Dow rośnie, S&P 500 bije rekord po słabych danych o zatrudnieniu; obawy o Fed maleją

Na piątek amerykańskie akcje zakończyły sesję wyżej, przy czym S&P 500 zamknął się na rekordowym poziomie, ponieważ słabsze od oczekiwań dane o zatrudnieniu za lipiec zmniejszyły oczekiwania co do podwyżki stóp przez Rezerwę Federalną we wrześniu i zwiększyły apetyt inwestorów na akcje technologiczne oraz wzrostowe.

S&P 500 wzrósł o 0,6% i zamknął sesję na 7,756.44, natomiast Nasdaq Composite zyskał 1,3% do 26,690.62.

Dow Jones Industrial Average zyskał 151 punktów, czyli 0,3%, zamykając na 54,036.43.

Zyski zakończyły silny tydzień dla Wall Street; wszystkie trzy główne indeksy odnotowały najlepszy tygodniowy wynik od kwietnia.

S&P 500 i Dow zyskały w ciągu tygodnia ponad 3% każdy, podczas gdy Nasdaq wzrósł około 5%, wspierany przez odbicie akcji producentów półprzewodników. iShares Semiconductor ETF (SOXX) również wzrósł około 7% w tym tygodniu.

Słaby raport o zatrudnieniu zmienia oczekiwania wobec Fed

Nastroje inwestorów poprawiły się po tym, jak Departament Pracy poinformował, że zatrudnienie pozarolnicze spadło w lipcu o 23,000, podczas gdy ekonomiści oczekiwali wzrostu o około 80,000–83,000 miejsc pracy.

Dane o zatrudnieniu za poprzednie dwa miesiące również zostały znacznie zrewidowane w dół.

Pomimo spadku zatrudnienia stopa bezrobocia obniżyła się do 4.1% z 4.2%, ponieważ wskaźnik aktywności zawodowej spadł do najniższego poziomu od ponad pięciu lat.

Słabsze dane z rynku pracy skłoniły inwestorów do ograniczenia oczekiwań co do kolejnej podwyżki stóp przez Rezerwę Federalną.

Według narzędzia CME FedWatch prawdopodobieństwo wrześniowej podwyżki stóp spadło do około 44%, z 55% dzień wcześniej i około 67% tydzień temu.

Raport o zatrudnieniu utwierdził oczekiwania, że bank centralny może pozostawić stopy bez zmian na wrześniowym posiedzeniu, zwłaszcza że przewodniczący Rezerwy Federalnej Kevin Warsh udzielił ograniczonych wskazówek na przyszłość, co sprawiło, że rynki coraz bardziej skupiają się na napływających danych ekonomicznych.

Wyniki finansowe napędzają rajd akcji technologicznych i firm software'owych

Wyniki korporacyjne pozostały kolejnym kluczowym czynnikiem napędzającym rynek, a mocne kwartalne rezultaty pomogły zrównoważyć obawy związane z wydatkami na AI i popytem na oprogramowanie korporacyjne.

Atlassian był jednym z największych zwyżkujących sesji, rosnąc około 36% po opublikowaniu wyników fiskalnego czwartego kwartału powyżej oczekiwań i przedstawieniu pozytywnych prognoz.

Cloudflare zyskał około 4% po podniesieniu prognoz na cały rok i bieżący kwartał, odzwierciedlając utrzymujący się popyt na jego chmurowe rozwiązania cyberbezpieczeństwa i produkty powiązane z AI.

Airbnb również wzrosło około 15% po tym, jak platforma wynajmu wakacyjnego przewyższyła oczekiwania Wall Street zarówno pod względem przychodów, jak i zysków za drugi kwartał.

Microchip Technology również zyskał po prognozowaniu przychodów kwartalnych powyżej szacunków analityków, podczas gdy SpaceX wzrósł po wygaśnięciu pierwszego z kilku ograniczeń blokady akcji po IPO.

W miarę jak sezon wyników zbliża się do końca, ponad 85% spółek z S&P 500, które raportowały rezultaty do piątkowego poranka, przewyższyło oczekiwania analityków, według danych LSEG.

Ceny ropy nieco spadają, gdy rynki śledzą sytuację na Bliskim Wschodzie

Ceny ropy zakończyły sesję nieco niżej, ponieważ inwestorzy nadal monitorowali rozwój dyplomatyczny dotyczący Cieśniny Ormuz.

Ropa West Texas Intermediate na dostawę we wrześniu zamknęła się 0.35% niżej na poziomie $77.02 za baryłkę, podczas gdy ropa Brent spadła o 0.44% i zamknęła się na $82.13 za baryłkę.

Rynki nadal obserwowały doniesienia, że Stany Zjednoczone i Iran osiągają postępy w kierunku porozumienia o ponownym otwarciu Cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku żeglugowego dla światowej energetyki.

Oczekiwania, że napięcia mogą ostatecznie osłabnąć, pomogły ograniczyć szersze obawy inflacyjne, wspierając akcje nawet jeśli ceny ropy odnotowały zyski podczas sesji.