3 redenen waarom de VDE ETF veel beter is dan MLPA

De energiesector is de afgelopen maanden relatief volatiel geweest. Na een stijging naar het hoogste punt in meerdere maanden van $95, is de prijs van Brent in een bearmarkt terechtgekomen door te dalen naar $75 per vat. De prijs van de West Texas Intermediate (WTI) is ook gedaald naar $72. In dit artikel worden MLPA en VDE vergeleken, twee van de bekendste energie-ETF’s.

Wat is de Global X MLP ETF?

De Global X MLP ETF (MLPA) is een fonds dat belegt in bedrijven die bekend staan als MLP’s. Dit zijn unieke bedrijven die als samenwerkingsverbanden opereren. Als gevolg hiervan betalen deze bedrijven, in tegenstelling tot oliemaatschappijen als Exxon en Chevron, geen inkomstenbelasting, wat ervoor zorgt dat ze een hoger dividend uitkeren.

MLP’s spelen een zeer belangrijke rol in de energiesector. Ze zijn betrokken bij verschillende gebieden, waaronder het verzamelen, comprimeren, behandelen, verwerken, opslaan en transporteren van olie en aardgas. De meeste van deze bedrijven exploiteren duizenden kilometers pijpleidingen door de Verenigde Staten. Ze bezitten ook gigantische terminals in belangrijke regio’s van de VS.

Beleggers houden om twee belangrijke redenen van MLP’s. Ten eerste hebben ze doorgaans hogere dividenden dan andere bedrijven in de energiebedrijven. De MLPA ETF heeft bijvoorbeeld een dividendrendement van ruim 7%, terwijl het algemene VDE-fonds slechts 3,62% oplevert.

Ten tweede zijn deze bedrijven vaak niet gecorreleerd met de energieprijzen vanwege de manier waarop ze geld verdienen. Hun prestaties zijn niet direct gekoppeld aan de olie- en aardgasprijzen, aangezien ze worden betaald op basis van volumes.

De MLPA ETF heeft geïnvesteerd in de grootste MLP-bedrijven in de Verenigde Staten, zoals onder meer Energy Transfer, Enterprise Product Partners, MPLX, Western Midstream en Cheniere.

Waarom de VDE ETF beter is

De MLPA is een goede ETF omdat het beleggers toegang biedt tot de grootste Amerikaanse MLP’s. Ik ben echter van mening dat de Vanguard Energy ETF (VDE) een betere investering is, zelfs met een kleiner rendement.

Ten eerste heeft de VDE ETF historisch gezien beter gepresteerd dan de MLPA. In de onderstaande grafiek worden de totale rendementen van de twee ETF’s in de afgelopen vijf jaar vergeleken. Hoewel de twee in deze periode in het groen zaten, heeft het VDE-fonds het over het geheel genomen beter gedaan.

Ten tweede bestaat de VDE ETF uit bedrijven uit alle sectoren van de energiesector. De meeste bedrijven zijn actief in de geïntegreerde olie- en gassector, gevolgd door bedrijven in de exploratie en productie. Het heeft ook bedrijven in de kolenindustrie, apparatuur en diensten, en opslag en transport.

Diversificatie is de belangrijkste reden waarom mensen in ETF’s beleggen. Hoewel de MLPA ETF gediversifieerd is, bevindt deze zich dus in één enkele sector, wat een beetje riskant is. In de meeste gevallen hebben MLP-aandelen de neiging om in dezelfde richting te bewegen.

Ten derde is VDE een goedkope energie-ETF om in te beleggen. Het heeft een kleine kostenratio van slechts 0,10%, terwijl MLPA een ratio van 0,45% heeft. Dit is een grote spreiding, vooral als u meer geld in het fonds belegt. Deze kosten kunnen in de loop van de tijd oplopen.

https://www.youtube.com/watch?v=NNEhaze32iMu0026amp;pp=ygUaYmlsbCBncm9zcyBlbmVyZ3kgdHJhbnNmZXI%3D