Ο Dow χάνει σχεδόν 400 μονάδες — ημιαγωγοί ωθούν σε εβδομαδιαία πτώση

Οι αμερικανικές μετοχές έκλεισαν χαμηλότερα την Παρασκευή, ολοκληρώνοντας μια αδύναμη εβδομάδα για τη Wall Street, καθώς η εντεινόμενη πώληση μετοχών ημιαγωγών και οι ανανεωμένες ανησυχίες για τις δαπάνες σε τεχνητή νοημοσύνη επηρέασαν το επενδυτικό κλίμα.

Η πτώση σημειώθηκε παρά την ισχυρή έναρξη της σεζόν εταιρικών αποτελεσμάτων του β' τριμήνου, ενώ οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή πρόσθεσαν αβεβαιότητα στην αγορά.

Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 394 μονάδες, ή 0,75%, κλείνοντας στις 52.158,96.

Ο S&P 500 υποχώρησε 1,01% στα 7.457,78, ενώ ο Nasdaq Composite έπεσε 1,40% στα 25.511,12.

Για την εβδομάδα, ο S&P 500 έχασε πάνω από 1%, ο Nasdaq υποχώρησε πάνω από 2% και ο Dow κατέγραψε σχεδόν 1% πτώση.

Οι μετοχές ημιαγωγών οδηγούν την πτώση της αγοράς

Οι τεχνολογικές μετοχές παρέμειναν υπό πίεση, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να επανεκτιμούν τη βιωσιμότητα της έκρηξης επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη που τροφοδότησε τις αγορές τον προηγούμενο χρόνο.

Το VanEck Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε πάνω από 8% για την εβδομάδα, σημειώνοντας την τρίτη εβδομαδιαία πτώση σε τέσσερις εβδομάδες.

Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor κατέγραψε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία απώλειά του σε πάνω από ένα έτος και έχει πέσει σχεδόν 18% μέχρι τώρα τον Ιούλιο, αν και παραμένει αυξημένος περίπου 65% από την αρχή του έτους.

Η πρόσφατη πίεση ακολούθησε την παρουσίαση ενός νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης από την κινεζική startup Moonshot AI, που ισχυρίστηκε ότι το μοντέλο Kimi K3 μειώνει το χάσμα σε σχέση με τις κορυφαίες προτάσεις αμερικανικών εταιρειών.

Η ανακοίνωση ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι ο αυξανόμενος ανταγωνισμός θα μπορούσε να μειώσει τη μελλοντική ζήτηση για προηγμένα chips AI και να μετριάσει τον ρυθμό των δαπανών στον τεχνολογικό τομέα.

Η αδυναμία στις εταιρείες ημιαγωγών τελικά επεκτάθηκε στην ευρύτερη αγορά καθώς οι επενδυτές μείωσαν την έκθεση σε μετοχές σχετιζόμενες με την τεχνητή νοημοσύνη.

Το Netflix ήταν επίσης ένας από τους κυριότερους χαμένους της συνεδρίασης, υποχωρώντας πάνω από 6% αφού η προοπτική κερδών δεν καθησύχασε τους επενδυτές για τη διατηρησιμότητα της ανάπτυξής του.

Η Uber Technologies επίσης υποχώρησε μετά την ανακοίνωση της προγραμματισμένης εξαγοράς της γερμανικής Delivery Hero σε συμφωνία αξίας σχεδόν $15 δισεκατομμυρίων.

Οι μετοχές της Intuitive Surgical επίσης κινήθηκαν χαμηλότερα, αφού η εταιρεία διατήρησε την πρόβλεψη για άνοδο στις διαδικασίες ενώ προειδοποίησε ότι αλλαγές στα ασφαλιστικά προγράμματα ενδέχεται να καθυστερούν την περίθαλψη των ασθενών.

Τα κέρδη παραμένουν ισχυρά παρά την αδυναμία της αγοράς

Παρότι οι μετοχικές αγορές έκλεισαν την εβδομάδα χαμηλότερα, η σεζόν αποτελεσμάτων για το β' τρίμηνο ξεκίνησε με θετικό πρόσημο.

Σύμφωνα με την LSEG, 49 εταιρείες του S&P 500 έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα μέχρι στιγμής, με το 90% να υπερβαίνει τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Οι αναλυτές τώρα αναμένουν συνολική αύξηση των κερδών του S&P 500 για το β' τρίμηνο κατά 26%, από προβλέψεις 19,2% στις αρχές Απριλίου. Τα ισχυρά τραπεζικά κέρδη νωρίτερα στη σεζόν των ανακοινώσεων συνέβαλαν στην άνοδο των συνολικών προσδοκιών.

Τα οικονομικά δεδομένα που δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή παρουσίασαν μικτό τοπίο.

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης βελτιώθηκε σε πεντάμηνο υψηλό τον Ιούλιο, ενώ η βιομηχανική παραγωγή ανέβηκε οριακά κατά 0,1%. Ωστόσο, οι έναρξεις κατασκευής μονοκατοικιών και οι άδειες οικοδομής μειώθηκαν.

Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή στηρίζουν τις μετοχές ενέργειας και τις τιμές του πετρελαίου

Οι επενδυτές παρακολουθούσαν επίσης την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων μετά τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Η ανανεωμένη σύγκρουση έχει διαταράξει τις ροές ενέργειας μέσω του Στενού του Χορμούζ, μιας βασικής παγκόσμιας διαδρομής μεταφοράς πετρελαίου, στηρίζοντας υψηλότερες τιμές αργού.

Το αργό US West Texas Intermediate διαπραγματεύτηκε πάνω από $81 ανά βαρέλι, ενώ το Brent παρέμεινε πάνω από $86.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου βοήθησε τις μετοχές ενέργειας να υπεραποδόσουν της ευρύτερης αγοράς, καθιστώντας τον κλάδο τον ισχυρότερο εντός του S&P 500 κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής.