Οι 5 συμφωνίες της Nvidia στην Κορέα: τι κερδίζουν SK Hynix, Naver και LG

Η Nvidia ενίσχυσε την επέκτασή της στη Νότια Κορέα με μια σειρά συμφωνιών που δείχνουν πόσο κεντρική έχει γίνει η χώρα για την επόμενη φάση του κύματος της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι συμφωνίες, ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της υψηλού προφίλ επίσκεψης του Jensen Huang στη Σεούλ, φέρνουν την Nvidia πιο κοντά σε SK Hynix, SK Telecom, Naver, Doosan Group και LG Group.

Η στρατηγική φαίνεται φιλόδοξη καθώς η Nvidia προσπαθεί να εξασφαλίσει προμήθειες προηγμένης μνήμης, να διευρύνει τη ζήτηση για κέντρα δεδομένων AI και να τοποθετήσει τη Νότια Κορέα ως κόμβο για «physical AI» σε ρομπότ, εργοστάσια και υποδομές cloud.

Οι συμφωνίες ήρθαν την ημέρα που οι νοτιοκορεατικές αγορές αντιμετώπιζαν μία από τις χειρότερες ραγδαίες πτώσεις, με τον δείκτη KOSPI να υποχωρεί περισσότερο από 8%.

SK Hynix εμβαθύνει στην αλυσίδα εφοδιασμού AI της Nvidia

Η SK Hynix είναι ο πιο σαφής άμεσος ωφελημένος από την επέκταση της Nvidia στην Κορέα.

Ο κατασκευαστής μνημών υπέγραψε πολυετή τεχνολογική συνεργασία με την Nvidia για την ανάπτυξη προηγμένης μνήμης για παγκόσμια κέντρα δεδομένων AI.

Ο Huang δήλωσε ότι η SK Hynix ήταν ο μεγαλύτερος εταίρος μνήμης της Nvidia και θα συνεχίσει να κατέχει αυτόν τον ρόλο.

Επίσης είπε ότι η Nvidia ήδη αγοράζει «δισεκατομμύρια δολάρια» από την SK Hynix κάθε χρόνο, και ότι αυτή η δαπάνη θα αυξηθεί σημαντικά.

Αυτό έχει σημασία διότι η αγορά της AI εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από μνήμη υψηλού εύρους ζώνης, όχι μόνο από επεξεργαστές γραφικών.

Η Nvidia σχεδιάζει τα τσιπ που τροφοδοτούν τα μοντέλα AI, αλλά αυτά χρειάζονται γρήγορη, εξειδικευμένη μνήμη για να λειτουργούν αποδοτικά σε κέντρα δεδομένων.

Η SK Hynix έχει ήδη καταστεί βασικός προμηθευτής σε αυτήν την αγορά, βοηθούμενη από τη μεγάλη ζήτηση για HBM που χρησιμοποιείται στα συστήματα AI της Nvidia.

Ο Ryu Young-ho, ανώτερος αναλυτής στην NH Investment & Securities, δήλωσε ότι η συνεργασία SK Hynix–Nvidia ενίσχυσε την άποψη ότι τα chips μνήμης εξελίσσονται από εμπόρευμα σε μια πιο προσαρμοσμένη στις ανάγκες πελατών επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η Naver και η SK Telecom αποκτούν οδικό χάρτη για εργοστάσια AI

Η στρατηγική της Nvidia για την Κορέα αφορά επίσης τις υποδομές, καθώς η εταιρεία θέλει τοπικούς εταίρους να κατασκευάσουν τα συστήματα που εκπαιδεύουν, τρέχουν και εμπορευματοποιούν μοντέλα AI.

Η Naver σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τεχνολογία Nvidia για να επεκτείνει το κέντρο δεδομένων Gak Sejong, ξεκινώντας με 55 μεγαβάτ έως τις αρχές του 2027.

Στη συνέχεια στοχεύει να αυξήσει τη χωρητικότητα στο εξωτερικό προς την κλίμακα του γιγαβάτ.

Για τη Naver, η συμφωνία θα μπορούσε να ενισχύσει την επιχειρηματική μονάδα cloud, τις υπηρεσίες γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, τα προϊόντα αναζήτησης και τις φιλοδοξίες για εθνική τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία συμμετέχει επίσης στη Nemotron Alliance της Nvidia για να προωθήσει το μεγάλο γλωσσικό μοντέλο HyperCLOVA X.

Η SK Telecom αποκτά παρόμοια υποδομή. Ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος θα κατασκευάσει ένα AI cloud σε κλίμακα γιγαβάτ στη Νότια Κορέα χρησιμοποιώντας τεχνολογία Nvidia, με το πρώτο του κέντρο δεδομένων AI να αναμένεται να λειτουργήσει το 2027.

LG και Doosan: το στοίχημα της Nvidia στην Κορέα υπερβαίνει τα τσιπ

Οι συνεργασίες με LG και Doosan δείχνουν ότι η στρατηγική της Nvidia στην Κορέα δεν περιορίζεται στη μνήμη και το cloud.

Ο Huang είπε ότι η Nvidia συνεργάζεται με την LG Group σε ανθρωπόμορφα ρομπότ και μελλοντική αρχιτεκτονική κέντρων δεδομένων.

Η συνεργασία περιλαμβάνει τεχνολογία κινητήρων και μηχανικά συστήματα, που συνδέονται άμεσα με την ευρύτερη άποψη του Huang ότι η ρομποτική θα μπορούσε να γίνει μία από τις επόμενες μεγάλες περιοχές ανάπτυξης της Νότιας Κορέας.

Η Κορέα διαθέτει τη βιομηχανική βάση, την τεχνογνωσία στα ηλεκτρονικά και το βιομηχανικό βάθος που χρειάζονται για να μετατρέψουν τη φυσική τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματικά προϊόντα.

Η LG προσφέρει επίσης στην Nvidia πρόσβαση στα πιο δύσκολα μέρη της υποδομής AI, καθώς τα μελλοντικά κέντρα δεδομένων θα χρειαστούν καλύτερη ψύξη, παροχή ισχύος και μηχανικό σχεδιασμό καθώς αυξάνονται τα φορτία υπολογισμού.

Ο ρόλος της Doosan είναι διαφορετικός αλλά εξακολουθεί να είναι στρατηγικός.

Η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τεχνολογία Nvidia και θα προμηθεύει υλικά που χρησιμοποιούνται στα υψηλής απόδοσης chips Blackwell της Nvidia.

Αυτό φέρνει τον βιομηχανικό όμιλο πιο κοντά στην υλική αλυσίδα εφοδιασμού πίσω από το υλικό AI.

Η αντίδραση της αγοράς δείχνει γιατί οι επενδυτές πρέπει να διαχωρίζουν την μακροπρόθεσμη ιστορία από το βραχυπρόθεσμο trading. Οι κορεατικές μετοχές τσιπ βρέθηκαν υπό ισχυρή πίεση κατά τη διάρκεια της ευρύτερης παγκόσμιας πτώσης του τεχνολογικού τομέα, ακόμη και καθώς η Nvidia ανακοίνωνε θετικές συμφωνίες στη Σεούλ.

Αυτό υποδηλώνει ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να ανησυχούν για τις διογκωμένες αποτιμήσεις AI και για μετοχές ανάπτυξης ευαίσθητες στα επιτόκια.