ETF SCHD: przygotuj się na duże zmiany w tym funduszu blue-chip w przyszłym tygodniu

Fundusz ETF SCHD radził sobie w tym roku dobrze, przewyższając wyniki głównych funduszy śledzących indeksy S&P 500, Nasdaq 100 i Dow Jones. Wzrost wyniósł 2,8%, podczas gdy trzy indeksy blue chipów spadły o ponad 1%.

Dlaczego ETF SCHD pokonał indeksy blue chipów?

ETF SCHD dobrze sobie radził z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, jak niedawno pisaliśmy, głównym powodem załamania się amerykańskich akcji nie są taryfy Donalda Trumpa. Zamiast tego, jest to ogólny strach przed pęknięciem bańki sztucznej inteligencji. i że amerykańskie akcje technologiczne były wysoko wyceniane.

To wyjaśnia, dlaczego wiele dużych firm technologicznych odnotowało w ostatnich miesiącach gwałtowny wzrost. Dotyczy to znanych marek, takich jak NVIDIA, Salesforce, AMD i Apple. Wszystkie firmy z grupy Magnificent 7 odnotowały w tym roku znaczny spadek. Z drugiej strony, firmy szczególnie narażone na cła Donalda Trumpa, takie jak Ford i Kroger, radziły sobie dobrze.

SCHD jest w dużej mierze odporny na wyzwania w branży technologicznej i sztucznej inteligencji, ponieważ jego ekspozycja na sektor technologiczny jest niewielka. Firmy technologiczne stanowią zaledwie 10% funduszu.

Po drugie, ETF SCHD dobrze sobie radzi, ponieważ największe firmy w funduszu w dużej mierze nie odczuwają skutków ceł Trumpa. Największe firmy w funduszu należą do sektora farmaceutycznego i są to takie firmy jak AbbVie, Amgen, Bristol-Myers Squibb i Pfizer.

Chociaż Donald Trump zapowiedział nałożenie ceł na importowane leki, firmy te nie zostaną dotknięte, ponieważ pacjenci nadal będą realizować swoje recepty. Większość tych leków jest opłacana przez firmy ubezpieczeniowe, które mogą zdecydować się na niewielkie podwyższenie cen.

Inne duże firmy wchodzące w skład ETF SCHD to Coca-Cola, Chevron, Verizon, Blackrock i Altria. Coca-Cola jest powszechnie postrzegana jako firma odporna na wszelkie warunki rynkowe, która dobrze radzi sobie w każdych okolicznościach.

Chevron również nie odczuje skutków, ponieważ działa w branży naftowej, a działalność Altria będzie nadal dobrze prosperować.

Rekonstytucja ETF SCHD wkrótce

Następnym głównym katalizatorem dla funduszu ETF SCHD będzie rekonstrukcja indeksu Dow Jones 100. SCHD śledzi ten indeks, który jest rekonstruowany co roku.

Ta rekonstytucja już nastąpiła, ale jej faktyczne wdrożenie nastąpi 31 marca. W związku z tym inwestorzy SCHD mogą być zainteresowani firmami, które wchodzą do funduszu, oraz tymi, które z niego wychodzą.

W ubiegłym roku doszło do znaczącego wydarzenia: fundusz SCHD usunął akcje Broadcom, co okazało się błędem, ponieważ ich cena gwałtownie wzrosła.

W tym roku z ETF-u SCHD zostanie usuniętych kilka firm. Najbardziej znaczące z nich to Pfizer, Blackrock, US Bancorp, M&T Bank, KeyCorp, Huntington Bancorporation, Synovus, H&R Block, Tapestry i DICK's Sporting Goods.

Co ciekawe, większość tych firm to banki regionalne, sektor, który w ostatnich latach znalazł się pod presją.

Do funduszu ETF SCHD wejdą znane firmy z różnych branż. Do najbardziej znanych nowych uczestników należą Merck, ConocoPhilips, Target, General Mills, Archer-Daniels-Midlands, Moelis, Flowers Foods, Signet Jewelers i Interpafums. Inne firmy, które będą częścią funduszu SCHD, to Federated Hermes, Autoliv, Schlumberger i Halliburton.

Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że po rekonfiguracji ETF SCHD wykaże pewną zmienność. Jednak w dłuższej perspektywie jego wyniki prawdopodobnie będą kontynuowane, tak jak w przeszłości.