Spółka zależna koncernu Philip Morris wyda 16 mld USD na przejęcie

Spółka-córka koncernu Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) – Philip Morris International Holdings BV („PMHH”) – wezwał publicznie akcjonariuszy Swedish Match AB do sprzedaży akcji. W ramach oferty zaproponowano PMHH zaproponował udziałowcom 106 SEK za akcję w gotówce. Akcje Swedish Match są obecnie notowane na Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Philip Morris zapłaci 16 miliardów dolarów za akcje Swedish Match

Prezes Philip Morris Jacek Olczak powiedział:

Mamy przyjemność ogłosić ten kolejny ekscytujący krok na drodze Philip Morris International i Swedish Match w kierunku przyszłości wolnej od dymu tytoniowego. Połączenie to, poparte istotnymi przesłankami strategicznymi i finansowymi, stworzy globalnego lidera rynku antynikotynowego, wzmocnionego uzupełniającymi się obszarami geograficznymi, możliwościami handlowymi i portfelami produktów, a także otworzy znaczące możliwości rozwoju w Stanach Zjednoczonych i na świecie.

Zgodnie z warunkami Oferty akcjonariusze Swedish Match otrzymają 106 SEK za każdą posiadaną akcję, a łączna kwota transakcji wyniesie 161,2 mld SEK (16 mld USD).

Cena w ramach Oferty za jedną akcję stanowi 39,4-proc. zysk w stosunku do ceny akcji na koniec sesji w poniedziałek, 9 maja 2022 roku, wynoszącej 76,06 SEK, oraz 39,7-proc. zysk w stosunku do ważonej wolumenem obrotu średniej ceny akcji w wysokości 75,86 SEK w ciągu 30 dni, kończących się 9 maja 2022 r. Ponadto kwota ta oznacza 46,6% premii w stosunku do ważonej wolumenem średniej ceny akcji z ostatnich 90 dni handlowych, kończących się 9 maja 2022 roku, wynoszącej 72,33 SEK.

Zarząd Swedish Match zarekomendował akcjonariuszom przyjęcie Oferty. Propozycja została poparta przez SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Spółka opublikuje dokument ofertowy dotyczący transakcji 22 czerwca 2022 r.

PMHH po przejęciu zostanie właścicielem 90% udziałów w Swedish Match

Przewiduje się, że okres na przyjęcie oferty sprzedaży akcji rozpocznie się 23 czerwca 2022 r. lub około tej daty, a zakończy 30 września 2022 r. lub około tej daty. Po finalizacji oferty PMHH będzie posiadał około 90% wszystkich akcji Swedish Match.

Olczak dodał:

Zaangażowani pracownicy i zarząd Swedish Match wytrwale realizują wizję firmy, jaką jest świat bez papierosów, osiągając przy tym bardzo dobre wyniki. Cieszymy się, że będziemy mogli wykorzystać ten sukces i połączyć siły, aby przyspieszyć realizację naszej wspólnej misji antynikotynowej.