Nikkei 225 υποχωρεί καθώς οι συγκρούσεις ΗΠΑ-Ιράν πυροδοτούν ροή προς ασφαλή καταφύγια

Οι ασιακές μετοχές υποχώρησαν την Πέμπτη καθώς η ανανεωμένη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ώθησε τους επενδυτές προς ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία, παρά την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου μετά την κίνηση Ισραήλ και Λιβάνου για εφαρμογή κατάπαυσης πυρός.

Ο δείκτης MSCI της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε 1,5%, ενώ τα S&P 500 e-mini futures έχασαν 0,5%. Οι μετοχές στη Νότια Κορέα, που άνοιξαν ξανά μετά το διάλειμμα, έπεσαν έως και 2,6% και ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας κατέγραψε πτώση 1,9%.

Η αδυναμία ακολούθησε μια πιο ήπια συνεδρία στη Wall Street, όπου ο S&P 500 έχασε 0,7% τη νύχτα καθώς οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης σημείωσαν μικρή πρόοδο και οι εχθροπραξίες αναζωπυρώθηκαν.

Επιστροφή κλίματος αποστροφής κινδύνου

Ο γεωπολιτικός κίνδυνος κυριάρχησε ξανά στις συναλλαγές, επισκιάζοντας τα ισχυρότερα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ.

«Οι χρηματοπιστωτικές αγορές επανήλθαν σε κλίμα αποστροφής κινδύνου όταν οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν ξανά πυρά», έγραψαν αναλυτές της Westpac σε σημείωμα που επικαλείται το Reuters.

Η στροφή ήρθε παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία ISM υπηρεσιών των ΗΠΑ για τον Μάιο ήταν ισχυρότερα των προβλέψεων.

Η έκθεση έδειξε ότι οι επιχειρήσεις δίνουν εντολές και αναπληρώνουν αποθέματα προσδοκώντας πιθανές ελλείψεις και υψηλότερες τιμές που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Παρόλα αυτά, οι επενδυτές φάνηκαν να επικεντρώνονται περισσότερο στον άμεσο κίνδυνο κλιμάκωσης. Αυτό πίεσε τις μετοχές σε όλη την Ασία και ενίσχυσε τη ζήτηση για παραδοσιακά καταφύγια, συμπεριλαμβανομένου του γεν.

Το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την κίνηση για κατάπαυση πυρός Ισραήλ-Λιβάνου

Οι τιμές του πετρελαίου μαλάκωσαν καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν σημάδια χαλάρωσης των εντάσεων σε άλλο σημείο της Μέσης Ανατολής.

Τα συμβόλαια Brent υποχώρησαν 1,3% στα $96.59 το βαρέλι καθώς οι συναλλαγές ξανάρχισαν την Πέμπτη μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Λιβάνου για εφαρμογή κατάπαυσης πυρός.

Η εκεχειρία εξαρτάται από την πλήρη παύση των εχθροπραξιών από την Χεζμπολάχ και την εκκένωση των δυνάμεών της από τον Νότιο Τομέα του Λιτάνι.

Οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός τον προηγούμενο μήνα, αλλά οι εχθροπραξίες συνεχίστηκαν, κρατώντας τους επενδυτές επιφυλακτικούς ως προς τη βιωσιμότητα της τελευταίας κίνησης.

Στην Ουάσινγκτον, η Βουλή των Αντιπροσώπων υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων ενέκρινε ψήφισμα εξουσιών πολέμου που στοχεύει να εμποδίσει τον Πρόεδρο Donald Trump από το να συνεχίσει τη σύγκρουση με το Ιράν.

Το μέτρο είναι κατά βάση συμβολικό, καθώς πρέπει ακόμη να περάσει από τη Γερουσία και θα απαιτούσε δύο τρίτα των ψήφων και στις δύο βουλές για να υπερκεράσει πιθανό βέτο.

Το γεν ενισχύεται καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν το επίπεδο 160

Οι αγορές συναλλάγματος αντανακλούσαν την γενικότερη επιφύλαξη.

Το γεν ενισχύθηκε 0,1% στο 159.88 ανά δολάριο, απομακρυνόμενο από το επίπεδο 160 που οι επενδυτές θεωρούν πιθανό σημείο παρέμβασης της Ιαπωνίας.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Kazuo Ueda, δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα πρέπει να ζυγίσει κόστη και ωφέλη ενός αυξήματος επιτοκίων εάν οι κίνδυνοι πληθωρισμού υπερτερούν των καθοδικών κινδύνων για την οικονομία.

Οι τοποθετήσεις αυτές σήμαναν υψηλή πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων μέσα στον μήνα.

Το αυστραλιανό δολάριο ενισχύθηκε οριακά 0,1% αφού στοιχεία έδειξαν ότι το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας επέστρεψε σε πλεόνασμα τον Απρίλιο. Η ανάκαμψη των εξαγωγών πρώτων υλών βοήθησε να αντισταθμιστεί η άνοδος των εισαγωγών καυσίμων.

Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ παρέμεινε στο 99.44 μετά από τριήμερη άνοδο που τον έφερε στο ισχυρότερο επίπεδό του από τις 7 Απριλίου. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού Treasury μειώθηκε 1.4 μονάδα βάσης στο 4.473%.

Η Broadcom υποχωρεί μετά την απογοήτευση στα έσοδα

Στην εταιρική ειδησεογραφία, η μετοχή της Broadcom κατέρρευσε πάνω από 13% στις μετα-συνεδριακές συναλλαγές αφού ο κατασκευαστής τσιπ δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις εκτιμήσεις της Wall Street για τα έσοδα του δευτέρου τριμήνου.

Ο επικεφαλής της εταιρείας άφησε επίσης αμετάβλητη την προηγούμενη πρόβλεψη πωλήσεων για το 2027, ένα σπάνιο σημάδι ότι ο κατασκευαστής τσιπ για AI ίσως χάνει δυναμική.

Το χρυσάφι ενισχύθηκε 0,9% στα $4,473.61 ανά ουγγιά, παραμένοντας εντός του διαχειριστικού εύρους που παρατηρείται από τα μέσα του προηγούμενου μήνα.

Προοπτικές

Οι αγορές παραμένουν εξαιρετικά ευαίσθητες στις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν και στη διατηρησιμότητα της κατάπαυσης πυρός Ισραήλ-Λιβάνου.

Οι κινήσεις σε μετοχές, πετρέλαιο, νομίσματα και κρυπτονομίσματα υποδηλώνουν μια ευρύτερη στροφή προς την επιφύλαξη, ακόμη και αν τα ισχυρότερα δεδομένα υπηρεσιών των ΗΠΑ δείχνουν ότι μέρη της οικονομίας παραμένουν ανθεκτικά.

Για τους επενδυτές, η άμεση εστίαση αναμένεται να παραμείνει στις γεωπολιτικές ειδήσεις, στην προσέγγιση του γεν προς το επίπεδο των 160 ανά δολάριο και στο εάν η πτώση του πετρελαίου θα διατηρηθεί εφόσον οι κίνδυνοι στη Μέση Ανατολή συνεχίσουν να εντείνονται.