Dow Jones zyskuje 275 pkt w ślad za nadziejami na zawieszenie broni

Akcje w USA zyskały w czwartek, przedłużając ostatni rajd, gdy inwestorzy stali się bardziej optymistyczni co do potencjalnej deeskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, mimo że ceny ropy pozostały podwyższone, a obawy o zakłócenia podaży utrzymywały się.

Wszystkie trzy główne indeksy zakończyły dzień na plusie po odrobieniu porannych słabości, wspierane przez sygnały postępu dyplomatycznego i odnowioną wiarę w trwałość kruchego zawieszenia broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Dow Jones Industrial Average wzrósł o 275.88 punktu, czyli 0.58%, zamykając na poziomie 48,185.80, przechodząc na plus w ujęciu rocznym. S&P 500 zyskał 0.62% i zakończył na 6,824.66, podczas gdy Nasdaq Composite wzrósł o 0.83% do 22,822.42.

Optymizm dotyczący zawieszenia broni wspiera nastroje rynkowe

Rynki znalazły wsparcie, gdy napięcia geopolityczne dały wstępne oznaki złagodzenia.

Prime Minister Izraela Benjamin Netanyahu powiedział, że kraj jest otwarty na bezpośrednie negocjacje z Libanem, co pomogło uspokoić obawy inwestorów.

Szersze ramy zawieszenia broni, choć nadal kruche, wzbudziły ostrożny optymizm wśród uczestników rynku.

Jednak niepewność pozostaje wysoka. Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf oskarżył Izrael o naruszanie zawieszenia broni poprzez kontynuowane ataki na Liban, podkreślając kruchość rozejmu.

Prezydent Donald Trump powtórzył, że siły amerykańskie pozostaną w regionie, dopóki Iran nie zastosuje się do tego, co określił jako „real agreement”, ostrzegając przed dalszą eskalacją, jeśli warunki nie zostaną spełnione.

Pomimo porozumienia o zawieszeniu broni, żegluga przez Cieśninę Ormuz — przez którą przepływa około jednej piątej światowej podaży ropy — pozostaje poważnie ograniczona, a ruch wciąż jest znacznie poniżej poziomów historycznych.

W centrum uwagi: zmienność ropy i dane makro

Ceny ropy surowej wahały się w trakcie sesji, gdy inwestorzy śledzili wydarzenia wokół Cieśniny Ormuz.

Kontrakty terminowe na West Texas Intermediate wzrosły około 4% i handlowano nimi powyżej $98 za baryłkę po krótkim przebiciu poziomu $100 wcześniej w ciągu dnia. Ropa Brent także zyskała, notowana powyżej $96 za baryłkę.

Utrzymujące się obawy o podaż sprawiają, że rynki energetyczne pozostają zmienne, nawet przy jednoczesnych zwyżkach na rynku akcji.

Tymczasem dane makro dawały mieszane sygnały. Raporty Departamentu Handlu wykazały, że wzrost gospodarczy USA spowolnił bardziej niż oczekiwano w czwartym kwartale, podczas gdy inflacja pozostała wysoka według wskaźnika personal consumption expenditures.

Minutes from the Federal Reserve’s latest meeting indicated that policymakers are increasingly considering potential interest rate hikes to counter inflationary pressures stemming from prolonged geopolitical tensions.

Indeks zmienności rynkowej CBOE, często nazywany „wskaźnikiem strachu”, spadł do najniższego poziomu od początku konfliktu, odzwierciedlając poprawę nastrojów inwestorów.

Impuls AI i wyniki sektorowe

Wzrosty na rynku wspierała również siła wybranych sektorów, szczególnie tych powiązanych ze sztuczną inteligencją i wydatkami konsumentów.

Akcje Amazon znacząco wzrosły po tym, jak CEO Andy Jassy powiedział, że działalność firmy związana z usługami AI generuje w ujęciu rocznym przychody przekraczające $15 billion, co poprawiło nastroje wokół sektora technologicznego.

Akcje z sektora detalicznego i półprzewodnikowego radziły sobie lepiej, podczas gdy spółki z sektora oprogramowania pozostawały w tyle.

Gdzie indziej, akcje Constellation Brands skoczyły po tym, jak spółka odnotowała mniejszy niż oczekiwano spadek sprzedaży kwartalnej, podczas gdy akcje Applied Digital spadły po opublikowaniu większej straty netto.

Sandisk zyskał 9% w sesji po tym, jak Bernstein podwyższył cenę docelową do $1250, podczas gdy Palantir zanurkował o 7% po tym, jak inwestor znany z „The Big Short”, Michael Burry, stwierdził, że Anthropic wypiera Palantira z rynku.

Wobec wydarzeń geopolitycznych, ruchów cen ropy i sygnałów banków centralnych, rynki wydają się być w najbliższym czasie wrażliwe na zmiany zarówno o charakterze makroekonomicznym, jak i geopolitycznym.