Dow osiąga rekord intraday, niższe rentowności wspierają Wall Street

Wall Street zakończył piątek wzrostami, przy czym Dow Jones Industrial Average osiągnął rekord intraday, gdy niższe rentowności obligacji skarbowych i optymizm związany z wysiłkami dyplomatycznymi na Bliskim Wschodzie wspierały nastroje inwestorów przed długim weekendem z okazji Memorial Day.

Dow zyskał niemal 295 punktów, czyli 0.59%, zamykając sesję na poziomie około 50,580.

Indeks spółek blue-chip rósł nawet o 1% wcześniej w sesji, po czym później ograniczył wzrosty.

S&P 500 wzrósł o 0.36%, notując ósmy z rzędu tygodniowy wzrost — najdłuższą serię zwyżek od końca 2023 roku.

Nasdaq Composite dodał 0.20%, kontynuując niedawną passę pozytywnych tygodniowych wyników.

Rynki wahały się w ciągu tygodnia, gdy inwestorzy rozważali ryzyka geopolityczne związane z konfliktem z Iranem wobec odporności wyników spółek i sygnałów stabilizacji na rynku obligacji.

Dyplomacja na Bliskim Wschodzie i rynki ropy nadal w centrum uwagi

Uwaga inwestorów pozostała skupiona na wydarzeniach dyplomatycznych z udziałem Stanów Zjednoczonych i Iranu.

Reuters podał, że delegacja katarska udała się do Teheranu we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, aby pomóc w ułatwieniu rozmów mających na celu zakończenie konfliktu.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio również stwierdził, że poczyniono pewne postępy w kierunku potencjalnego porozumienia, choć irańscy urzędnicy wskazywali, że między stronami wciąż istnieją istotne różnice.

Ceny ropy zakończyły dzień nieznacznie wyżej, lecz pozostały poniżej szczytów osiągniętych wcześniej w tygodniu, gdy nadzieje na rozwiązanie dyplomatyczne złagodziły część obaw dotyczących globalnych zakłóceń w dostawach energii.

Brent zamknął się 0.9% wyżej, na poziomie $103.54 za baryłkę, podczas gdy ropa West Texas Intermediate wzrosła o około 0.3% i zakończyła na $96.60 za baryłkę.

Rynki obligacji również ustabilizowały się po znaczącej zmienności z początku tygodnia.

Benchmarkowa rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o około 3 punkty bazowe do około 4.56%, podczas gdy rentowność 30-letnich obligacji skarbowych obniżyła się do około 5.06%.

Wcześniej w tygodniu długoterminowe rentowności skoczyły gwałtownie, gdy inwestorzy obawiali się, że przedłużające się napięcia geopolityczne i wyższe ceny ropy mogą napędzać presję inflacyjną.

Akcje producentów półprzewodników i wyniki spółek wspierają wzrosty

Akcje spółek technologicznych i producentów półprzewodników nadal przyczyniały się do szerszych wzrostów rynkowych.

Philadelphia Semiconductor Index poszedł w górę, częściowo wspierany przez niemal 12% rajd akcji Qualcomm, związany z pędem biznesu automobilowego i działalności powiązanej z AI.

Akcje Nvidii nieznacznie spadły, ale szerszy sektor półprzewodników pozostał wspierany przez utrzymujące się wydatki na infrastrukturę AI.

Akcje Dell Technologies osiągnęły rekord notowań po tym, jak Lenovo Group odnotowało silniejszy niż oczekiwano wzrost przychodów kwartalnych, a także akcje HP Inc. poszły w górę.

Wyniki spółek nadal szeroko wspierały rynek akcji.

Inwestorzy śledzą zmianę przywództwa w Fed

Rynki uważnie obserwowały także wydarzenia w Rezerwie Federalnej po tym, jak Kevin Warsh w piątek oficjalnie objął urząd przewodniczącego Fed.

Warsh przejmuje kierownictwo banku centralnego w czasie, gdy inwestorzy wciąż koncentrują się na ryzykach inflacyjnych, polityce stóp procentowych i szerszych perspektywach gospodarczych.

Zmiana przywództwa w Fed następuje w momencie, gdy wyższe ceny benzyny powiązane z konfliktem z Iranem nadal wpływają na oczekiwania inflacyjne i nastroje konsumenckie.

Kilka pojedynczych spółek również odnotowało silne wzrosty podczas sesji.

Akcje Estée Lauder wzrosły po zakończeniu rozmów o fuzji z hiszpańską firmą perfumeryjną Puig, podczas gdy Workday zyskał po opublikowaniu kwartalnych przychodów i zysku powyżej oczekiwań analityków.

Mimo podwyższonej zmienności w ciągu tygodnia, główne indeksy USA zakończyły tydzień z solidnymi wzrostami.

Dow wzrósł w tygodniu o około 2.3%, S&P 500 dodał niemal 1%, a Nasdaq zyskał około 0.5%.