Adakah TSLY ETF adalah pembelian yang lebih baik daripada saham TSLA mendahului pendapatan?

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) akan menjadi tumpuan minggu ini selepas Tesla menerbitkan keputusan kewangannya. Dana itu telah berundur kira-kira 18% daripada paras tertingginya tahun ini dan berlegar berhampiran titik terendah sejak 4 Disember. Jadi, adakah TSLY ETF pelaburan yang baik tahun ini?

Apakah TSLY ETF?

TSLY ETF adalah salah satu daripada banyak dana saham tunggal yang telah muncul dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Matlamatnya adalah untuk mendedahkan pemegangnya kepada syarikat dan pembayaran dividen bulanan.

Tesla tidak membayar dividen kerana ia masih dalam fasa pertumbuhannya. Oleh itu, pelabur berfokuskan pendapatan memperuntukkan wang tunai kepada TSLY untuk mendapatkan beberapa pembayaran bulanan, yang boleh mereka laburkan semula atau gunakan untuk membayar bil.

Data menunjukkan bahawa TSLY menghasilkan kira-kira 85%, jauh lebih tinggi daripada kebanyakan syarikat membayar dividen. Ia mencapai ini dengan melabur dalam saham Tesla dan menjual pilihan panggilan yang terikat dengan saham.

Idea di sebalik panggilan tertutup ETF adalah mudah kerana ia mendapat manfaat apabila saham meningkat dan menjana premium bulanan, yang kemudiannya diagihkan kepada pemegang saham sebagai dividen.

Opsyen panggilan ialah instrumen kewangan yang memberi pelabur hak, tetapi bukan kewajipan, untuk membeli aset sebelum tamat tempoh. Jadi, anggap bahawa saham didagangkan pada $10 dan anda mempunyai pilihan panggilan. Dalam kes ini, jika ia turun kepada $9, pilihan panggilan menjadi tidak sah kerana membelinya di pasaran terbuka adalah lebih murah.

Jika saham melonjak, maka anda mendapat manfaat untuk membelinya pada harga yang lebih rendah. Risiko, bagaimanapun, adalah apabila ia melonjak dan melepasi harga mogok. Dalam kes ini, pelabur terlepas peluang untuk memegangnya lebih lama.

Pratonton pendapatan Tesla

Pemangkin utama untuk TSLT ETF minggu ini ialah pendapatan akan datang yang dijadualkan pada hari Rabu. Angka-angka ini akan memberikan lebih banyak maklumat tentang prestasinya dan perkara yang diharapkan dalam beberapa bulan akan datang.

Penghantaran Tesla tidak begitu baik apabila persaingan meningkat dan permintaan untuk kenderaan elektrik menjadi lemah. Ia menghantar 1.77 juta kenderaan pada 2024, turun daripada lebih 1.78 juta pada tahun sebelumnya, kali pertama penghantarannya menurun.

Keputusan suku ketiga menunjukkan bahawa hasil automotifnya meningkat sebanyak 2% kepada $20 bilion, manakala simpanan dan perkhidmatan penjanaan tenaganya masing-masing melonjak sebanyak 52% dan 29%. Jumlah hasil meningkat sebanyak 8% kepada $25.18 bilion.

Saham Tesla melonjak selepas laporan itu kerana syarikat itu menggariskan perniagaan robotaxi dan harapannya untuk membina kenderaan yang lebih murah. Pelabur juga menceriakan pertumbuhan perniagaan kredit karbonnya.

29 penganalisis yang dijejaki oleh Yahoo Finance mempunyai anggaran pendapatan purata sebanyak $27 bilion, peningkatan 7% daripada apa yang dibuat pada suku yang sama pada 2023. Mereka juga menjangkakan pendapatan tahunannya ialah $100 bilion, diikuti oleh $115 bilion tahun ini.

Baca lebih lanjut: Mengapa jualan Tesla dijangka perlahan pada 2025

Jadi, adakah TSLY ETF adalah pembelian yang baik sebelum pendapatan?

Orang ramai membeli TSLY dan dana serupa terutamanya kerana hasil dividennya yang besar. Oleh itu, TSLY adalah pelaburan yang baik.

Walau bagaimanapun, bagi pelabur yang mempertimbangkan aspek jumlah pulangan, adalah wajar untuk melabur dalam TSLA dan bukannya TSLY. Sejarah menunjukkan bahawa TSLA sentiasa menjana pulangan yang lebih kukuh daripada TSLY. Sebagai contoh, TSLA telah melonjak sebanyak 108% dalam tempoh 12 bulan yang lalu, manakala TSLY meningkat sebanyak 56%.

Ini boleh berubah jika saham Tesla berbalik tahun ini. Mempunyai TSLY dan mendapat manfaat daripada pengedaran bulanannya adalah ideal dalam tempoh sedemikian.

Jalan tengah semua ini adalah untuk melabur dalam kedua-dua aset, dengan kebanyakan wang tunai berada dalam TSLY dan selebihnya dalam TSLA.