Τα futures του Dow +342 μονάδες — 5 σημεία πριν το άνοιγμα της Wall Street

Τα αμερικανικά futures μετοχών αυξήθηκαν την Τρίτη καθώς τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Palantir αναζωπύρωσαν την εμπιστοσύνη στις δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη και διατήρησαν την ανάκαμψη της Wall Street.

At 7:00 am ET, Nasdaq 100 contracts gained 0.76%, while S&P 500 futures added 0.19% and Dow futures edged 342 points higher.

Η Palantir σημείωσε άλμα 17.2% πριν το άνοιγμα, ανυψώνοντας μετοχές ημιαγωγών και λογισμικού καθώς ο S&P 500 πλησίασε το ρεκόρ.

Η αισιοδοξία αντιμετωπίζει, ωστόσο, αρκετές δοκιμασίες, μεταξύ των οποίων στοιχεία για την απασχόληση και τη βιομηχανία των ΗΠΑ, τα κέρδη της AMD, την πρώτη δημόσια τριμηνιαία έκθεση της SpaceX και την ανανεωμένη μεταβλητότητα στο πετρέλαιο, καθώς οι ελπίδες για διπλωματική πρόοδο με το Ιράν παρέμεναν αβέβαιες αργότερα στη συνεδρία.

5 πράγματα που πρέπει να ξέρετε πριν ανοίξει η αγορά

1. Η Palantir δίνει νέο σήμα εσόδων για το trade της AI

Τα έσοδα της Palantir για το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν 93% σε σύγκριση με πέρυσι σε $1.94 billion, ενώ οι εμπορικές πωλήσεις στις ΗΠΑ εκτινάχθηκαν 149% σε $764 million.

Η εταιρεία ανέβασε την πρόβλεψη εσόδων για το έτος σε εύρος μεταξύ $8.15 billion και $8.158 billion, σηματοδοτώντας ότι η ζήτηση από κυβερνήσεις και εταιρείες για το λογισμικό AI της παραμένει ισχυρή.

Το «beat» έχει σημασία πέραν μιας μετοχής. Η ON Semiconductor ανέβηκε 7.5% αφού προέβλεψε τριμηνιαία έσοδα πάνω από τις εκτιμήσεις, ενώ η Micron κέρδισε 2.3%, η Marvell 4.4% και η Nvidia 0.7%.

Οι επενδυτές επιβραβεύουν ξανά εταιρείες που μπορούν να συνδέσουν τις δαπάνες για AI με ορατά έσοδα και όχι με γενικές υποσχέσεις για μελλοντική υιοθέτηση.

2. Η JOLTS θα δοκιμάσει τις ελπίδες για πιο ήπιους ρυθμούς

Η Έρευνα Ανοιχτών Θέσεων Εργασίας και Ροής Εργασίας (JOLTS) για τον Ιούνιο δημοσιεύεται στις 10 am ET και αναμένεται να δείξει μείωση των ανοιχτών θέσεων σε περίπου 7.4 million από 7.6 million τον Μάιο.

Η δημοσίευση θα προσφέρει την πιο σαφή προγραμματισμένη ένδειξη για τη ζήτηση εργασίας πριν την έκθεση για την απασχόληση την Παρασκευή.

Τα εμπορικά στοιχεία για τον Ιούνιο ανακοινώνονται στις 8:30 am ET, και ακολουθεί η πλήρης έκθεση του Census Bureau για τις παραγγελίες των κατασκευαστών στις 10 am.

Μια απότομη πτώση στις ανοιχτές θέσεις θα μπορούσε να στηρίξει τα ομόλογα και τις μετοχές ανάπτυξης.

Ένας πιο ανθεκτικός αριθμός θα ενίσχυε την περίπτωση για περιοριστική πολιτική, με τα futures να τιμολογούν πιθανότητα 63.4% για τουλάχιστον αύξηση ενός τέταρτου της μονάδας τον επόμενο μήνα.

3. Η AMD πρέπει να αποδείξει ότι η ανάκαμψη των chips στηρίζεται σε κέρδη

Η AMD ανακοινώνει μετά το κλείσιμο της Τρίτης, με την τηλεδιάσκεψη των αποτελεσμάτων προγραμματισμένη για τις 5 pm ET. Η εταιρεία είχε προηγουμένως καθοδηγήσει για έσοδα β' τριμήνου περίπου $11.2 billion, ± $300 million.

Το σημείο μέσης τιμής υποδηλώνει περίπου 46% ανάπτυξη σε ετήσια βάση, ενώ το προσαρμοσμένο μικτό περιθώριο είχε προβλεφθεί περίπου στο 56%.

Οι επενδυτές θα εστιάσουν στους EPYC server επεξεργαστές, στους επιταχυντές Instinct και στο χρονοδιάγραμμα για συστήματα AI επόμενης γενιάς.

Το πήχη έχει ανέβει μετά τις ισχυρές ενδείξεις από Palantir και ON Semiconductor σχετικά με τη ζήτηση.

Μια ισχυρή προοπτική για τα data centres θα μπορούσε να διευρύνει την ανάκαμψη των ημιαγωγών, ενώ ασθενέστερα περιθώρια ή επιφυλακτικός χρόνος ανάπτυξης θα αποκάλυπταν πόσο γρήγορα επέστρεψε η αισιοδοξία.

4. Η SpaceX αντιμετωπίζει την πρώτη δοκιμασία αξιοπιστίας στην αγορά

Η SpaceX θα δημοσιεύσει οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα β' τριμήνου μετά το κλείσιμο και θα πραγματοποιήσει audio webcast στις 4:30 pm ET. Θα είναι η πρώτη έκθεση κερδών της εταιρείας από το δημόσιο ντεμπούτο της.

Οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις ότι το Starlink μπορεί να χρηματοδοτήσει τις δαπάνες για το Starship, την επέκταση δορυφόρων και άλλα κεφαλαιουχικά εντατικά έργα.

Η αγορά θα ζητήσει επίσης σαφέστερες λεπτομέρειες για έσοδα, κόστη, παραγωγή μετρητών και επενδύσεις. Αυτή η σκληρή εξέταση θα μπορούσε να κάνει την SpaceX ευρύτερο παράγοντα ψυχολογίας για τις κερδοσκοπικές μετοχές ανάπτυξης.

5. Το πετρέλαιο ανακάμπτει καθώς η ιστορία για ειρήνη με το Ιράν παραμένει αμφιλεγόμενη

Το πετρέλαιο ανάρρωσε μετά την απότομη πτώση της Δευτέρας, καθώς οι επενδυτές αμφισβήτησαν αν οι ΗΠΑ και το Ιράν πράγματι κινούνται προς διαπραγματεύσεις.

Ο Brent ενισχύθηκε 1.2% στα $84.81 το βαρέλι έως τις 0800 GMT, ενώ το WTI κέρδισε 0.4% στα $80.64.

Το Ιράν αρνήθηκε ότι διεξάγονται άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ενώ η ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Χορμούζ παραμένει περιορισμένη.

Ένα πλοίο ανέφερε επίσης ότι δέχτηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα κοντά στο Ομάν.

Οι αναλυτές της ANZ θεωρούν την διατάραξη των εξαγωγών στον Κόλπο ανεπίλυτη, ενώ η Goldman Sachs αναμένει ότι ο Brent θα παραμείνει μεταξύ $80 και $90 έως ότου υπάρξει είτε μια αξιόπιστη συμφωνία είτε σημαντική κλιμάκωση.

Μια ακόμη παρατεταμένη άνοδος του πετρελαίου θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τους φόβους για τον πληθωρισμό, να αυξήσει τις αποδόσεις των Treasury και να δοκιμάσει τις αποτιμήσεις του τεχνολογικού κλάδου.

Η Palantir έχει επαναφέρει την ορμή· AMD, τα δεδομένα απασχόλησης και οι ειδήσεις από τη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν αν θα διατηρηθεί.