4 grandi ETF SWAN: RWL, SCHD, DGRO, COWZ

Investire in fondi negoziati in borsa di qualità può essere un buon modo per accrescere la propria ricchezza in modo conservativo e dormire sonni tranquilli (SWAN). L'approccio migliore, in base ai nostri molti anni di esperienza, è stato quello di investire in popolari fondi mainstream che seguono gli indici S&P 500 e Nasdaq 100. Ecco alcuni degli altri principali ETF SWAN da considerare.

ETF Invesco S&P 500 Revenue | RWL

L'Invesco S&P 500 Revenue ETF è uno dei migliori ETF SWAN da tenere a mente. A differenza di altri fondi ponderati in base alla capitalizzazione di mercato come l'S&P 500, l'RWL ETF si concentra sui ricavi. L'idea è che le aziende con ricavi elevati tendono ad avere successo nel tempo.

Guardando al suo portafoglio, la maggior parte delle aziende nel fondo sono nel settore sanitario, seguite da finanza, beni di consumo di base, beni di consumo discrezionali e industriali. Le aziende tecnologiche costituiscono una piccola parte del fondo perché la maggior parte di esse è valutata in base alla crescita dei loro ricavi.

Walmart è la principale componente del fondo, seguita da Amazon, UnitedHealth, Berkshire Hathaway, Apple, Exxon e CVS.

L'ETF RWL ha un rapporto spese dello 0,39% e un rapporto prezzo/utile di 15, il che lo rende più economico dell'indice S&P 500, che ha un multiplo di 21. Il fondo ha avuto buoni risultati negli ultimi anni. Il suo rendimento da inizio anno è stato del 14,6%, mentre il rendimento a 12 mesi è stato del 22%.

Spesso va bene quando il mercato sta attraversando un periodo difficile. È sceso del 6% nel 2022 quando gli indici S&P 500 e Nasdaq 100 sono scesi a due cifre.

ETF azionario a dividendi Schwab US | SCHD

Lo Schwab US Dividend Equity ETF è un altro ETF SWAN di cui abbiamo parlato negli ultimi anni, come puoi leggere qui , qui e qui .

Il fondo SCHD ha oltre 60 miliardi di $ e un rapporto di spesa di appena lo 0,06%. Ha anche una valutazione a cinque stelle da parte di Wall Street e ha uno dei migliori track record di performance e crescita dei dividendi.

Il fondo SCHD ha avuto un rendimento totale dell'81,2% negli ultimi cinque anni, aiutato dall'apprezzamento delle azioni e dai dividendi. Ha battuto la maggior parte dei suoi rivali più vicini come il Vanguard High Dividend Yield Index (VYM) e lo SPDR S&P Dividend ETF (SDY).

SCHD è composta principalmente da aziende nei settori finanziario, sanitario, dei beni di consumo di base e industriale. Lockheed Martin, il suo costituente più grande, ha raggiunto un picco record quest'anno, con la ripresa delle consegne di F-35 e l'aumento delle tensioni globali.

Blackrock, un altro componente chiave, ha fatto bene, con i suoi asset che sono balzati a oltre 10,7 trilioni di $, mentre AbbVie sta andando bene con l'aumento della domanda. Tuttavia, alcune delle prime dieci aziende come Home Depot e Texas Instrument non stanno andando bene. L'ETF SCHD ha un rapporto P/E, il che lo rende altamente conveniente.

ETF iShares Core Dividend Growth | DGRO

L'iShares Core Dividend Growth ETF è un altro importante compounder che vanta un ottimo track record nel corso degli anni.

Questo ETF, che ha anche una valutazione a cinque stelle da Morningstar, si concentra sulla crescita dei dividendi, una delle metriche più importanti da considerare. Ha oltre 29,8 miliardi di $ in asset e un rapporto di spesa dello 0,08%.

La maggior parte dei suoi fondi è nel segmento finanziario, seguito da sanità, tecnologia, industria, beni di consumo di base e servizi di pubblica utilità.

La più grande azienda del fondo è Johnson & Johnson, uno dei nomi più importanti nel settore sanitario con una capitalizzazione di mercato di oltre 400 miliardi di $. È una società con rating Tripla A che ha una lunga storia di crescita di ricavi, profitti e dividendi.

L'altro grande nome nel DGRO ETF è JPMorgan, la più grande banca degli Stati Uniti, nota per il suo bilancio fortezza . Altri nomi importanti nel fondo sono Abbvie, ExxonMobil, Microsoft, Apple, Chevron e Broadcom.

L'ETF DGRO ha avuto successo negli ultimi anni, con un balzo del suo titolo di oltre il 77% negli ultimi cinque anni. L'altra alternativa è l'ETF First Trust Rising Dividend Achievers (RDVY), che è aumentato del 96% nello stesso periodo. Un aspetto negativo è che ha un rapporto spese dello 0,49%.

ETF Pacer US Cash Cows 100 | COWZ

Il Pacer US Cash Cows 100 ETF è un fondo di prim'ordine con oltre 24 miliardi di $ e un rapporto costoso dello 0,49%. Il suo rendimento totale negli ultimi cinque anni è stato di oltre il 117%, superiore ad altri fondi popolari come SCHD e DGRO.

A differenza di SPY, che si concentra sulla capitalizzazione di mercato, e RWL che esamina i ricavi, COWZ si concentra sul flusso di cassa libero, la metrica più importante in un'azienda. COWZ detiene 100 aziende che hanno una lunga storia di crescita dei loro flussi di cassa liberi.

La maggior parte dei suoi componenti è nel settore dei beni di consumo discrezionali, seguito da tecnologia, energia, industria e sanità. I nomi più importanti nel fondo sono 3M, Gilead Sciences, Lennar Corp e AT&T. Il prezzo delle azioni 3M è aumentato quest'anno, mentre gli investitori ne esultano.