Dow ανεβαίνει σχεδόν 700 μονάδες — οι τεχνολογικές μετοχές οδηγούν την ανάκαμψη

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average έκλεισε σε ιστορικό υψηλό τη Δευτέρα καθώς η Wall Street ξεκίνησε τον Αύγουστο με μια ευρεία άνοδο, με ώθηση από κέρδη σε μεγάλες τεχνολογικές μετοχές και τη σημαντική πτώση των τιμών του πετρελαίου μετά από ενδείξεις αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Ο Dow σημείωσε άνοδο περίπου 693 μονάδων, ή 1,3%, υπερβαίνοντας το προηγούμενο ιστορικό κλείσιμο του Ιουλίου.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε 1,5%, προσεγγίζοντας το ιστορικό του υψηλό που είχε φτάσει νωρίς τον Ιούνιο, ενώ ο Nasdaq Composite κινήθηκε υψηλότερα κατά 2,1%.

Η άνοδος σήμανε αναστροφή σε σχέση με τον Ιούλιο, όταν οι τεχνολογικές μετοχές βρέθηκαν υπό πίεση λόγω ανησυχιών για βαρείς εκροές σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης (AI), αβεβαιότητα γύρω από τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve και εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε αφού ισχυρότερα των προσδοκιών εταιρικά αποτελέσματα βοήθησαν να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη ότι οι επενδύσεις σε υποδομές AI αρχίζουν να αποδίδουν οικονομικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με δεδομένα της LSEG, τα κέρδη από 304 εταιρείες του S&P 500 που αναφέρθηκαν μέχρι την Παρασκευή έδειξαν συνολική αύξηση κερδών 29,3% σε ετήσια βάση, με το 85,2% να υπερβαίνει τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Οι τεχνολογικές μετοχές ωθούν ανοδικά τη Wall Street

Ο κλάδος των Επικοινωνιακών Υπηρεσιών ήταν ο καλύτερος επιδότης μεταξύ των τομέων του S&P 500, ανεβαίνοντας πάνω από 4%, ενώ και οι τεχνολογικές μετοχές σημείωσαν ισχυρά κέρδη.

Η Meta Platforms ενισχύθηκε σχεδόν 6%, ενώ Alphabet και Microsoft κέρδισαν περίπου 5% η κάθε μία.

Η Nvidia κινήθηκε περίπου +3%, επεκτείνοντας τα κέρδη καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν σε μετοχές σχετιζόμενες με την AI.

Η Amazon ανέβηκε πάνω από 4%, ωθώντας την κεφαλαιοποίηση της πάνω από το ορόσημο των $3 trillion για πρώτη φορά μετά από την ισχυρότερη του αναμενόμενου ανακοίνωση αποτελεσμάτων την περασμένη εβδομάδα.

Οι επενδυτές χαιρέτισαν την επιταχυνόμενη ανάπτυξη του Amazon Web Services και θεώρησαν τα αποτελέσματα ως απόδειξη ότι οι ευρείες επενδύσεις σε AI αρχίζουν να στηρίζουν την αύξηση των κερδών.

Η SpaceX επίσης διαπραγματεύθηκε υψηλότερα ενόψει της πρώτης τριμηνιαίας ανακοίνωσης αποτελεσμάτων της από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Άλλες εταιρείες που συνδέονται με την AI, μεταξύ των οποίων Palantir, Advanced Micro Devices, SanDisk και Western Digital, παραμένουν στο επίκεντρο καθώς συνεχίζεται η περίοδος ανακοινώσεων κερδών αυτήν την εβδομάδα.

Οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν καθώς μειώνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή

Το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε επίσης αφού οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέρρευσαν μετά τα σχόλια του Προέδρου Donald Trump ότι οι προγραμματισμένες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν ακυρώθηκαν και οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών θα επανεκκινούσαν.

Αν και το Ιράν αμφισβήτησε ότι είχαν προγραμματιστεί συνομιλίες, η πιθανότητα αποκλιμάκωσης μείωσε τις ανησυχίες για ενδεχόμενες διαταραχές στην προσφορά.

Το Brent έκλεισε περίπου 5% χαμηλότερα γύρω στα $83.46 ανά βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate υποχώρησε πάνω από 7% στα περίπου $78.59 ανά βαρέλι.

Οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου βοήθησαν επίσης να μειωθούν οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ωθώντας τις αποδόσεις των Treasury χαμηλότερα.

Η αποδόση αναφοράς του 10ετούς Treasury μειώθηκε περίπου κατά έξι μονάδες βάσης στο περίπου 4.68%.

Οι ενεργειακές μετοχές υστέρησαν σε σχέση με την ευρύτερη αγορά, καθιστώντας τον κλάδο τον πιο αδύναμο της συνεδρίασης καθώς η πτώση των τιμών του αργού επιβάρυνε τους παραγωγούς πετρελαίου.

Οι επενδυτές αναμένουν δεδομένα για την απασχόληση και μηνύματα από τη Fed

Η προσοχή στρέφεται τώρα σε μια επιβαρυμένη εβδομάδα οικονομικών ανακοινώσεων και εταιρικών αποτελεσμάτων που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική.

Οι επενδυτές αναμένουν αρκετές αναφορές για την αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των πολύ παρακολουθούμενων στοιχείων για τις μη γεωργικές θέσεις εργασίας (nonfarm payrolls) την Παρασκευή, για επιπλέον ενδείξεις σχετικά με την υγεία της αμερικανικής οικονομίας.

Η αγορά τιμολογεί επί του παρόντος πιθανότητα 66.5% για τουλάχιστον αύξηση 25 μονάδων βάσης στο επιτόκιο της Federal Reserve τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με δεδομένα του CME FedWatch.