Απογευματινό δελτίο: Amazon > $3T, συζητήσεις AstraZeneca–Bristol Myers πλήττουν μετοχές

Η Amazon διέσχισε το ορόσημο κεφαλαιοποίησης αγοράς των $3 trillion μετά από μια ισχυρή ανακοίνωση αποτελεσμάτων που ενίσχυσε την αισιοδοξία για ανάπτυξη του cloud που υποστηρίζεται από την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ οι μετοχές της AstraZeneca υποχώρησαν μετά από δημοσιεύματα ότι η φαρμακευτική είχε διεξαγάγει προκαταρκτικές συζητήσεις συγχώνευσης με τη Bristol Myers Squibb.

Οι τιμές του πετρελαίου επίσης υποχώρησαν έντονα καθώς η άμβλυνση των ανησυχιών για πιθανή αμερικανική επίθεση στο Ιράν επηρέασε το αργό, ενώ ο χρυσός κινήθηκε ελαφρώς πτωτικά καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τους κινδύνους πληθωρισμού και ανέμεναν βασικά στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ.

Amazon πάνω από $3 τρισ. καθώς η ανάπτυξη του AWS ενισχύει την εμπιστοσύνη στην AI

Η κεφαλαιοποίηση της Amazon ξεπέρασε τα $3 trillion για πρώτη φορά τη Δευτέρα, αφού οι επενδυτές υποδέχτηκαν μια ανακοίνωση αποτελεσμάτων που υπέδειξε ότι οι τεράστιες επενδύσεις της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη αρχίζουν να μεταφράζονται σε ισχυρότερη οικονομική απόδοση.

Οι μετοχές ενισχύθηκαν κατά 5% κατά τη συνεδρίαση, επεκτείνοντας τα κέρδη μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της προηγούμενης εβδομάδας και ολοκληρώνοντας μια απότομη αναστροφή από την αδυναμία που είχε καταγραφεί τους προηγούμενους τρεις μήνες.

Οι μετοχές της εταιρείας είχαν υποχωρήσει σχεδόν 18% από το ρεκόρ του Μαΐου καθώς οι επενδυτές αμφισβητούσαν αν οι μεγάλες δαπάνες για υποδομές AI στον τεχνολογικό τομέα θα αποδώσουν τελικά ουσιαστικές αποδόσεις.

Αυτές οι ανησυχίες μετριάστηκαν αφού η Amazon ανακοίνωσε την ταχύτερη ανάπτυξη του cloud σε πάνω από τέσσερα χρόνια και αναθεώρησε προς τα πάνω την ετήσια πρόβλεψη κεφαλαιακών δαπανών.

Το τελευταίο ορόσημο τοποθετεί την Amazon δίπλα σε Apple, Microsoft, Alphabet και Nvidia ως μία από τις λίγες δημόσια εισηγμένες εταιρείες με αποτίμηση άνω των $3 τρισ.

AstraZeneca υποχωρεί μετά από δημοσίευμα για συγχώνευση με Bristol Myers

Οι μετοχές της AstraZeneca έπεσαν πάνω από 6% μετά από δημοσιεύματα ότι η εταιρεία είχε διεξαγάγει προκαταρκτικές συζητήσεις με τη Bristol Myers Squibb σχετικά με μια πιθανή συγχώνευση που θα μπορούσε να δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως.

Το Reuters, επικαλούμενο άτομο με γνώση της υπόθεσης, επιβεβαίωσε προηγούμενο ρεπορτάζ του Financial Times ότι οι εταιρείες είχαν εξετάσει μια πιθανή συνένωση.

Οι επενδυτές αντέδρασαν επιφυλακτικά, αμφισβητώντας τη στρατηγική λογική μιας τόσο μεγάλης εξαγοράς τη στιγμή που η AstraZeneca συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρή οργανική ανάπτυξη.

Αναλυτές της Jefferies αμφισβήτησαν επίσης τη λογική της προτεινόμενης συναλλαγής, υποστηρίζοντας ότι η διεύρυνση του ογκολογικού χαρτοφυλακίου της AstraZeneca θα μπορούσε ενδεχομένως να επιτευχθεί μέσω άλλων οδών, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών αδειοδότησης που η εταιρεία έχει επιδιώξει όλο και περισσότερο, ιδίως στην Κίνα.

Μια συγχώνευση με βάση τις τιμές κλεισίματος της αγοράς της Παρασκευής θα δημιουργούσε μια φαρμακευτική αξίας κοντά στα $400 billion, καθιστώντας την την τέταρτη μεγαλύτερη εισηγμένη φαρμακευτική εταιρεία παγκοσμίως κατά κεφαλαιοποίηση.

Η AstraZeneca έχει δεσμευτεί να επενδύσει $50 billion στην παραγωγή και την έρευνα στις ΗΠΑ έως το 2030 και πρόσφατα ολοκλήρωσε καταχώριση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Ο διευθύνων σύμβουλος Sir Pascal Soriot δήλωσε επίσης την περασμένη εβδομάδα ότι η εταιρεία δεν χρειάζεται συγχωνεύσεις και εξαγορές για να πετύχει τον στόχο των $80 billion ετήσιων εσόδων έως το 2030.

Εν τω μεταξύ, η Bristol Myers Squibb εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις μετά την εξαγορά της Celgene και τις επικείμενες λήξεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για ορισμένα blockbuster φάρμακα.

Το πετρέλαιο καταρρέει καθώς μειώνονται οι εντάσεις με το Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν περίπου 5% τη Δευτέρα αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump δήλωσε ότι ακύρωσε προγραμματισμένες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συζητήσεις μεταξύ των δύο χωρών θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν.

Το Brent υποχώρησε περίπου 4.72% στα $83.78 το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate μειώθηκε περίπου 5.24% στα $80.24, με το Brent να κατευθύνεται προς το χαμηλότερο κλείσιμό του σε περίπου τρεις εβδομάδες.

Παρότι το Ιράν αρνήθηκε ότι έχουν προγραμματιστεί διαπραγματεύσεις, η πιθανότητα μείωσης των γεωπολιτικών εντάσεων επηρέασε τις τιμές του αργού μετά από μήνες αστάθειας συνδεδεμένης με τη σύγκρουση.

Οι αγορές παρακολουθούσαν επίσης διαταραχές στη ναυτιλία σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Πολλά σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια άλλαξαν δρομολόγια μετά τις απειλές από το κίνημα Χούθι της Υεμένης, ενώ η διέλευση σκαφών μέσω του Στενού του Χορμούζ επιβραδύνθηκε μετά από αναφορές επιθέσεων.

Ο χρυσός υποχωρεί καθώς οι επενδυτές περιμένουν τα στοιχεία για την απασχόληση των ΗΠΑ

Οι τιμές του χρυσού κέρδισαν, αντιστρέφοντας προηγούμενες απώλειες, καθώς οι επενδυτές ζύγιζαν τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα έναντι των προσδοκιών ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να παραμείνει αυξημένος, διατηρώντας τη Federal Reserve επιφυλακτική σχετικά με τα επιτόκια.

Ο spot χρυσός ενισχύθηκε 0.34% στα $4,054.68 ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ έκλεισαν 0.05% υψηλότερα στα $4,109.10.

Το μέταλλο έχει κυρίως διαπραγματευτεί εντός εύρους μεταξύ $4,000 και $4,200 για περισσότερο από ένα μήνα, καθώς οι υψηλότερες τιμές ενέργειας συνεχίζουν να τροφοδοτούν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Οι επενδυτές τώρα επικεντρώνονται σε μια σειρά από αναφορές για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ που αναμένονται αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης απασχόλησης ADP και της στενά παρακολουθούμενης ανακοίνωσης των μη γεωργικών θέσεων εργασίας, για περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με την επόμενη πολιτική απόφαση της Federal Reserve.

Εν τω μεταξύ, η κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε σχέδια για αγορά χρυσού από εγχώριους παραγωγούς, καθώς επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις πηγές προμήθειας και να αυξήσει τα αποθέματά της στο πολύτιμο μέταλλο.