Dow, S&P 500 υποχωρούν καθώς ανεβαίνουν οι τιμές πετρελαίου και η Nvidia δεν βελτιώνει το κλίμα

Οι αμερικανικοί δείκτες μετοχών υποχώρησαν την Πέμπτη, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και οι υψηλότερες αποδόσεις των Treasury αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις γεωπολιτικές εντάσεις, ενώ οι επενδυτές αξιολόγησαν αν η Nvidia προσέφερε αρκετή ανοδική δυναμική για να δικαιολογήσει την υψηλή αποτίμησή της μετά από ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο αποτελεσμάτων.

Ο S&P 500 υποχώρησε 0.48%, ενώ ο Nasdaq Composite μειώθηκε 0.56%. Ο Dow Jones Industrial Average έχασε περίπου 242 μονάδες, ή 0.49%.

Η διόρθωση της αγοράς ακολούθησε ανανεωμένες εντάσεις που αφορούν το Ιράν, μετά από ρεπορτάζ του Reuters που ανέφερε ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Mojtaba Khamenei, διέταξε να παραμείνει το εμπλουτισμένο ουράνιο εντός της χώρας, δυσχεραίνοντας τις ελπίδες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ρεπορτάζ αναίρεσε μέρος της αισιοδοξίας που παρατηρήθηκε την Τετάρτη, όταν οι μετοχές ανέκαμψαν μετά τη δήλωση του Προέδρου Donald Trump ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονταν στα «τελικά στάδια».

Άνοδος στις τιμές πετρελαίου και στις αποδόσεις Treasury ξανά

Οι τιμές του αργού εκτοξεύτηκαν μετά το ρεπορτάζ του Reuters, ενισχύοντας τις ανησυχίες των επενδυτών ότι μια παρατεταμένη γεωπολιτική αστάθεια θα μπορούσε να διατηρήσει τον πληθωρισμό υψηλό.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate ενισχύθηκαν 2.9% στα $101.04 ανά βαρέλι, ενώ το Brent κέρδισε 2.3% φτάνοντας τα $107.36 ανά βαρέλι.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ώθησε ανοδικά τις αποδόσεις των Treasury καθώς οι αγορές αναπροσάρμοζαν τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό.

Η απόδοση αναφοράς του 10ετούς Treasury ανέβηκε περίπου 5 μονάδες βάσης στο 4.615%, ενώ και η απόδοση του 30ετούς Treasury κινήθηκε επίσης υψηλότερα.

Οι επενδυτές ανησυχούν όλο και περισσότερο ότι υψηλότερες τιμές ενέργειας και η συνεχιζόμενη διαταραχή γύρω από τη Στενωπό του Χορμούζ (Strait of Hormuz) θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν πληθωριστικές πιέσεις και να περιπλέξουν την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.

Τα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη προσέφεραν νέες ενδείξεις για τη δύναμη της αμερικανικής οικονομίας, καθώς οι εβδομαδιαίες αιτήσεις ανεργίας έδειξαν ότι η αγορά εργασίας παρέμεινε σχετικά σταθερή παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες για πληθωριστικές πιέσεις που συνδέονται με τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Τα αποτελέσματα της Nvidia δεν εντυπωσιάζουν πλήρως τους επενδυτές

Οι επενδυτές εστίασαν επίσης στην Nvidia, αφού ο κατασκευαστής chips για AI ανέφερε τριμηνιαία αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street και ανακοίνωσε εξουσιοδότηση επαναγοράς μετοχών $80 billion.

Η εταιρεία αύξησε επίσης το τριμηνιαίο μετρητό μέρισμα σε 25 cents ανά μετοχή και προέβλεψε έσοδα δευτέρου τριμήνου πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Παρά το ισχυρό ρεπορτάζ, οι μετοχές της Nvidia διαπραγματεύτηκαν ελαφρώς χαμηλότερα καθώς οι επενδυτές αμφισβήτησαν εάν η εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να διατηρεί τον ραγδαίο ρυθμό ανάπτυξής της εν μέσω αυξανόμενου ανταγωνισμού.

Ο ανταγωνισμός στα chips τεχνητής νοημοσύνης έχει ενταθεί καθώς αντίπαλοι, συμπεριλαμβανομένων των Intel και Advanced Micro Devices, συνεχίζουν να διευρύνουν τις προσφορές τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Μετοχές λιανεμπορίου και κβαντικής υπολογιστικής κινούνται έντονα

Σε άλλο σημείο, οι μετοχές της Walmart υποχώρησαν αφού ο λιανοπωλητής διατήρησε τις προβλέψεις για ολόκληρο το έτος αλλά προέβλεψε κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο κάτω από τις εκτιμήσεις της Wall Street.

Η Intuit σημείωσε μεγάλη πτώση μετά τη μείωση της ετήσιας πρόβλεψης εσόδων για το TurboTax και την ανακοίνωση σχεδίων για μείωση του προσωπικού κατά 17%.

Οι μετοχές κβαντικού υπολογισμού ανήλθαν μετά από ρεπορτάζ της Wall Street Journal που ανέφερε ότι η κυβέρνηση Trump σχεδίαζε να χορηγήσει $2 billion σε επιδοτήσεις σε αρκετές εταιρείες κβαντικής τεχνολογίας.

Η IBM ανέβηκε μετά το ρεπορτάζ που έδειξε ότι θα μπορούσε να λάβει περίπου $1 billion σε χρηματοδότηση.

Οι μετοχές των GlobalFoundries, D-Wave Quantum και Rigetti Computing σημείωσαν επίσης ισχυρά κέρδη.

Οι επενδυτές παρακολουθούσαν επίσης τη SpaceX μετά την δημόσια κατάθεση της εταιρείας για την αρχική δημόσια προσφορά της, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για τις ευρύτερες φιλοδοξίες του Elon Musk στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.