Futures του Dow υποχωρούν λόγω εντάσεων με το Ιράν — 5 σημεία πριν το άνοιγμα

Τα futures μετοχών των ΗΠΑ ήταν υποτονικά την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν μια νέα άνοδο στο πετρέλαιο έναντι των προσδοκιών ότι τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα μπορούν να διατηρήσουν την ιστορική άνοδο της Wall Street.

Τα futures του Dow υποχώρησαν 0,1%, ενώ τα συμβόλαια του S&P 500 και του Nasdaq 100 ήταν σχεδόν αμετάβλητα έως ελαφρώς υψηλότερα.

Ο επιφυλακτικός τόνος ακολούθησε μια ακόμη κλιμάκωση στην αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν, που ώθησε το Brent προς τα $90 το βαρέλι και αναζωπύρωσε ανησυχίες για τον πληθωρισμό, μόλις μια ημέρα πριν τον ΔΤΚ του Ιουλίου.

Με την απόφαση της Federal Reserve για τον Σεπτέμβριο πλέον στο περίπου 50-50, οι επενδυτές εξισορροπούν γεωπολιτικό ρίσκο, πιεσμένες αποτιμήσεις τεχνολογίας και μια τελευταία φάση αποτελεσμάτων από εταιρείες συνδεδεμένες με AI, τον τομέα υγείας και τις καταναλωτικές δαπάνες.

5 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε πριν το άνοιγμα της Wall Street

1. Το πετρέλαιο ξαναβρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για τη Fed

Το Brent ενισχύθηκε πάνω από 2% την Τρίτη μετά την εκτόξευσή του στην προηγούμενη συνεδρία, καθώς εξασθένησαν οι ελπίδες για ταχεία επανέναρξη της διέλευσης από το Στενό του Χορμούζ.

Η άνοδος έφερε το Brent κοντά στα $90, ενώ το αμερικανικό αργό υπερέβη τα $83.

Η τελευταία κλιμάκωση ακολούθησε την απάντηση του προέδρου Donald Trump στα ιρανικά αιτήματα για αποζημίωση, η οποία πρόσθεσε ένα ακόμη εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις για αυτό το στρατηγικό στενό.

Το υψηλότερο αργό αρχίζει να έχει επιπτώσεις πέρα από την ενεργειακή αγορά, με τις αποδόσεις των Treasury να αντιδρούν καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν τις προοπτικές του πληθωρισμού.

2. Ο ΔΤΚ της Τετάρτης μπορεί να καθορίσει τις προσδοκίες για τον Σεπτέμβριο

Το Bureau of Labor Statistics θα ανακοινώσει τον ΔΤΚ του Ιουλίου την Τετάρτη στις 8:30 π.μ. ET.

Ο πληθωρισμός του Ιουνίου επιβραδύνθηκε στο 3,5% σε ετήσια βάση, αλλά οι αγορές παρακολουθούν τώρα αν τα ενεργειακά κόστη και άλλες πιέσεις τιμών αρχίσουν να επανεμφανίζονται.

Η Fed, υπό την προεδρία του Kevin Warsh, έχει μειώσει την εξάρτησή της από τις κατευθυντήριες δηλώσεις (forward guidance), καθιστώντας τα εισερχόμενα οικονομικά στοιχεία πιο σημαντικά για τις προσδοκίες νομισματικής πολιτικής.

Η αποτίμηση στα futures δείχνει τώρα σχεδόν εξίσου μια ακόμη αύξηση τον Σεπτέμβριο και καμία αλλαγή.

3. Η Nvidia σταθεροποιείται μετά την υποχώρηση της Δευτέρας

Η Nvidia ενισχύθηκε οριακά πριν το άνοιγμα της αγοράς μετά την πτώση της στη συνεδρία της Δευτέρας, διατηρώντας την εταιρεία στο επίκεντρο της συζήτησης για το αν οι εξαιρετικές δαπάνες υποδομών για AI μπορούν να συνεχίσουν να στηρίζουν τις αποτιμήσεις του τεχνολογικού κλάδου.

Η συζήτηση διευρύνεται πέρα από τις πωλήσεις ημιαγωγών.

Οι επενδυτές εξετάζουν όλο και περισσότερο πώς χρηματοδοτείται η κατασκευή κέντρων δεδομένων, πόσο γρήγορα αυξάνονται τα έσοδα από το cloud και αν η δημιουργία ταμειακών ροών μπορεί να συμβαδίζει με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες.

4. Intel και Riot δείχνουν δύο προσεγγίσεις χρηματοδότησης της ανάπτυξης για AI

Η Intel υποχώρησε πριν το άνοιγμα μετά την τιμολόγηση μιας διευρυμένης προσφοράς μετοχών ύψους $20 δισ. στα $95 έκαστη. Η εταιρεία πουλά περίπου 210,5 εκατ. μετοχές, με τους ανάδοχους να έχουν την επιλογή για επιπλέον μετοχές.

Η συναλλαγή αυξήθηκε από την αρχικά προγραμματισμένη προσφορά των $15 δισ.

Η Riot Platforms κινήθηκε στην αντίθετη κατεύθυνση, ανεβαίνοντας πάνω από 20% μετά από αναφορές ότι η Anthropic συμφώνησε σε ένα 20ετές συμβόλαιο cloud computing αξίας περίπου $9,1 δισ.

5. Rocket Lab και Hims προσθέτουν μεταβλητότητα μεμονωμένων μετοχών

Η Rocket Lab υποχώρησε πάνω από 8% μετά την ανακοίνωση ρεκόρ εσόδων β’ τριμήνου ύψους $234 εκατ., αυξημένα 62% από ένα χρόνο νωρίτερα, αλλά με ζημία ανά μετοχή ευρύτερη των προσδοκιών.

Η διοίκηση δήλωσε ότι το Neutron παραμένει σε τροχιά για ανάπτυξη εξέδρας εκτόξευσης το τέταρτο τρίμηνο, αν και η πιθανότητα μιας πρώτης πτήσης πριν το τέλος του έτους έχει περιοριστεί.

Η Hims & Hers υποχώρησε μετά την ανακοίνωση καθαρής ζημίας $86,3 εκατ. για το β’ τρίμηνο, σε σχέση με κέρδος $42,5 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα, παρά την αύξηση εσόδων 38% στα $753,2 εκατ.

Με τις περισσότερες εταιρείες του S&P 500 να έχουν ήδη ολοκληρώσει την περίοδο ανακοινώσεων αποτελεσμάτων, η προσοχή μετατοπίζεται από το αν τα κέρδη ήταν ισχυρά στο κατά πόσο ο πληθωρισμός, το πετρέλαιο και τα επιτόκια θα επιτρέψουν σε αυτά τα κέρδη να στηρίξουν υψηλές αποτιμήσεις.

Αυτή η μετατόπιση έχει σημασία και για επενδυτές που χρησιμοποιούν πλατφόρμες ETF για να αποκτήσουν ευρεία έκθεση στο S&P 500, τον Nasdaq ή τους τεχνολογικούς τομείς.