοδοτούμενα από την αισιοδοξία ότι οι συνομιλίες για εκεχειρία θα οδηγήσουν σε λύση.

Ωστόσο, η έλλειψη προόδου αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για παρατεταμένη σύγκρουση και τις οικονομικές της συνέπειες.

Κατάρρευση συνομιλιών με το Ιράν, ο αποκλεισμός κλιμακώνει τις εντάσεις

Το επενδυτικό κλίμα επιδεινώθηκε μετά την αποτυχία των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ να παράγουν συμφωνία, αυξάνοντας τον κίνδυνο παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

«Από σήμερα και στο εξής, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το καλύτερο στον κόσμο, θα ξεκινήσει τη διαδικασία ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ οποιωνδήποτε και όλων των πλοίων που προσπαθούν να εισέλθουν, ή να εξέλθουν, από το Στενό του Χορμούζ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Ο αποκλεισμός θα αρχίσει σύντομα. Άλλες χώρες θα εμπλακούν με αυτόν τον αποκλεισμό. Στο Ιράν δεν θα επιτραπεί να επωφεληθεί από αυτή την παράνομη ενέργεια ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ.»

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι θα αρχίσουν να μπλοκάρουν τη ναυτιλιακή κίνηση προς και από ιρανικά λιμάνια, επιτρέποντας όμως τη διέλευση μέσω του Στενού του Χορμούζ για πλοία που κατευθύνονται προς μη ιρανικούς προορισμούς.

Ο αντιπρόεδρος JD Vance αποχώρησε από τις διαπραγματεύσεις χωρίς συμφωνία, επικαλούμενος την άρνηση του Ιράν να σταματήσει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες. Οι ιρανικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του Στενού του Χορμούζ, των πολεμικών αποζημιώσεων και της απελευθέρωσης παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, παραμένουν βασικά αγκάθια.

Ο Δείκτης Μεταβλητότητας CBOE ανήλθε πάνω από 21, αντανακλώντας αυξημένη ανησυχία στην αγορά καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονταν για περαιτέρω εξελίξεις.

Το άλμα του πετρελαίου αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν σε απάντηση της κλιμάκωσης των εντάσεων, με το αργό West Texas Intermediate (WTI) να αυξάνεται πάνω από 7% σε πάνω από $103 το βαρέλι και το Brent να υπερβαίνει τα $101.

Το άλμα των τιμών του αργού αναζωπύρωσε τους φόβους για πληθωριστικές πιέσεις, ιδίως μετά τα πρόσφατα στοιχεία που έδειξαν απότομη άνοδο των καταναλωτικών τιμών στις ΗΠΑ λόγω του ενεργειακού κόστους. Η συνεχιζόμενη διαταραχή στο Στενό του Χορμούζ, μια κρίσιμη οδός για τις παγκόσμιες εξαγωγές πετρελαίου, συνεχίζει να περιορίζει την προσφορά και να ενισχύει τη μεταβλητότητα της αγοράς.

Οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου έχουν επίσης επηρεάσει τις προσδοκίες για τα επιτόκια, με ανησυχίες ότι ο επίμονος πληθωρισμός θα μπορούσε να αναγκάσει την Federal Reserve να διατηρήσει τα επιτόκια υψηλά για περισσότερο διάστημα.

Η σεζόν των αποτελεσμάτων ξεκινά υπό πίεση

Τα εταιρικά αποτελέσματα πρόσθεσαν ένα επιπλέον στρώμα πολυπλοκότητας στην προοπτική της αγοράς.

Οι μετοχές της Goldman Sachs υποχώρησαν περίπου 4% παρά το ότι η τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη που υπερέβησαν τις εκτιμήσεις, έστω και οριακά.

Άλλοι μεγάλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, όπως οι Morgan Stanley, JPMorgan Chase και Citigroup, επίσης διαπραγματεύτηκαν χαμηλότερα εν όψει των αποτελεσμάτων τους αργότερα αυτήν την εβδομάδα.

Οι μετοχές ταξιδιωτικών εταιρειών βρέθηκαν υπό πίεση καθώς οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου αύξησαν τις ανησυχίες για το κόστος των καυσίμων.

Οι μετοχές της Delta Air Lines και της JetBlue Airways υποχώρησαν, ενώ ενεργειακές εταιρείες όπως οι Chevron, Exxon Mobil και ConocoPhillips ενισχύθηκαν λόγω της ανόδου των τιμών του αργού.

Επίσης, η Sandisk ενισχύθηκε αφού ανακοινώθηκε ότι θα ενταχθεί στον δείκτη Nasdaq-100 αργότερα αυτόν τον μήνα.

Καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τους γεωπολιτικούς κινδύνους, τις πληθωριστικές πιέσεις και την έναρξη της σεζόν των αποτελεσμάτων, οι αγορές φαίνεται να είναι έτοιμες για αυξημένη μεταβλητότητα τις επόμενες ημέρες.