Ο Dow σε ιστορικό υψηλό καθώς η αποκλιμάκωση των αποδόσεων στηρίζει τη Wall Street

Η Wall Street έκλεισε ανοδικά την Παρασκευή, με τον Dow Jones Industrial Average να φτάνει σε ενδοσυνεδριακό ρεκόρ, καθώς η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των Treasury και η αισιοδοξία γύρω από διπλωματικές προσπάθειες στη Μέση Ανατολή στήριξαν το επενδυτικό κλίμα ενόψει του τριήμερου της Ημέρας Μνήμης.

Ο Dow κέρδισε σχεδόν 295 μονάδες, ή 0.59%, και έκλεισε περίπου στις 50,580.

Ο δείκτης blue-chip είχε ανέβει έως και 1% νωρίτερα στη συνεδρία πριν περιορίσει τα κέρδη αργότερα.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε 0.36%, σημειώνοντας την όγδοη συνεχή εβδομαδιαία άνοδό του — τη μακρύτερη ανοδική σερί από τα τέλη του 2023.

Ο Nasdaq Composite πρόσθεσε 0.20%, συνεχίζοντας την πρόσφατη θετική εβδομαδιαία πορεία του.

Οι αγορές διακύμανσαν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας καθώς οι επενδυτές ζύγιζαν τους γεωπολιτικούς κινδύνους που συνδέονται με τη σύγκρουση γύρω από το Ιράν έναντι ανθεκτικών εταιρικών κερδών και ενδείξεων σταθερότητας στην αγορά ομολόγων.

Διπλωματία στη Μέση Ανατολή και αγορές πετρελαίου στο επίκεντρο

Η προσοχή των επενδυτών παρέμεινε εστιασμένη στις διπλωματικές εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η Reuters ανέφερε ότι μια καταριανή αντιπροσωπεία ταξίδεψε στην Τεχεράνη σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να διευκολύνει συζητήσεις που στοχεύουν στο να τερματίσουν τη σύγκρουση.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Marco Rubio δήλωσε επίσης ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος προς μια πιθανή συμφωνία, αν και αξιωματούχοι του Ιράν επισήμαναν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν οριακά υψηλότερα αλλά παρέμειναν κάτω από τα υψηλά που καταγράφηκαν νωρίτερα την εβδομάδα, καθώς οι ελπίδες για διπλωματική λύση μείωσαν κάποιες ανησυχίες για διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή προσφορά.

Η Brent έκλεισε με άνοδο 0.9% στα $103.54 ανά βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate ενισχύθηκε περίπου 0.3% και έκλεισε στα $96.60 ανά βαρέλι.

Οι αγορές ομολόγων επίσης σταθεροποιήθηκαν μετά από σημαντική μεταβλητότητα νωρίτερα στην εβδομάδα.

Η απόδοση αναφοράς του 10ετούς Treasury υποχώρησε κατά περίπου 3 μονάδες βάσης, στο περίπου 4.56%, ενώ η απόδοση του 30ετούς Treasury μειώθηκε κοντά στο 5.06%.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις των Treasury είχαν αυξηθεί απότομα καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν ότι παρατεταμένες γεωπολιτικές εντάσεις και υψηλότερες τιμές πετρελαίου θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν πληθωριστικές πιέσεις.

Μετοχές ημιαγωγών και αποτελέσματα τριμήνων στηρίζουν τα κέρδη της αγοράς

Οι μετοχές τεχνολογίας και ημιαγωγών συνέχισαν να συμβάλλουν στην ευρύτερη άνοδο της αγοράς.

Ο Δείκτης Ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας ενισχύθηκε, εν μέρει στηριζόμενος από μια σχεδόν 12% άνοδο στις μετοχές της Qualcomm μετά από θετικές εξελίξεις που αφορούν τις δραστηριότητές της στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν οριακά, αλλά ο ευρύτερος κλάδος των ημιαγωγών παρέμεινε στηριζόμενος από το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον για δαπάνες υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μετοχές της Dell Technologies έφτασαν σε ιστορικό υψηλό μετά την ανακοίνωση ότι η Lenovo Group κατέγραψε ισχυρότερη από την αναμενόμενη τριμηνιαία αύξηση εσόδων, ενώ και η HP Inc. ενισχύθηκε.

Τα εταιρικά αποτελέσματα συνέχισαν να παρέχουν στήριξη στις μετοχές ευρύτερα.

Οι επενδυτές παρακολουθούν τη μετάβαση στην ηγεσία της Fed

Οι αγορές επίσης παρακολούθησαν στενά τις εξελίξεις στη Federal Reserve μετά το επισήμως ο Kevin Warsh να ορκίστηκε ως πρόεδρος της Fed την Παρασκευή.

Ο Warsh αναλαμβάνει την ηγεσία της κεντρικής τράπεζας σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές παραμένουν επικεντρωμένοι στους κινδύνους για τον πληθωρισμό, την πολιτική επιτοκίων και την ευρύτερη οικονομική προοπτική.

Η αλλαγή στην ηγεσία της Fed συμπίπτει με το γεγονός ότι οι υψηλότερες τιμές βενζίνης που σχετίζονται με τη σύγκρουση στο Ιράν συνεχίζουν να επηρεάζουν τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και την καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Πολλές επιμέρους μετοχές επίσης σημείωσαν ισχυρά κέρδη κατά τη συνεδρία.

Η Estée Lauder ενισχύθηκε μετά το τέλος των συζητήσεων συγχώνευσης με την ισπανική εταιρεία αρωμάτων Puig, ενώ η Workday ενισχύθηκε μετά την ανακοίνωση τριμηνιαίων εσόδων και κερδών που υπερέβησαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Παρά την αυξημένη μεταβλητότητα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οι βασικοί αμερικανικοί δείκτες έκλεισαν με ισχυρά εβδομαδιαία κέρδη.

Ο Dow ενισχύθηκε περίπου 2.3% για την εβδομάδα, ο S&P 500 πρόσθεσε σχεδόν 1% και ο Nasdaq κέρδισε περίπου 0.5%.