4 świetne ETF-y SWAN: RWL, SCHD, DGRO, COWZ

Inwestowanie w wysokiej jakości fundusze ETF może być dobrym sposobem na konserwatywne zwiększanie swojego majątku i spokojny sen w nocy (SWAN). Najlepszym podejściem, opartym na naszym wieloletnim doświadczeniu, jest inwestowanie w popularne fundusze głównego nurtu, które śledzą indeksy S&P 500 i Nasdaq 100. Oto niektóre z innych najlepszych funduszy ETF SWAN, które warto rozważyć.

Invesco S&P 500 Revenue ETF | RWL

Invesco S&P 500 Revenue ETF jest jednym z najlepszych SWAN ETF, o których warto pamiętać. W przeciwieństwie do innych funduszy ważonych kapitalizacją rynkową, takich jak S&P 500, RWL ETF koncentruje się na przychodach. Pomysł jest taki, że firmy o wysokich przychodach mają tendencję do dobrego radzenia sobie z czasem.

Patrząc na jego portfolio, większość firm w funduszu działa w sektorze opieki zdrowotnej, a następnie w sektorze finansowym, dóbr konsumpcyjnych podstawowych, dóbr konsumpcyjnych uznaniowych i przemysłowych. Firmy technologiczne stanowią niewielką część funduszu, ponieważ większość z nich jest wyceniana na podstawie wzrostu przychodów.

Największym uczestnikiem funduszu jest Walmart, a kolejne miejsca zajmują Amazon, UnitedHealth, Berkshire Hathaway, Apple, Exxon i CVS.

RWL ETF ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,39% i wskaźnik ceny do zysku na poziomie 15, co czyni go tańszym od indeksu S&P 500, który ma wielokrotność 21. Fundusz radził sobie dobrze w ciągu ostatnich kilku lat. Jego roczny zwrot wyniósł 14,6%, a 12-miesięczny zwrot wyniósł 22%.

Często radzi sobie dobrze, gdy rynek przechodzi przez trudny okres. Spadł o 6% w 2022 r., gdy indeksy S&P 500 i Nasdaq 100 spadły o dwucyfrowe wartości.

Schwab US Dividend Equity ETF | SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF to kolejny fundusz typu SWAN ETF, który omawialiśmy na przestrzeni ostatnich kilku lat, o czym można przeczytać tutaj , tutaj i tutaj .

Fundusz SCHD dysponuje kapitałem o wartości ponad 60 miliardów dolarów, a jego wskaźnik kosztów wynosi zaledwie 0,06%. Fundusz ma również pięciogwiazdkową ocenę Wall Street i jedną z najlepszych historii wyników i wzrostu dywidendy.

Fundusz SCHD osiągnął całkowity zwrot w wysokości 81,2% w ciągu ostatnich pięciu lat, czemu sprzyjał wzrost akcji i dywidendy. Pokonał większość swoich najbliższych rywali, takich jak Vanguard High Dividend Yield Index (VYM) i SPDR S&P Dividend ETF (SDY).

SCHD składa się głównie z firm z sektora finansowego, opieki zdrowotnej, dóbr konsumpcyjnych i przemysłu. Lockheed Martin, jego największy składnik, osiągnął w tym roku rekordowy poziom, ponieważ wznowił dostawy F-35 i gdy wzrosły globalne napięcia.

Blackrock, kolejny kluczowy składnik, radził sobie dobrze, ponieważ jego aktywa wzrosły do ponad 10,7 bln USD, podczas gdy AbbVie radzi sobie dobrze, ponieważ popyt rośnie. Jednak niektóre z dziesięciu najlepszych firm, takie jak Home Depot i Texas Instrument, nie radzą sobie dobrze. SCHD ETF ma wskaźnik P/E, co czyni go bardzo przystępnym cenowo.

iShares Core Dividend Growth ETF | DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF to kolejny czołowy fundusz, który od lat cieszy się dobrą reputacją.

Ten ETF, który ma również pięciogwiazdkową ocenę Morningstar, koncentruje się na wzroście dywidendy, jednym z najważniejszych wskaźników, które należy wziąć pod uwagę. Ma ponad 29,8 mld USD aktywów i wskaźnik kosztów 0,08%.

Większość funduszy firmy działa w segmencie finansowym, a także w sektorze opieki zdrowotnej, technologii, przemysłu, dóbr konsumpcyjnych pierwszej potrzeby i usług komunalnych.

Największą firmą w funduszu jest Johnson & Johnson, jedna z największych marek w branży opieki zdrowotnej, której kapitalizacja rynkowa przekracza 400 miliardów dolarów. Jest to firma o ratingu Triple A, która ma długą historię wzrostu przychodów, zysków i dywidend.

Innym dużym nazwiskiem w DGRO ETF jest JPMorgan, największy bank w USA, znany ze swojego twierdzowego bilansu . Inne główne nazwiska w funduszu to Abbvie, ExxonMobil, Microsoft, Apple, Chevron i Broadcom.

ETF DGRO radził sobie dobrze w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ jego akcje wzrosły o ponad 77% w ciągu ostatnich pięciu lat. Inną alternatywą jest First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY), który wzrósł o 96% w tym samym okresie. Kluczową wadą jest wskaźnik kosztów wynoszący 0,49%.

Pacer US Cash Cows 100 ETF | COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF to czołowy fundusz z kwotą ponad 24 miliardów dolarów i wysokim wskaźnikiem zwrotu na poziomie 0,49%. Jego łączna stopa zwrotu w ciągu ostatnich pięciu lat wyniosła ponad 117% i jest wyższa niż w przypadku innych popularnych funduszy, takich jak SCHD i DGRO.

W przeciwieństwie do SPY, który koncentruje się na kapitalizacji rynkowej, i RWL, który bierze pod uwagę przychody, COWZ koncentruje się na wolnych przepływach pieniężnych, najważniejszym wskaźniku w firmie. COWZ obejmuje 100 firm, które mają długą historię zwiększania wolnych przepływów pieniężnych.

Większość jego składników to sektor dóbr konsumpcyjnych uznaniowych, a następnie sektor technologii, energetyki, przemysłu i opieki zdrowotnej. Najbardziej znanymi nazwami w funduszu są 3M, Gilead Sciences, Lennar Corp i AT&T. Cena akcji 3M gwałtownie wzrosła w tym roku, ponieważ inwestorzy cieszą się z jej odwrócenia.