Dow a record mentre gli investitori ruotano fuori dalle azioni di chip AI

Il Dow Jones Industrial Average ha chiuso giovedì a un massimo storico, mentre gli investitori hanno spostato capitali verso i titoli healthcare e finanziari; una vasta svendita di azioni del comparto dei semiconduttori ha pesato sul Nasdaq Composite, a prevalenza tecnologica.

L'indice blue-chip è salito di 875.09 punti, ovvero l'1.73%, chiudendo a 51,562.16.

Lo S&P 500 ha guadagnato lo 0.41% a 7,584.82, mentre il Nasdaq Composite è scivolato dello 0.07% a 26,834.26.

Il sentiment di mercato è stato sostenuto da segnali di progresso verso una risoluzione del conflitto che coinvolge l'Iran, sebbene la debolezza diffusa tra i titoli legati all'intelligenza artificiale abbia contenuto i guadagni.

Sanità e finanziari trainano il Dow

UnitedHealth Group è stato tra i maggiori contributori all'avanzamento del Dow dopo che Bank of America ha promosso il colosso sanitario al rating 'Buy'. Le azioni di UnitedHealth sono salite di oltre il 5%.

I titoli finanziari sono rimbalzati dopo aver subito perdite nella seduta precedente a causa di rinnovate preoccupazioni sul credito privato.

JPMorgan Chase è salita di circa il 4%, mentre Blackstone ha guadagnato terreno dopo che il gestore di asset alternativi ha imposto limiti ai prelievi dal suo fondo di private credit di punta in seguito a un aumento delle richieste di rimborso.

Anche altri titoli non tecnologici hanno attirato acquirenti. Walmart ha guadagnato circa l'1%, mentre Costco ed Eli Lilly hanno segnato guadagni superiori all'1% e al 5%, rispettivamente.

Il movimento rifletteva quella che alcuni operatori di mercato hanno interpretato come una rotazione precoce lontano dal trade sull'intelligenza artificiale che ha dominato i mercati azionari per gran parte dell'anno.

I risultati di Broadcom innescano la flessione del settore dei chip

Il settore dei semiconduttori è finito sotto pressione dopo che Broadcom ha riportato ricavi del secondo trimestre fiscale inferiori alle aspettative.

Le azioni Broadcom sono crollate, trascinando al ribasso altri titoli legati all'AI che quest'anno erano stati tra i migliori performer del mercato.

Il VanEck Semiconductor ETF è sceso di quasi il 2%, mentre Arm Holdings, Micron Technology e Qualcomm hanno anch'essi perso terreno. Marvell Technology è riuscita a registrare guadagni nonostante la debolezza più ampia del settore.

Le azioni della società di cybersecurity CrowdStrike Holdings sono scese giovedì dopo che la società ha riportato maggiori spese operative trimestrali, gravando sul sentiment degli investitori.

Nel frattempo è ufficialmente iniziato il roadshow per gli investitori di SpaceX in vista del previsto debutto sul mercato del 12 giugno.

La società sta cercando di raccogliere $75 billion in quella che sarebbe una delle più grandi initial public offerings mai registrate, implicando una valutazione di approximately $1.75 trillion.

Geopolitica e dati economici plasmano il sentiment

La fiducia degli investitori è stata inoltre favorita dagli sviluppi legati al conflitto in Medio Oriente.

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato mercoledì una misura che impedirebbe al presidente Donald Trump di proseguire la guerra contro l'Iran.

Nel frattempo, un accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano ha alimentato speranze per una più ampia de-escalation regionale, sebbene la proposta sia stata respinta da Hezbollah.

Il calo dei future sul greggio con scadenza primo mese rifletteva le aspettative che il traffico delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz possa infine normalizzarsi.

I dati economici pubblicati giovedì hanno presentato un quadro misto.

Initial jobless claims unexpectedly rose 6.1%, mentre i costi del lavoro e la produttività del primo trimestre sono stati rivisti al ribasso.

Separatamente, un rapporto di Challenger, Gray & Christmas ha mostrato che i licenziamenti annunciati dagli datori di lavoro statunitensi sono aumentati dell'11% a maggio, a 97,006, con quasi il 40% di quelle riduzioni attribuite all'intelligenza artificiale.