Dow +140 pkt, S&P 500 spada po stratach sektora tech, rozmowach z Iranem i przed PCE

Indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł w poniedziałek, mimo że szersze rynki akcji odnotowały spadki; spółki technologiczne i SpaceX obciążały nastroje, podczas gdy inwestorzy oceniali rozwój negocjacji między USA a Iranem i oczekiwali kluczowych danych o inflacji.

S&P 500 spadł o 0,4%, natomiast Nasdaq Composite stracił 1,3%.

Dow zyskał 147 punktów, czyli 0,3%, wspierany przez wzrosty spółek z sektora opieki zdrowotnej i przemysłowego, w tym Caterpillar.

Główne spółki technologiczne należały do największych czynników hamujących rynek. Alphabet spadł o 5% z powodu obaw o odpływ talentów w obszarze sztucznej inteligencji, podczas gdy Amazon i Meta Platforms straciły odpowiednio 4% i 2%.

Microsoft również osunął się o 2%. SpaceX stracił 14%, przedłużając trzy sesje spadków.

Micron Technology wyróżnił się, zyskując 5% przed publikacją wyników kwartalnych zaplanowanych na środę.

Inne akcje producentów półprzewodników również zyskały: Advanced Micro Devices wzrósł o 1%, a Intel o 5%.

Słabość sektora technologicznego ciąży na głównych indeksach

Spadek akcji największych spółek technologicznych pociągnął Nasdaq i S&P 500 w dół, choć niektóre sektory wykazały odporność.

SpaceX był jednym z najsilniejszych spadkowiczów, tracąc 14% po emisji pierwszej w historii oferty dłużnej i ujawnieniu, że na 19 czerwca posiadał około $100.8 billion w gotówce i ekwiwalentach gotówki.

Alphabet, Meta, Amazon i Microsoft wszystkie notowały spadki, co przekładało się na szeroką presję w sektorze technologicznym.

Uczestnicy rynku zauważyli, że optymizm wokół sztucznej inteligencji wspierał ostatnie wzrosty, ale pojawiają się obawy dotyczące zwiększonych wydatków na infrastrukturę ze strony hiperscalerów.

Wśród indywidualnych spółek Apogee Therapeutics (APGE.O) zanotowała skok po tym, jak AbbVie ogłosiło plany przejęcia firmy biotechnologicznej za $10.9 billion w gotówce.

Ceny ropy spadają po postępach w negocjacjach z Iranem

Rynki energetyczne również osłabiły się po tym, jak mediatorzy Katar i Pakistan poinformowali, że urzędnicy USA i Iranu uzgodnili mapę drogową zmierzającą do finalnej umowy w ciągu 60 dni.

Kontrakty terminowe na Brent na sierpień spadły o 3,31% do $77.90 za baryłkę, natomiast West Texas Intermediate osunął się o 2,32% do $74.82.

Ceny ropy przedłużyły spadki po tym, jak Departament Skarbu USA upoważnił sprzedaż irańskiej ropy przez 60 dni, co dodało presji spadkowej na rynki energetyczne.

Dane o inflacji i polityka Fed w centrum uwagi

Inwestorzy skupiają się teraz na czwartkowym odczycie indeksu cen wydatków na konsumpcję (PCE), preferowanego przez Rezerwę Federalną wskaźnika inflacji. Ekonomiści, według FactSet, oczekują wzrostu bazowego PCE w porównaniu z poziomami z kwietnia.

Odczyt silniejszy od oczekiwań mógłby wzmocnić oczekiwania bardziej jastrzębiego stanowiska w polityce pieniężnej, po komentarzach przewodniczącego Warsha podkreślających konieczność ograniczenia inflacji na zeszłotygodniowym posiedzeniu.

Po jastrzębim posiedzeniu Fed w ubiegłym tygodniu oczekiwania rynku dotyczące podwyżek stóp procentowych przesunęły się do przodu, a uczestnicy rynku wyceniają możliwą podwyżkę już w październiku.

Obecnie rynek wycenia podwyżkę stóp o 25 punktów bazowych we wrześniu, według danych LSEG.

Uwaga pozostaje skoncentrowana na danych o inflacji, które mogą wpłynąć na ścieżkę polityki banku centralnego.