Dow balza di 790 punti mentre l'S&P 500 tocca i massimi per utili solidi

I titoli statunitensi hanno registrato un rally giovedì, con il Dow Jones Industrial Average che è balzato di quasi 800 punti e con l'S&P 500 e il Nasdaq che hanno raggiunto nuovi massimi storici, mentre utili societari solidi hanno aiutato gli investitori a mettere in secondo piano le tensioni geopolitiche in Medio Oriente.

Il Dow è salito di 790 punti, pari all'1,62%, mentre l'S&P 500 ha guadagnato l'1,02% e il Nasdaq ha registrato un progresso dello 0,89%.

Il rally ha chiuso un mese forte per le azioni, con tutti e tre i principali indici che hanno segnato le migliori performance da anni.

La forza degli utili guida il rally del mercato

Il sentimento degli investitori è stato sostenuto da utili positivi provenienti da società chiave, in particolare nei settori industriale e tecnologico.

Le azioni di Caterpillar sono schizzate di quasi il 10% dopo che la società ha riportato risultati trimestrali migliori delle attese e ha rivisto al rialzo le previsioni sui ricavi annuali. Il rialzo del titolo ha dato un contributo significativo al Dow, con Caterpillar ampiamente considerata un indicatore dell'attività economica globale.

I titoli tecnologici hanno anch'essi contribuito all'avanzata. Alphabet Inc. è salita di circa il 10% dopo aver riportato ricavi solidi nel primo trimestre e aver aumentato le indicazioni sugli investimenti in conto capitale fino a 190 miliardi di dollari per il 2026.

Tuttavia non tutti i nomi tecnologici hanno partecipato al rally. Meta Platforms è scesa di circa il 7%, mentre Microsoft ha perso circa il 4%, mentre gli investitori hanno reagito all'aumento della spesa legata all'intelligenza artificiale e alle preoccupazioni sull'intensità del capitale.

Dati economici e prezzi del petrolio al centro dell'attenzione

I dati economici pubblicati giovedì hanno offerto un quadro misto ma generalmente di supporto per i mercati.

Il prodotto interno lordo degli Stati Uniti è cresciuto a un ritmo annualizzato del 2% nel primo trimestre, rispetto allo 0,5% del trimestre precedente, sebbene leggermente al di sotto delle attese del 2,2%.

Allo stesso tempo, le richieste di sussidio di disoccupazione sono scese ai livelli più bassi dal 1969, segnalando una continua forza del mercato del lavoro.

I prezzi del petrolio, che erano balzati all'inizio della settimana per timori di interruzioni dell'offerta legate al conflitto Usa-Iran, hanno invertito la rotta giovedì.

Il Brent è sceso di oltre il 3% a circa 114 $ al barile, mentre il West Texas Intermediate è calato a circa 105 $.

Nonostante il ritracciamento, il greggio resta elevato, con i prezzi in aumento di circa il 60% dalla fine di febbraio, riflettendo rischi geopolitici in corso e vincoli all'offerta.

Forti guadagni mensili nonostante le tensioni geopolitiche

Il rally di giovedì ha contribuito a consolidare una solida performance per le azioni statunitensi in aprile.

L'S&P 500 è in procinto di registrare un guadagno superiore al 10% per il mese, segnando la sua migliore performance da novembre 2020.

Il Nasdaq è indirizzato verso un balzo di oltre il 15%, la sua performance più forte da aprile 2020, mentre il Dow è destinato a salire di più del 7%, il suo miglior mese da novembre 2024.

Allo stesso tempo, l'inflazione rimane un motivo di preoccupazione. L'aumento dei prezzi dell'energia legato al conflitto in Medio Oriente ha mantenuto l'inflazione su base annua sopra il 3%, complicando le prospettive per la politica della Federal Reserve.

Sebbene i rischi geopolitici persistano, la combinazione di utili solidi e dati economici resilienti ha contribuito a sostenere lo slancio rialzista delle azioni, almeno per il momento.