Ευρωπαϊκές αγορές κλείνουν ανοδικά — STOXX 600 σε ρεκόρ, FTSE με εβδομαδιαία άνοδο

Οι μεγάλες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές έκλεισαν υψηλότερα την Παρασκευή, με τον πανευρωπαϊκό STOXX 600 και τον γερμανικό DAX να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά, καθώς οι επενδυτές χαιρέτισαν την ύφεση των προσδοκιών για βραχυπρόθεσμες αυξήσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ και στράφηκαν σε κυκλικούς κλάδους.

Ο STOXX 600 ενισχύθηκε 0.7% και έκλεισε σε ιστορικό υψηλό μετά το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 652.35, σημειώνοντας το ισχυρότερο εβδομαδιαίο κέρδος του από τα μέσα Μαΐου.

Ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε 0.8% και σημείωσε ένα ακόμη ιστορικό κλείσιμο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο FTSE 100 πρόσθεσε 0.2% και έκλεισε στις 10,679.03, εξασφαλίζοντας εβδομαδιαίο κέρδος, ενώ ο FTSE 250 ενισχύθηκε 0.5%.

Οι κυκλικές μετοχές οδηγούν το ευρωπαϊκό ράλι

Η άνοδος υποστηρίχθηκε από τη δύναμη σε κυκλικούς τομείς, μεταξύ των οποίων βιομηχανικοί κλάδοι, χρηματοοικονομικά και αμυντικές μετοχές, καθώς οι επενδυτές διεύρυναν το ενδιαφέρον τους εκτός των μετοχών τεχνολογίας.

«Έτσι, όχι μόνο οι δείκτες της Ευρώπης είναι λιγότερο εκτεθειμένοι στην επένδυση στην AI, αλλά είναι και σχετικά φθηνοί.»

Οι αμυντικές μετοχές ανέβηκαν 0.7% καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε το πιο θανατηφόρο χτύπημά της στην Ουκρανία φέτος, ενισχύοντας τις προσδοκίες για αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε όλη την Ευρώπη.

Τράπεζες, επιχειρήσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και βιομηχανικές εταιρείες ήταν επίσης από τις κορυφαίες επιδόσεις της εβδομάδας, καθώς η αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή στήριξε το ευρύτερο επενδυτικό κλίμα.

Η Siemens της Γερμανίας ενισχύθηκε 2.6% μετά την αναβάθμιση της μετοχής από την Kepler Cheuvreux σε «διακράτηση» από «μείωση».

Μετοχές σχετιζόμενες με ημιαγωγούς επίσης εκτινάχθηκαν, με την Aixtron να ανεβαίνει 6%, ενώ οι Soitec και BE Semiconductor Industries κέρδισαν 5% και 4.2% αντίστοιχα.

Η γαλλική εταιρεία παροχών Pluxee ανέβηκε 7.8% μετά την ανακοίνωση συρρίκνωσης των οργανικών πωλήσεων για το τρίτο τρίμηνο μικρότερης των εκτιμήσεων.

FTSE στηρίζεται από χρηματοοικονομικά, εξορυκτικές εταιρείες και χημικά

Στο Λονδίνο, οι χρηματοοικονομικές μετοχές στήριξαν την άνοδο του FTSE 100.

Η Close Brothers Group εκτινάχθηκε 7.9%, ενώ οι Lion Finance Group και Standard Chartered ενισχύθηκαν 2.8% και 1.5% αντίστοιχα.

Οι εταιρείες εξόρυξης πολύτιμων μετάλλων ανέβηκαν 1.4% καθώς οι τιμές του χρυσού ενισχύθηκαν μετά από ασθενέστερα των αναμενόμενων στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ, μειώνοντας τις προσδοκίες για άμεση αύξηση επιτοκίου από τη Federal Reserve.

Οι μετοχές χημικών επίσης απέδωσαν καλύτερα, ενισχύθηκαν 2.5%.

Η Johnson Matthey ενισχύθηκε 4.9% μετά τη λήψη κινεζικής ρυθμιστικής έγκρισης για την πώληση της μονάδας Catalyst Technologies στη Honeywell. Η εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει το κλείσιμο της συναλλαγής έως το τέλος Αυγούστου.

Η προοπτική των κεντρικών τραπεζών παραμένει στο επίκεντρο

Οι αγορές συνέχισαν να αξιολογούν την προοπτική της νομισματικής πολιτικής μετά τα πιο αδύναμα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ και νέες δηλώσεις ευρωπαίων διαμορφωτών πολιτικής.

Ασθενέστερη των αναμενόμενων έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ την Πέμπτη ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα μπορούσε να καθυστερήσει περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα έδειξαν ότι η αύξηση των τιμών επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούνιο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Christine Lagarde δήλωσε ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη έχουν ισορροπήσει περισσότερο σε σχέση με λίγες εβδομάδες πριν.

Σύμφωνα με δεδομένα της LSEG, οι traders τώρα αναμένουν ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια κατά συνολικά 23 μονάδες βάσης φέτος.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η policymaker της Τράπεζας της Αγγλίας Catherine Mann είπε ότι οι χαμηλότερες αγοραίες προσδοκίες για μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής του Ιουνίου θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα προς εξέταση πριν από την απόφαση πολιτικής της κεντρικής τράπεζας αργότερα αυτόν τον μήνα.

Οι επενδυτές παρακολούθησαν επίσης τα βρετανικά οικονομικά στοιχεία, τα οποία έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις διατήρησαν υψηλές προσδοκίες τιμών τον Ιούνιο παρά τη μείωση του κόστους ενέργειας μετά την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν.

Μια ξεχωριστή έρευνα έδειξε ότι ο βρετανικός τομέας υπηρεσιών συρρικνώθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, καταγράφοντας την ασθενέστερη επίδοσή του από τις αρχές του 2023 καθώς οι συνέπειες της σύγκρουσης συνέχισαν να επιβαρύνουν τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων.