Dow bereikt recordhoogte terwijl Nasdaq daalt door zwakte in tech en inflatiecijfers

De Nasdaq Composite daalde donderdag toen beleggers uitstapten uit grote technologiewaarden, ondanks een sterk winstbericht van Micron Technology.

De Dow Jones Industrial Average bereikte intussen een nieuw intraday-record, gesteund door winst in niet-techsectoren.

De Nasdaq daalde 0.46%, terwijl de S&P 500 rond het nulpunt bleef.

De Dow steeg 72 punten, of 0.1%, waarbij gezondheidszorg, financiële waarden en industrie de winst aandreven.

Johnson & Johnson en JPMorgan Chase stegen respectievelijk meer dan 1% en 2%, terwijl Caterpillar 5% won.

Daling bij Big Tech drukt op Nasdaq

Technologieaandelen leidden de bredere zwakte. Apple daalde 5% nadat het prijsverhogingen voor MacBook- en iPad-producten had aangekondigd, met verwijzing naar stijgende componentkosten zoals halfgeleiders.

Microsoft daalde ook bijna 4% na prijsverhogingen voor Xbox-consoles.

Andere grote technamen kwamen ook onder druk. Alphabet en Meta Platforms daalden beide ongeveer 1%, terwijl beleggers mogelijke margedruk door hogere chipkosten inschatten.

Marktpartijen merkten op dat stijgende prijzen voor halfgeleiders zich kunnen verspreiden door het bredere tech-ecosysteem.

Inflatiecijfers bepalen Fed-outlook

Nieuwe economische cijfers beïnvloedden het marktsentiment.

De personal consumption expenditures (PCE)-index van mei toonde dat de headline-inflatie 0.4% maand-op-maand en 4.1% jaar-op-jaar steeg, beide in lijn met de verwachtingen.

De kern-PCE steeg 0.3% maandelijks en 3.4% jaarlijks, en kwam daarmee ook overeen met de prognoses.

Hoewel de kerninflatie het hoogste niveau sinds oktober 2023 bereikte, haalden beleggers enige geruststelling uit het feit dat de cijfers de verwachtingen niet overtroffen, temidden van stijgende energiekosten als gevolg van geopolitieke spanningen.

De Treasury-rendementen daalden licht, waarbij het benchmarkrendement op 10 jaar met meer dan 1 basispunt zakte naar 4.384%.

Handelaren blijven volgens LSEG-data minstens één renteverhoging vóór het einde van het jaar verwachten.

Na vier achtereenvolgende verliesdagen steeg West Texas Intermediate-olie, omdat geopolitieke spanningen in een belangrijke scheepvaartroute de zorgen over de aanvoer opvoerden.

Naar verluidt werd een schip geraakt door een niet-geïdentificeerd projectiel in de Straat van Hormuz, kort nadat meerdere commerciële schepen van koers waren veranderd terwijl ze probeerden door de strategische zeestraat te varen.

De ontwikkelingen voedden zorgen over de stabiliteit van de corridor, wat mogelijk de recente tekenen van een heropening van dit energieknelpunt bemoeilijkt.

Gemengd marktbeeld terwijl chipaandelen rallyen

Ondanks de zwakte bij Big Tech boden halfgeleideraandelen steun aan delen van de markt.

Micron steeg 14% na het rapporteren van sterke resultaten over het derde fiscale kwartaal en het verhogen van de prognoses. Qualcomm steeg 6% na het verhogen van zijn outlook voor non-handset-omzet voor boekjaar 2029.

Andere chipgerelateerde namen stegen eveneens, waaronder Sandisk, Western Digital, KLA en Applied Materials.

Onder de overige koersbewegingen steeg Bio-Techne Corp (TECH.O) nadat het Duitse Merck KGaA (MRCG.DE) had ingestemd met de overname van het biotechbedrijf in een volledig contante transactie ter waarde van $73 per aandeel, wat een totale ondernemingswaarde van ongeveer $11.3 miljard impliceert.

Zes van de 11 grote S&P 500-sectoren sloten hoger, geleid door de industriesector die 1.9% steeg. Consumentenduurzame goederen en basisconsumptiegoederen bleven achter.

De Philadelphia Semiconductor Index steeg 3.59% en staat volgens LSEG-data op koers voor zijn sterkste kwartaal ooit.