Ο Dow πέφτει για πέμπτη μέρα — το πετρέλαιο εκτοξεύεται, η Fed διατηρεί τα επιτόκια

Η Wall Street έκλεισε μικτά την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές προσπαθούσαν να πλοηγηθούν σε έναν συνδυασμό παραγόντων που κινούν τις αγορές: την εκτόξευση των τιμών του αργού που προκλήθηκε από την κλιμάκωση του αμερικανικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών, μια απόφαση για τα επιτόκια της Fed που αποδείχθηκε πιο διχασμένη από το αναμενόμενο, και κρίσιμα εταιρικά αποτελέσματα από τέσσερις από τους "Magnificent Seven" τεχνολογικούς γίγαντες που ανακοινώθηκαν μετά το κλείσιμο.

Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 280.12 μονάδες, ή 0.57%, κλείνοντας στις 48,861.81, σημειώνοντας την πέμπτη διαδοχική συνεδρία με απώλειες.

Ο S&P 500 υποχώρησε οριακά 0.04% στις 7,135.95, ενώ ο Nasdaq Composite κατέγραψε οριακό κέρδος 0.04% κλείνοντας στις 24,673.24.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται λόγω φόβων για αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών

Το αργό κυριάρχησε στην αφήγηση της αγοράς για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Οι τιμές ανέβηκαν απότομα αφού το Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Donald Trump είχε ζητήσει από συνεργάτες του να προετοιμαστούν για έναν εκτεταμένο αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Τα κέρδη επιταχύνθηκαν περαιτέρω αφού το Axios ανέφερε ότι ο Trump είχε απορρίψει την πρόταση του Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Χορμούζ, με τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό να παραμένει σε ισχύ μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία που θα αντιμετωπίζει τις ανησυχίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Τα futures του US West Texas Intermediate σκαρφάλωσαν 7.17% για να κλείσουν στα $107.16 το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent ενισχύθηκε 6.78% για να κλείσει στα $118.80 το βαρέλι.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Trump είχε συναντηθεί με κορυφαία στελέχη της Chevron και άλλων ενεργειακών εταιρειών για να συζητήσουν πιθανά μέτρα ηρεμίας των αγορών πετρελαίου σε περίπτωση που ο αποκλεισμός επιμείνει για μήνες.

Η διαταραχή της προσφοράς έχει αναζωπυρώσει φόβους για ευρύτερο πληθωρισμό.

Η Fed διατηρεί τα επιτόκια στην πιο διχασμένη ψηφοφορία από το 1992

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) ολοκλήρωσε αυτό που πιθανότατα είναι η τελευταία της συνεδρία πολιτικής υπό την προεδρία του Jerome Powell, διατηρώντας το βασικό επιτόκιο αμετάβλητο στο εύρος 3.5% έως 3.75%, όπως ευρέως αναμενόταν από τις αγορές.

Ωστόσο, η απόφαση ήταν μακριά από ομοφωνία — η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοιχτών Αγορών (Federal Open Market Committee - FOMC) ψήφισε 8-4 υπέρ της διατήρησης, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 1992 που τέσσερα μέλη διαφώνησαν, με τα μέλη να επικαλούνται διαφορετικούς λόγους για τις ψήφους τους.

Οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου «θα ωθήσουν προς τα πάνω τον συνολικό πληθωρισμό» βραχυπρόθεσμα, είπε ο Powell στην επακόλουθη συνέντευξη Τύπου.

Ο Powell επιβεβαίωσε επίσης ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed για αόριστο διάστημα μετά το τέλος της θητείας του ως προέδρου τον Μάιο, ενώ ο Kevin Warsh, ο υποψήφιος διάδοχος που πρότεινε ο Trump, φαίνεται να βρίσκεται σε τροχιά ανάληψης.

Οι αναλυτές επισήμαναν ότι η παραμονή του Powell ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου θα μπορούσε να κάνει τη Fed λιγότερο πιθανό να μειώσει τα επιτόκια, δεδομένου ότι οι διορισμένοι από τον Trump κυβερνήτες θα αποτελούν ακόμη μόλις τρεις από τα επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όχι πλειοψηφία.

Τα αποτελέσματα των "Magnificent Seven" στο επίκεντρο

Μεγάλο μέρος της προσοχής των επενδυτών την Τετάρτη στράφηκε στα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν μετά το κλείσιμο από τέσσερις των Magnificent Seven: Alphabet, Amazon, Meta Platforms και Microsoft.

Η τετράδα βρίσκεται υπό ενισχυμένη εποπτεία όσον αφορά το αν οι μεγάλοι κεφαλαιακοί πόροι που ξοδεύουν για τεχνητή νοημοσύνη μεταφράζονται σε μετρήσιμες αποδόσεις.

Η Microsoft ανακοίνωσε ισχυρότερα των αναμενόμενων αποτελέσματα τρίτου χρηματοοικονομικού τριμήνου, με το cloud και την AI να οδηγούν την ευρεία ανάπτυξη, αν και η μετοχή υποχώρησε 2% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο.

Η Alphabet ξεπέρασε τις προβλέψεις για έσοδα και κέρδη του πρώτου τριμήνου, με το τμήμα cloud computing να αναδεικνύεται ως ο κύριος μοχλός ανάπτυξης.

Η Meta Platforms κατέγραψε υπέρβαση εσόδων για το πρώτο τρίμηνο αλλά υστέρησε στην ανάπτυξη χρηστών και στις κεφαλαιακές δαπάνες, στέλνοντας τη μετοχή απότομα χαμηλότερα στις παρατεταμένες συναλλαγές.

Η ψυχολογία στον τεχνολογικό τομέα είχε κλονιστεί την προηγούμενη ημέρα μετά από ρεπορτάζ του Wall Street Journal ότι η OpenAI πρόσφατα δεν πέτυχε τους δικούς της στόχους για έσοδα και ανάπτυξη χρηστών.

Η Τετάρτη ωστόσο έφερε κάποια ανακούφιση σε αυτό το μέτωπο, καθώς η Seagate Technology και η NXP Semiconductors ενισχύθηκαν πάνω από 11% και 25% αντίστοιχα, αφού και οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις και παρείχαν θετική καθοδήγηση εσόδων.

Ο δείκτης Philadelphia SE Semiconductor ενισχύθηκε 1.5% τη μέρα.

Σε άλλες ειδήσεις, η μετοχή της Starbucks ενισχύθηκε αφού η εταιρεία ανέβασε την εκτίμηση για τα ετήσια κέρδη της, ενώ η Visa ανέβηκε αφού η εταιρεία πληρωμών αναθεώρησε προς τα πάνω την προοπτική κερδών για το σύνολο του έτους.

Η Robinhood Markets υποχώρησε αφού το διαδικτυακό χρηματιστηριακό γραφείο δεν κατάφερε να καλύψει τις προβλέψεις για κέρδη του πρώτου τριμήνου.